外资银行行业市场调研 外资银行行业发展前景2023

• 吴澳燕 2023年2月4日 来源：互联网 747 45
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加入世贸组织后，我国积极履行承诺，加快步伐放开了银行业对外资的限制。一是大幅放开对外资银行的经营范围限制，允许外资银行在全国范围、对中国企业和中国居民经营人民币业务，取消外资银行人民币负债不得超外汇负债50%的限制、放宽其在华吸收外汇存款的比例限制，降

加入世贸组织后，我国积极履行承诺，加快步伐放开了银行业对外资的限制。一是大幅放开对外资银行的经营范围限制，允许外资银行在全国范围、对中国企业和中国居民经营人民币业务，取消外资银行人民币负债不得超外汇负债50%的限制、放宽其在华吸收外汇存款的比例限制，降低对外资行营运资金要求等。

二是允许外资以战略投资者身份入股中资银行，并允许入股比例至20%。2004年8月汇丰银行入股交通银行，拉开了外资银行入股大型国有中资银行的序幕。之后几年，中国工商银行、中国银行和中国建设银行相继不同程度地引入了外资。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国外资银行市场调研与投资战略研究咨询报告》显示：

外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行。外资银行的经营范围根据各国银行法律和管理制度的不同而有所不同。有的国家为稳定本国货币，对外资银行的经营范围加以限制;也有些国家对外资银行的业务管理与本国银行一视同仁。它主要凭借其对国际金融市场的了解和广泛的国际网点等有利条件，为在其他国家的本国企业和跨国公司提供贷款，支持其向外扩张和直接投资。外资银行有的是由一个国家的银行创办的，也有的是几个国家的银行共同投资创办的。

截至2021年末，外资银行在华资产总额3.79万亿元，同比增长0.21%，占全国商业银行总资产的比例为1.31%。

从机构布局来看，截至2021年末，共有来自51个国家和地区的银行在华设立了机构，全球六大洲均有银行在华设立营业性机构，外资银行营业性机构总数已达929家，其中包括41家外资法人银行、117家外国银行分行和135家代表处，分布在69个城市;其中包括总行41家、分行458家和支行430家。2021年新增的在华外资银行营业性机构11家。

外资银行行业市场调研

伴随着中国金融领域开放逐步深化，近期多家外资银行在华动作频频，不论是业务层面将进一步瞄准重点区域和发力下沉客户业务，还是表态称将寻求获取更多独资的金融牌照，均显示出其在华业务版图进一步扩张的意图。

汇丰中国年报显示，由于息差收窄导致利息收入减少以及美元疲软影响美元资本金汇兑收益等因素，2020年营业收入和净利润较2019年有所下降。汇丰中国2020年营业收入达人民币117.6亿元，2019年为129.3亿元，2020年净利润为人民币35.9亿元，相比2019年的人民币44.6亿元有所下降。

2020年恒生中国的营业收入同比增长6.6%，拨备前利润同比增长17%。各业务模块营业收入保持正增长，其中内地个人业务首次实现税前利润转盈。不过，受信用减值损失上升的影响，净利润较2019年小幅下降了5.2%。

花旗中国2020年净利润为人民币17.28亿元，较2019年的20.72亿元人民币有所下降。截至2020年末，花旗中国总资产规模增长显著，较2019年上涨10.68%。

2020年度，星展中国营业收入为人民币27亿元，与上年度基本持平。2020年度该行的拨备前利润为人民币9.9亿元，较上年度增长2%，但由于较大的信用减值损失计提，该行2020年度净利润较上年度有所下降。

渣打中国是2020年全年净利润实现正增长的少数外资银行之一。渣打中国2020年度营业收入为65.29亿元人民币，同比下降6%，主要受到净息差收窄的影响。不过同时，渣打中国的营业支出同比下降8%，数据显示，渣打中国2020年全年净利润增长7%。

外资银行行业发展前景2023

中外资银行的优势互补将明显突出，中资银行凭借丰富的市场经验、资金和客户优势，外资银行拥有多元化的产品种类和管理机制，双方合作将迎来更大收益空间。

在不少业内人士看来，对外资银行而言，未来业务的开展或将发生改变。比如，外资银行或将对重点地区和重点业务加大布局。从地区上看，外资银行在珠三角、粤港澳大湾区的布局相对密集，且业务投入相对集中，未来也将在这些区域继续加大布局。

外资银行整体在我国银行体系中占比不高，截至2020年，外资银行总资产规模约占国内银行总资产比重不足2%。不过，对于不少外资银行而言，中国市场对其有着重要的战略意义。近期多家外资银行在华动作频频，就显示出其在华业务版图进一步扩张的意图。

自《粤港澳大湾区发展规划纲要》2019年2月正式发布以来，大湾区建设如火如荼，在协同创新、产业协作、基础设施互联互通、重大合作平台建设、高水平人才高地建设、金融开放等方面取得了重大进展和显著成效。

大湾区建设给众多外资银行带来了发展机遇。各家外资银行从财富管理、绿色金融、跨境金融、小微金融等多方面入手，创新产品与服务支持大湾区发展。未来，外资银行还将进一步加大资源投入与业务探索力度，持续挖掘展业机遇。

珠三角外向型经济发达，跨境商贸活动活跃，无论是在吸引外商投资还是本地企业“走出去”方面，都在全国处于领先水平。随着大湾区经济融合深化，珠三角与香港、澳门之间的双向贸易投资活动也将更加频繁，带动贸易融资、投行服务以及其他跨境金融服务需求增长。

与此同时，大湾区各个城市的联动也为外资银行创造出更多业务机遇。广州以及周边区域是重要制造业聚集地，深圳则是全球领先的高科技和互联网产业中心，在促进科研成果转化和发展新兴产业集群方面具有重要优势。可发挥香港金融服务功能，支持香港私募基金参与大湾区创新型科技企业融资，允许符合条件的创新型科技企业进入香港上市集资平台，将香港发展成为大湾区高新技术产业融资中心。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国外资银行市场调研与投资战略研究咨询报告》。

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