2024证券大数据行业市场现状调研分析

证券公司作为非银金融中重要的组成部分。一方面，证券公司是证券市场投融资服务的提供者，为证券发行人和投资者提供专业化的中介服务，如证券经纪、投资咨询、保荐与承销等;

另一方面，证券公司本身也是证券市场重要的机构投资者，它在金融中承担着不可或缺的角色，和大众联系最紧密就是股票业务，比如，股票的发行价格，股票的委托交易。

证券大数据行业市场现状分析

一般情况下，上市公司对应一家券商，比如，哈投股份控股江海证券，华鑫股份控股华鑫证券，越秀金控控股广州证券，但锦龙股份较为特殊，它参与控股了两家券商，分别为中山证券和东莞证券。

证券大数据对于专业化的 FICC 及衍生品业务的系统信息化需求日益提升。随着中国金融市场复杂度不断提升，金融监管政策持续推出，风险管理和投资分析能力已成为金融机构稳健运营的基础和业绩提升的保障，相关软件需求持续提升。

中国证券行业在信息技术投入方面经历了以交易无纸化为重点的电子化阶段、以业务线上化为重点的互联网证券阶段，目前正处于向数字化转型阶段。未来，数字技术将全方位重构证券业IT解决方案市场。证券业IT解决方案市场规模约为45亿元人民币。

所谓证券承销与保荐业务指的是证券公司代理证券发行人发行证券(股票、债券)的行为。整体来看，中信证券和中信建投在承销与保荐业务上处于行业领先位置，2014-2018年中信证券、中信建投平均占据承销与保荐业务市场10.11%，8.94%。

从2014-2018年证券公司的承销与保荐业务净收入平均增幅来看，红塔证券的年平均增幅相对最大，是因为在2014年红塔证券的160万增长至2015的 3675万，翻了近22倍。中信证券、中信建投、国泰君安的年平均增幅为10.25%，19.08%，15.57%。

近期，腾讯云与中信建投证券联合宣布，正式上线证券行业首个国产化大数据平台。双方将继续深化在云、大数据等领域的合作，通过“定制化”大数据处理平台，进一步实现大数据处理系统的全面自主可控，高效提升业务服务质量，为金融行业高质量发展打开新思路。证券大数据从编译环境搭建、部署适配、功能验证等多维度出发，深度满足用户的国产化需求，证券大数据加快金融行业实现全面自主可控的进程。比如TBDS全面支持国产化生态，涵盖了国产化芯片、操作系统、服务器等领域，成功适配鲲鹏、海光、麒麟、中科曙光等厂商产品，全面支持多场景下大数据平台的产品落地。

2023年，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布企业资产证券化两项基础性制度规则：《银行间债券市场企业资产证券化业务规则》(以下简称《业务规则》)及《银行间债券市场企业资产证券化业务信息披露指引》(以下简称《信息披露指引》)，自2023年9月1日起施行。

随着信息技术的高速发展，世界范围内各行各业都在进行信息化变革，几乎每个行业都在努力发现和利用大数据的价值。为了充分利用大数据带来的机遇，同时有效应对大数据带来的挑战，中国产业界、科技界和政府部门也在积极布局、制定战略规划。

根据我们的报告《2023-2028年中国证券大数据发展前景与投资策略研究咨询报告》研究分析

目前，Hadoop、MapReduce和Spark等分布式处理方式已经成为大数据处理各环节的通用处理方法。Hadoop是一个由Apache基金会开发的大数据分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，轻松地在Hadoop上开发和运行处理大规模数据的分布式程序，充分利用集群的威力高速运算和存储。

虽然Hadoop提供了很多功能，但仍然应该把它归类为多个组件组成的Hadoop生态圈，这些组件包括数据存储、数据集成、数据处理和其他进行数据分析的专门工具。下图展示了Hadoop 的生态系统，主要由HDFS、MapReduce、Hbase、Zookeeper、Oozie、Pig、Hive等核心组件构成，另外还包括Sqoop、Flume等框架，用来与其他企业融合。同时，Hadoop 生态系统也在不断增长，新增Mahout、Ambari、Whirr、BigTop 等内容。

到2025年，证券大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系正在形成。

数据显示，证券行业IT人员已突破3万人，同比增长19.7%，已是连续3年增长。随着分支机构的转型推进，券商总部的IT人员与分支机构总体呈此消彼长的发展趋势。其中，5家证券公司总部IT员工人数超过500人，8家证券公司总部IT员工人数超过400人。

在投入金额上，证券行业IT总投入为303.55亿元，同比增长26.51%。其中，证券大数据IT总投入达到亿元的券商有72家，较上年增加13家，其中11家超过8亿元，21家超过4亿元。这其中，薪酬福利支出占比呈增长趋势，2021年占比为26.99%，同比增长35.36%。

证券大数据行业市场前景分析

在海外市场，虽然基于大数据进行投资决策的基金并未取得预期业绩，但将大数据因素纳入投资分析框架已经是许多机构的标配，汤森路透也推出了相应的新闻产品。

随着传统经纪业务同质化竞争的日益加剧，其单一盈利模式的局限性逐渐暴露出来，各大券商纷纷开始寻求创新突破。同时，得益于近四十年经济快速发展的时代机遇，证券公司传统客户群体的分化日益明显，券商传统经纪业务单一简单的服务模式越来越不能满足多元化客户群体的差异化投资理财需求。

证券市场的市场化、法治化、国际化水平日益增高，规范、透明、开放的特征日益凸显，证券大数据使之更具影响力和吸引力。此外，随着移动互联通信的普及，开户及交易均可通过手机进行，也激活了部分居民的投资意愿，未来证券大数据市场前景广袤。

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