3月以来,俄乌紧张局势造成全球金融市场大幅波动,由于担心欧美制裁导致俄罗斯出口中断,大宗商品价格持续上涨,成为此次引爆伦镍价格的“导火索”。
有色金属价格走高
俄乌局势持续紧张的背景下,有色金属价格大涨,波及到普通民众的日常生活。据了解,日本国内的铝主要依赖进口,其中俄罗斯是重要来源国之一,占到日本铝进口额的10%以上。此外,俄罗斯还是全球镍的主要生产国,作为不锈钢制品的原材料之一,近期镍价暴涨也使日本的不锈钢厨具价格上涨。
镍价暴涨
3月以来,俄乌紧张局势造成全球金融市场大幅波动,由于担心欧美制裁导致俄罗斯出口中断,大宗商品价格持续上涨,成为此次引爆伦镍价格的“导火索”。
月初镍价一路狂飙,一度涨到10万美元/吨,随后迎来五连跌,跌破3万美元/吨关口。当前,伦镍价格徘徊在3.5万美元/吨附近,较今年1月1.6万美元/吨的价格涨幅超过110%。展望后市,市场分析人士普遍认为,当前镍价远远脱离基本面范畴,高镍价不具备可持续性,但短期来看,伦镍资本博弈尚未结束,价格仍将非理性波动,值得市场投资者警惕。
随着中国不锈钢产业的迅速发展,中国镍资源贫乏的劣势进一步地暴露。根据中研普华研究院《2022-2027年中国镍铁行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示:
自2月24日俄乌冲突爆发以来,LME镍价截至周一上涨36%,因为俄罗斯拥有全球约17%的电池级镍产能。在此期间发生轧空行情,镍价曾在两天内上涨了两倍多。
经历了多年的供过于求之后,镍市场已显著收紧,原因是供需增长错位,供应增长主要是不锈钢用的二级非精炼镍,而需求增长主要是电池级的一级精炼镍。市场供应紧张的结果是库存稳步下降、LME出现溢价和价格上涨。
进口方面,海关数据显示,2021年10月中国镍铁进口量29.91万吨,环比减少0.74万吨,降幅2.42%;同比增加3.96万吨,增幅15.26%。其中,10月中国自印度尼西亚进口镍铁量24.92万吨,环比减少0.96万吨,降幅3.7%;同比增加6.01万吨,增幅31.81%。11月中国镍铁进口量29.03万吨,环比减少2.95%,同比减少24.67%。
生产方面,据SMM数据,10月全国镍生铁产量同比上涨0.12%至3.072万镍吨,较往年比较来看,环比仍在下降。分品位看高镍铁10月份产量为2.57万镍吨,同比增加2%的产量,恢复不及预期;低镍铁10月份产量为0.51万镍吨,同比持续下降。
2021年以来,国内镍铁厂在印尼禁矿以前累积的印尼镍矿库存可能已经消耗殆尽,菲律宾镍矿掉品问题更加凸显,中国镍铁厂面临成本上升、对印尼高品位镍铁依赖度增加的问题。另外,鉴于近年来印尼镍产业的快速扩张,市场上不免也有对印尼当地的镍资源实际储量的担忧。
镍矿价格下行背景下,镍生铁成本支撑有所减弱,叠加近期下游价格普遍回调,钢厂采购谨慎,镍铁成交价亦有所回落。电力短缺逐渐得到解决,目前镍铁企业产能受限情况逐渐减少,镍铁价格或将呈偏弱状态运行。
想了解更多关于镍铁行业专业数据分析,请点击查看中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国镍铁行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。
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