2024烧碱市场深度全景调研 中国的烧碱行业集中度相对较低

• 黄文玉 2024年1月19日 来源：互联网 中国氯碱工业协会 1230 80
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氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。

氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。

氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上的油污的原理。

烧碱行业市场发展现状分析

在过去几年中，全球的烧碱产能一直在4-6%的增速范围内波动。而特别是在2012年，全球的烧碱产能扩张幅度相对较大，增速接近10%。然而，从2013年开始，全球烧碱的增速逐渐放缓，并在2016年触底之后重新形成增长态势。截至2022年底，全球烧碱产能已经达到10352万吨，同比增长2.54%。在产量方面，2012年至2022年全球烧碱产量呈现上升趋势，2022年全球烧碱产量达到8717万吨，同比增长6.55%。这些数据显示全球烧碱行业的持续发展和增长趋势。

亚洲、北美和西欧是烧碱产能主要集中的地区。在这些地区中，亚洲拥有全球最大的烧碱产能，约占全球的63.7%。其中，中国是全球烧碱产能最大的国家，占比约为45.6%。除中国外，日本和韩国也是烧碱产能较大的国家。此外，印度的烧碱产能已经超过韩国。

这些地区的烧碱产能在全球范围内具有重要的影响力。在北美地区，烧碱产能占比约为15%，而美国是北美地区烧碱产能和产量的主要贡献者，占比达到98%。由于美国页岩革命的影响，该国的发电成本下降，电力成本约占烧碱生产成本的60%。因此，美国在烧碱产业具备竞争优势。此外，美国通过页岩气制取乙烯，进而生产聚氯乙烯(PVC)，实现了氯碱平衡。在西欧地区，烧碱产能占比约为12%，其中德国是该地区烧碱产能的重要集中地，约占欧洲烧碱产能的45%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国烧碱市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

根据统计数据，截至2022年底，亚洲对烧碱的年度需求量超过了5300万吨，占全球总需求的62.8%。在亚洲地区，中国是烧碱需求量最集中的国家。而在欧洲地区，烧碱的需求量与北美地区相当，2022年的需求量约为1235.5万吨，占全球总需求的14.6%。

根据中国氯碱工业协会的数据，2016年至2022年期间，中国烧碱产能从3945万吨增长至4658万吨。随着产能的不断增加，中国近年的烧碱产量也在持续增长。然而，全球烧碱市场受到多种因素的影响，包括市场景气程度、经济形势、"氯碱平衡"制约、新增产能数量以及设备障碍等，2022年中国的烧碱产量增幅有所放缓。数据显示，2022年中国的烧碱产量为3981万吨，同比增长2.29%。

我国既是烧碱生产大国又是消费大国，2015年，受化工行业供给侧改革及环保政策影响，烧碱行业自身及下游部分行业均进行了供给侧改革的结构化调整，烧碱产量及需求量均出现负增长，需求量降至2833.9万吨，环比下降4.4%。随后中国烧碱需求量进入稳定增长期，2016年以来，我国烧碱消费量稳定在3000万吨/年以上规模。

从烧碱企业的角度来看，中国的烧碱行业集中度相对较低。前十家企业的总产能为918万吨/年，占据了整个行业产能的约20%左右。截至2022年，中国共有164家烧碱生产企业，分布在全国28个省(市、自治区)。氯碱企业的规模和分布比较分散，主要企业的产能集中在10万至50万吨之间。其中，产能在10万至30万吨之间的企业数量最多，占比为46.3%，其产能占比为29.2%。而产能在100万吨以上的企业仅有4家，占比为10.4%。这四家企业分别是新疆中泰、信发集团、大地盐化和新疆天业。随着碳中和目标的推进，政府在未来将加强对烧碱行业的整合和监督，鼓励企业进行合作并进行产能优化，这将有助于提高行业集中度，促进资源的更加有效利用，并推动行业向更加环保、高效的方向发展。

烧碱生产企业相对集中于原盐资源丰富、产能高的地区，行业呈现出区域性分布。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2022年，三地区烧碱产能占比分别为49.88%、17.21%、14.07%，共计81.16%。分省份来看，主要集中在山东、内蒙、江苏、新疆，其中山东地区依托丰富的原盐资源和当地较为发达的氧化铝行业成为中国烧碱产能占比最大的省份。

图片来源：行行查

烧碱行业进出口市场分析

随着2019年以前国内供给侧改革如火如荼的进行以及下游需求的稳步增长，中国烧碱出口量稳步减少，产量更多的用于满足国内市场需求;然而，自2020年至今，伴随着欧洲能源危机和海外能源价格大涨，海外烧碱价格持续上行，导致中国烧碱的出口量再次大幅增长，增速远超历史数据。

2022年，中国烧碱的产量为3981万吨，进口量为0.89万吨，同比减少83.73%，出口量为324万吨，同比增长118.72%，净出口为323万吨，净出口占产量的8.14%，这表明中国烧碱的自给率非常高。然而，随着美联储加息带来的外需疲软和海外能源价格回落，2023年1-7月，我国烧碱进口量为2.03万吨，同比增长265.41%，出口量为164万吨，同比减少6.03%。主要是因为国内对液碱需求的增加所致，但总体而言，中国烧碱行业在贸易方面存在波动，但由于国内需求稳定和自给率高，中国仍然是净出口烧碱的国家。

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