高端啤酒行业分析 高端啤酒市场品牌占比 高端化啤酒市场发展未来可期

• 2022年11月23日 GuoMeng来源：互联网 674 39
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2022年，尽管疫情影响仍在，但国内高端啤酒市场角逐却愈发激烈。即便在“最难的上半年”，国内啤酒龙头也没停下高端化脚步。

2022年，尽管疫情影响仍在，但国内高端啤酒市场角逐却愈发激烈。即便在“最难的上半年”，国内啤酒龙头也没停下高端化脚步。

半年报显示，百威亚太、华润啤酒、青岛啤酒均在提升中高端市场竞争优势。进入三季度，中高端延续增长仍是确定性。与此同时，国内啤酒龙头也迎来了高端化比拼的时刻。

高端啤酒行业分析

高端竞争时代，啤酒的发展模式在迭代，具体来说是以消费者为核心的品质化、品牌化和渠道赋能。华泰证券分析师认为，品质化与个性化产品是高端赛场的入场券，品牌建设和消费者培育是决定产品溢价的核心，赋能经销商和渠道多元化是高端布局的重要支撑。

高端啤酒市场品牌占比

目前，在中国市场，百威、科罗娜、范佳乐、哈尔滨啤酒1990臻藏，再加上同时布局的精酿等新品类，形成多元高端品牌矩阵。

啤酒企业的渠道模式以深度分销为主。在高端化时代，如何赋能经销商和终端的高端运营能力，才是考验高端化成色的重点。当前，三大啤酒龙头在赋能经销商体现出了灵活与多元的特征。

高端啤酒目前行业内通行的观点是售价在30元人民币以上的啤酒，包含价格高的工业啤酒和精酿啤酒两部分。精酿啤酒用来区别于大部分常见的工业啤酒(青岛、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。这和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低与否并没有直接关系。

近年来，啤酒行业呈现出明显的低卡、低酒精度趋向。低卡、低酒精度，更注重品质感的“精酿啤酒”已经成为啤酒行业最火热的赛道;在低度、低卡之外，啤酒的跨品类融合趋势也日趋显着。比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的苏打水等，这些低卡、低碳水、低度酒精饮料既可以让人享受片刻间的微醺放松，又不影响之后的正常工作，给健康增添负担，因而深受年轻人的追捧。

高端化啤酒市场发展未来可期

目前，国内高端啤酒仍被外资品牌牢牢占据，百威、嘉士伯和喜力超过一半占有率。而据市场数据，22%的消费者未来会增加在啤酒方面的支出，且消费者明显偏好国产品牌，可以说，高端化啤酒市场发展未来可期。

随着我国经济向产业升级、结构优化的高质量增长阶段迈进，消费升级浪潮来临，啤酒消费人口迭代，消费者的消费方式、消费场景和消费观念都发生了的改变，中国啤酒高端化发展成为大势所趋。精酿啤酒为啤酒行业树立了高端化形象，随着其市场渗透率提升和人均消费能力的增强，它会在啤酒行业中占据一席之地。

据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》的规划，预计到 2025 年，啤酒行业的发展将达到几个具体目标，如规模以上啤酒企业总产量在 2025年将达到 3,800万千升，较“十三五”末上升约 11.4%，年均增长 2.3%。

预期啤酒行业在“十四五”期间高端化趋势或将持续

同时，总收入和总利润将分别较“十三五”末上升约 63.4%和 124.0%，年均增长约达 12.7%和 24.8%。利润率也将较“十三五”末约9.1%进一步改善3.4 个百分点至 12.5%。预期啤酒行业在“十四五”期间高端化趋势或将持续，酒企盈利能力有望继续提升。

据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》数据显示

中国高端啤酒行业市场数据分析

第一节 2018-2020年中国高端啤酒行业市场规模分析

一、2018-2020年中国高端啤酒行业市场规模及变化趋势

图表：2018-2020年中国高端啤酒行业市场规模及增速

资料来源：中研普华

近年来，啤酒行业呈现出明显的低卡、低酒精度趋向。低卡、低酒精度，更注重品质感的“精酿啤酒”已经成为啤酒行业最火热的赛道;在低度、低卡之外，啤酒的跨品类融合趋势也日趋显著。比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的苏打水等，这些低卡、低碳水、低度酒精饮料既可以让人享受片刻间的微醺放松，又不影响之后的正常工作，给健康增添负担，因而深受年轻人的追捧。

目前，国内高端啤酒仍被外资品牌牢牢占据，百威、嘉士伯和喜力超过一半占有率。而据市场数据，22%的消费者未来会增加在啤酒方面的支出，且消费者明显偏好国产品牌，可以说，高端化啤酒市场发展未来可期。2018年至2019年(疫情前)高端啤酒市场规模从1848亿元增长至1998亿元，增长速率达到8.1%，2020年受疫情影响，市场规模略有下降为1966亿元。

二、2018-2020年中国高端啤酒行业产销规模

图表：2018-2020年中国高端啤酒产量(万千升)

资料来源：中研普华整理

图表：2018-2020年中国高端啤酒销量(万千升)

资料来源：中研普华整理

2018至2019年中国高端啤酒产量分别为404.1万千升、417.9万千升。销量分别为475.3万千升、495.9万千。近几年高端啤酒越来越受市场欢迎，2020年受疫情影响，高端啤酒产量大幅下降，销量相比来说并没有下降很多。未来受经济复苏的影响，啤酒行业整体由过去通过高消费量来获取市场份额转为丰富产品组合，进一步激发潜在啤酒消费需求，行业高端化趋势进一步强化。

三、2018-2020年中国高端啤酒行业资产规模及趋势

图表：2018-2020年中国高端啤酒行业资产规模(亿元)

资料来源：中研普华

2018年中国高端啤酒行业资产规模为1885亿元，至2019年资产规模为2038亿元，同比增长8.1%，2020年受疫情影响行业资产规模小幅减少至2005亿元。

四、2018-2020年中国高端啤酒企业数量分析

图表：2018-2020年中国高端啤酒数量(家)

资料来源：中研普华

从啤酒企业发展来看，我国啤酒企业在不断减少。2018年，全国规模以上啤酒企业有415家;到2020年，全国规模以上啤酒企业仅有346家，较上年减少7.24%。

五、2018-2020年中国高端啤酒行业从业人数统计

图表：2018-2020年高端啤酒行业从业人数(万人)

资料来源：中研普华整理

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国高端啤酒行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国高端啤酒行业发展状况和特点，以及中国高端啤酒行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

欲了解更多关于此行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》。

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