吴澳燕
物流行业是实体经济的有机组成部分。从产业形态来看，物流产业是一种复合型或聚合型产业，它包括了交通运输、仓储、信息、流通加工、包装、装卸搬运、区域分拨和配送等多个行业。这些行业在物流活动中相互关联、相互支持，共同构成了物流产业的完整体系。
头部物流企业引领和推动行业向一体化、智能化、高效化方向转型升级，有效提升物流作业效率，降低运营成本。根据中国物流与采购联合会公布的中国50强物流企业调查结果显示，中国50强物流企业2023年物流业务收入合计超过2万亿元，近九成头部企业涉及国际物流业务。
调查显示，中国50强物流企业2023年物流业务收入合计2.1万亿元，综合50强物流企业门槛74.3亿元;民营50强物流企业门槛15.5亿元。 头部物流企业服务领域涉及支撑国民经济循环的重要品类，其中大宗商品、快消品占比近八成。
另外，有近九成头部物流企业涉及国际物流业务。从经营数据看，头部物流企业平均资产总额近500亿元，收入利润率5%左右，资产利用效率、质量相对较好。
国家高度重视现代物流发展，出台了一系列政策措施来推动物流行业的转型升级和高质量发展。《“十四五”现代物流发展规划》明确指出现代物流是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。
物流市场包括多个细分领域，如快递物流、仓储物流、运输物流等。其中，快递物流市场尤为活跃，2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。
2024年上半年，全国社会物流总额167.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，其中一、二季度分别增长5.9%、5.7%，延续去年四季度以来较快增长态势。其中，工业品、农产品物流保持平稳增长，两项合计贡献率超过八成，拉动社会物流总额增长4.9个百分点，为保障夏粮供应、工业生产等重要领域提供坚实的物流支撑。
从进口领域看，上半年进口物流总额同比增长4.8%，增速比一季度小幅回落0.7个百分点。其中，产业升级加速转变进口物流结构。受到上游需求趋缓等因素影响原油、钢材等大宗商品进口物流量有所下降，同比降幅5%至10%;在相关产业需求带动下集成电路等中间品类进口物流量仍保持较快增长，增速仍维持在10%左右。
目前，我国物流行业呈现出一种既竞争激烈又市场高度分散的复杂格局。在这一行业中，虽然快递业因其高效便捷的服务特性和市场需求的快速增长，已经实现了相对较高的行业集中度，形成了若干具有强大影响力和市场份额的龙头企业。然而，在物流行业的其他多个细分领域，如零担快运、冷链物流、综合物流以及跨境物流等，行业的集中度仍然处于较低水平。
根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年物流行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：
在中国物流行业中，根据企业的物流业务收入规模，可以将其划分为三个鲜明的竞争梯队。第一梯队由那些物流业务收入超过千亿元的企业构成，这些企业是行业的领头羊，包括中国远洋海运、厦门象屿、顺丰控股、北京京邦达以及中国外运等。这些巨头凭借庞大的业务规模、广泛的网络覆盖以及强大的资源整合能力，在市场中占据着举足轻重的地位。
第二梯队则汇聚了物流业务收入介于百亿元和千亿元之间的企业，这些企业虽然规模稍逊于第一梯队，但同样在行业中扮演着重要角色。浙江菜鸟、上海三快智送(即美团配送业务主体之一)、圆通速递、中通快递以及中铁物资等企业均属于这一梯队。它们通过各自独特的竞争策略和优势，在细分市场中占据了一席之地，并与第一梯队企业形成了良好的互补关系。
第三梯队则是由物流业务收入不超过百亿元的企业组成，这些企业虽然规模较小，但在各自的领域内也展现出了一定的竞争力和发展潜力。湖南和立东升实业、湖北港口集团、日通国际物流、安通控股以及云南能投物流等企业均属于第三梯队。这些企业可能专注于特定的物流领域或区域市场，通过精细化管理和优质服务来赢得客户信任和市场份额。
对于我国物流行业而言，未来在保持快递业集中度持续提升的同时，还需要加大力度推动其他细分领域的行业整合和规范化发展。通过加强技术创新、提升服务质量、优化资源配置等手段，逐步提高这些领域的行业集中度和市场竞争力，推动整个物流行业的健康、有序、高效发展。
在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年物流行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。
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