中国工程机械产业发展现状及未来预测

• 邱晨阳 2023年2月28日 来源：中研网 332 14
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近年来，中国工程机械产业整体实力的提升和壮大，即使在疫情肆虐全球的情况下，我国工程机械行业呈现稳步发展的态势，工程机械产品产量持续增加，2022年工程机械产量达到197万台。

近年来，中国工程机械产业整体实力的提升和壮大，即使在疫情肆虐全球的情况下，我国工程机械行业呈现稳步发展的态势，工程机械产品产量持续增加，2022年工程机械产量达到197万台。

我国已经成为制造大国，科技实力不断增强，拥有全球最完善的产业链，各种配件都有生产和制造的工厂，在海外的品牌影响力有了大幅提升，被越来越多的用户所认可与信赖。随着“一带一路”的推进、相关合作伙伴经济合作的加强，中国工程机械行业市场机会将随着沿线国家基建而增多。展望未来，基建需求旺盛，预计未来工程机械行业有望延续增长，预计2023-2028年工程机械产量由215万台上升到325万台。

图表：2023-2028年工程机械产量预测(万台)

数据来源：中研普华研究院

在企业战略布局上，国内龙头企业积极布局海外市场，全球竞争力持续增强。我国工程机械正完成从“搭车”出海到“自主”出海的转变。国产工程机械龙头公司徐工机械、三一重工与中联重科经过多年探索，已形成海外建设基地、本土优质服务、跨国兼并收购和全球产品研发的“四位一体”的国际化发展模式。以产品质量为基础，抓住海外市场高景气机遇，积极推进国际化战略，使得近两年本土公司的海外业绩和全球竞争力持续增强。

全球工程机械市场规模庞大，根据Statista数据库的统计，预计2030年市场规模将达到2346亿美元，CAGR为5.6%。中国市场在周期波动中成长，已成为全球工程机械第一大市场。全球工程机械市场经过长期发展，已进入相对稳定的成熟阶段，逐渐形成现有龙头企业竞争博弈的格局。国内工程机械龙头企业经过多年探索与努力，全球竞争力不断增强。近5年来，国内工程机械龙头企业国际排名稳步提升。

中国挖掘机市场十年来，已成为世界用量大的市场之一。从目前情况看，我国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础设施建设的高峰期，挖掘机市场需求量逐年上升，该项目市场前景广阔。挖掘机行业的新产品即层出不穷、争奇斗艳。其中，有的企业早已在挖掘机市场占据大片江山，推出新品目的在于巩固地位、为企业增加新的利益增长点;有的企业在其他领域叱咤风云，推出新品以期在挖掘机领域同样具备高端地位;有的企业借助“海外夫家”的力量研发新品，志在打入挖掘机市场，完善产业链、增强竞争力。

经过多年发展，国产挖掘机型号更加齐全、质量也有很大提升以及售后服务更加完善，国产挖掘机品牌市场份额逐渐提升。国内挖掘机械市场主要为三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山东临工等大型工程机械企业。大部分主要的企业类型是国企做主导。

随着5G等现代技术的发展，未来我国挖掘机会朝着智能化、电子化趋势发展，自动驾驶、远程操作成为可能;同时未来挖掘机还会顺应我国环保政策，朝着更加节油环保的趋势发展。未来我国挖掘机发展将会朝着起重、抓斗、平坡斗、破碎锤等多功能为一体的趋势发展。未来我国挖掘机发展将顺应我国环保化趋势，利用液压回路连接的功率控制系统，利用精密模式选择系统，减少燃油、发动机功率和液压功率的消耗，达到节能减排的效果。

国家统计局最新数据显示，2022年12月挖掘机产量22751台，同比下降34.9%。2022年全年累计产量306950台，同比下降21.7%。

未来，随着我国基建工程、交通建设等工程的开工，对挖掘机的需求量会持续增加。根据往年挖掘机销量以及“十四五”规划中提到的我国工程建设情况来看，未来我国挖掘机的销量将保持较快增长，预计到2028年我国的挖掘机产量能达到75.1万台。

2022年全年，挖掘机市场出口销量稳增，国内销量下滑。全年挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%。其中，国内市场销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

随着基建项目密集开工，叠加“国四”标准切换，国内挖掘机需求有望触底回暖。

2023年以来，多地已开工多个重大项目。据统计，1月30日，四川、安徽、上海等六个省(市)举行重大项目集中开工仪式，总投资金额超过2万亿元。

1月5日，中国人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，利好房地产行业，也有望带动工程机械销售。

2022年12月1日起，非道路移动机械“国四”标准正式施行，并规定所有生产、进口和销售的560kW以下(含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机，比须满足国家第四阶段排放标准要求。

标准落地将提振新旧设备更新需求，将利好工程机械等产业链上下游。浙商证券在研报中预测，“国四”标准施行后，国内新增需求放缓，更新需求将占据主导，替代需求长期存在，挖掘机市场将在2023年逐步触底。其中，国三机型将在未来五年集中更新，每年新增3万台更新需求。预计2023-2028年挖掘机销量将由27.8万台上升到65.9万台。

《2022-2027年中国工程机械行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华产业研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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