中成药行业上下游市场分析

• 邱晨阳 2024年5月31日 来源：中研网 798 48
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中药是指中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂、说明作用机理，指导临床用药的药物。用于预防、治疗、诊断疾病,同时还可以帮助患者康复、保健的药物。根据来源的不同，中药材主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物，且以

一、中成药行业产业链简介

中药是指中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂、说明作用机理，指导临床用药的药物。用于预防、治疗、诊断疾病,同时还可以帮助患者康复、保健的药物。根据来源的不同，中药材主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物，且以植物药居多，所以中药学也称为“本草学”。中药材主要来源为三大类，中药材：是指未经加工或未制成成品，可供制药的中药原料，通常来自天然植物、动物和矿物。

中药饮片：是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂。

中药配方颗：是指由单味中药饮片按传统标准炮制后经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒。国内以前称单味中药浓缩颗粒剂。

中成药：是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，可分为中药注射剂与中药口服制剂，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。

二、上游市场供给分析

在植物药材领域方面，据统计，我国中药种植面积在2016-2021年间处于上升状态，2021年，我国中药种植面积达到5638万亩，较2020年同比上升3.35%;2022年我国中药材种植面积下降幅度达7%，仅为5250万亩，究其原因主要有三点：1、受国家政策方面的影响，各地大力提倡种植粮、油作物，适合种植药材的区域逐年减少;2、由于药材种植行业技术门槛较高，同时中药材价格行情波动较大，近几年大部分药农种植收益不高，局部出现大面积亏损的情况时有发生;3、因各地气候异常频发、疫情防控等因素影响，造成产量逐年下滑，加之种植成本逐年提高，近几年药农收益普遍较低。因此基层多选择收益有保障的粮油作物，同时大部分青壮年外出打工，造成药农严重老龄化，并呈逐年减少趋势，也是导致种植面积减少的一大原因。

整体来看，虽然疫情导致药材种植、采收、购销流通等受限，制约了中药材种植大面积发展，但也正是疫情的出现，让国家开始重视中药材种植行业的发展。2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中药质量提升及产业促进工程方面提出，围绕中药种植、生产、使用全过程，充分发挥科技支撑引领作用，加快促进中药材种业发展，大力推进中药材规范种植，提升中药饮片和中成药质量，推动中药产业高质量发展。在政策利好下，预计到2025年，全国中药材面积稳定在4500万亩左右，道地药材面积占总面积50%以上。

根据2018年农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局印发的《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》，计划到2025年，7大区域建设道地药材生产基地2660万亩以上。此外，为支持中药材产业基地完善基础设施，推进全产业链开发，提升产业竞争力，2020-2022年，农业农村部先后启动建设吉林长白山、广西罗汉果、河北燕山太行山道地中药材、浙江浙八味道地药材、河南怀药、湖南湘九味、山西道地中药材、安徽亳州、甘肃道地中药材等9个中药材产业集群。

近年来，中药产业不断良好发展，市场扩大，为保障原材料质量及供应，国内中药龙头研发生产企业通过向上游种植环节延伸，建立中药材种植基地或者与农户合作的形式，构建自主可供的供应链体系，行业进入成熟期，市场竞争格局较为稳定。但近几年来，受中药板块高利润、高增长等利好因素的吸引，社会上大资本流入中药行业，使中药材种植行业竞争格局发生很大变化。

为保证中药材质量和供应，国内中药龙头研发生产企业通过向上游种植环节延伸，建立中药材种植基地或者与农户合作的形式，构建自主可供的供应链体系。特别是白云山、中国中药、云南白药等企业，不仅拥有多个GAP药材基地，还建立了原材料、辅料统一采购平台。但总体来看，我国中药材种植企业普遍处于“规模小、实力弱、水平低、精深加工能力弱”的状态，仅限于出售原材料或饮片，产业链条短，产业化较低。随着“十四五”规划拓宽了中药材种植行业的发展空间，未来具有中药材种植布局的中药生产企业将受益。

在动物药材领域方面，动物药是中医药的重要组成部分,为民族的健康与发展做出了独特的贡献.我国的中药资源达12万余种，其中药用动物近2215种，约占全部中药资源的18%。动物药在我国的应用历史悠久，有资源广、活性强、疗效好、效益大的特点，在中药材原料消费市场有着巨大潜力和重要地位，在临床上的作用和功效也无法替代。

随着我国经济发展和城市化进程加快，野生药用动物资源枯竭加速，以致近20年来动物类中药材在各版药典目录中收载的数量不断减少。从2000年至2020版《中国药典》，动物类中药材收载比重已由原来的9.47%下降到5.43%。而2020版《中国药典》收载的中成药制剂共计1491种，内含动物类原料制剂共有342种，占比达22.94%。

从价格指数波动看：动物类中药材价格指数稳步攀升。由于动物类药材具有独特的疗效，在中医用药中不可或缺。随着全民健康的普及以及健康意识的提升，民众对动物类中药材原料的需求也在快速攀升，推动该品类行情不断走高。动物类价格指数从2017年最低的996.12上涨至2022年的1981.83，涨幅98.95%。

从供给来源看：野生资源供给占比偏高。在天地云图中药产业大数据中心监控的2650个品种(包括相同品种不同品规不同产地)中，动物类中药材有105种。其中，原料主要来源于野生资源的有蛤蚧、海螵蛸、石决明、蜈蚣、乌梢蛇、蝉蜕、桑螵蛸等71种，占比67.62%;主要来源于家养资源的有僵蚕、蚕茧、蚕蛹、阿胶、五谷虫等25种，占比23.81%;野生资源和家养资源均有供应的有鱼鳔、珍珠母、蜂蜡、珍珠、麝香、牛黄、龟甲等9种，占比8.57%。

由于家养技术发展仍有瓶颈，导致大部分品种仍需要由野生资源供应，无形中加快了野生资源的枯竭速度;此外，由于家养成本居高不下，很多品种的家养规模仍处于小范围试点阶段，无法规模化养殖，导致行情持续居高不下。

从行情波动看：2022年，价格波动大的动物类中药材品种数比2021年减少。2022年，动物类中药材价格波动幅度超过100%的有4个，占比较2021年下降2.86%;价格波动幅度在50%-100%的有10个，占比较2021年下降2.86%;价格波动幅度在20%-50%的有24个，与2021年相比下降3.81%;价格波动幅度≤20%的有67个，占比较2021年增加9.52%。

中药材养殖领域将会是未来高速增长;目前，在中药材生产实体中，中药材种植生产类实体以80%以上的占比占据绝对优势，但动物类中药材养殖实体占比却不足5%。随着《野生动物保护法》的落地实施，动物类中药材养殖将更规范、更科学，中药材养殖领域将会成为未来高速增长。

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