电线电缆行业竞争情况分析

• 陈博 2023年2月28日 来源：中研网 992 62
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我国电线电缆行业正处于成熟期，产品同质性严重，多以中低端为主，竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势，导致我国电线电缆行业集中度相对较低。从整体的竞争力表现来看，线缆行业整体竞争力表现比较平稳。优势企业的基础竞争力在相关子行业总排名的位次得到进一步

我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参与竞争的企业数量众多。我国电线电缆列统企业共6000多家(实际企业总量近万家)。

 

我国电线电缆行业正处于成熟期，产品同质性严重，多以中低端为主，竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势，导致我国电线电缆行业集中度相对较低。

 

我国电线电缆行业CR10不足10%，CR100约为20%。虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界首位，但在行业集中度方面与发达国家有较大差距，发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国前十名线缆制造商（如通用、百通、康宁、南线等）占据了市场份额的70%左右；日本七大线缆企业（如古河、住友、滕仓、日立、昭和等）占市场份额的65%以上；法国五大线缆企业（耐克森、新特等）包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%，龙头企业发展潜力巨大。

 

除少数大型或专、精、特新企业外，我国绝大多数线缆企业在运营模式、管理水平及产品结构等方面呈现同质化现象，使得线缆企业在市场上的竞争加剧。在同质化的产品市场，用户主要关注价格，竞争几乎完全集中在价格上，同质化产能越过剩，价格竞争越惨烈，利润越微薄，企业生存越困难。自“奥凯电缆”事件之后，假冒伪劣产品虽得的一定遏制，但仍有一些不法线缆企业制造销售非标及假冒优秀品牌企业的产品，并以“劣币驱逐良币”的经营模式与优质企业进行价格竞争，严重扰乱了国内电线电缆行业的市场秩序。

 

为了保证电力、通讯运行安全，国家对部分电线电缆产品实行生产许可证制度，凡是在境内生产该类产品的企业、单位和个人必须取得生产许可证。根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》规定："任何企业未取得生产许可证不得生产实行生产许可证制度管理的产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的产品"。此外，各行业对电缆性能要求不同，对电线电缆入网也提出了种种认证方面的要求；某些客户如部分电力公司对线缆厂商提出了自己的资格认定标准。因此取得目标市场(客户）要求的生产许可和产品认证成为进入本行业最主要的障碍之一。电线电缆属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时电线电缆行业具有料重工轻的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高；此外，主要原材料铜的价格波动较大，也增加了企业资金管理的难度。资金的规模、资金运转的效率成为电线电缆企业持续经营的首要问题。

 

替代品威胁是美国波特五种力量模型中的一种力量。对生产或销售被替代品企业的竞争地位和利润以及被替代品产业的平均利润率所造成的负面影响。电线电缆被喻为国民经济的"神经"和"血管"，是国民经济健康发展的重要配套产业，也是仅次于汽车制造业的第二大机械电工产业。随着国民经济快速发展，电线电缆行业呈现出蓬勃发展之势。电线电缆行业暂无替代品威胁。上游行业为铜杆、铝杆、电缆料及电缆生产设备行业，其中原料铜占电缆生产成本的70%以上，其生产商为行业内公司主要的上游供应商，业内公司与之合作过程中，议价能力体现在以下方面：我国有大批铜、铝等线缆原料供应商，业内公司采购时可供选择的合作方较多，且铜杆或铜丝的原料价格一般参照现货电解铜价格加上供应商制成铜杆、铜丝合理的加工费，价格比较透明，铜杆或铜丝采购价格处于合理水平；业内公司可以建立合格供应商制度，与该等供应商保持长期良好的合作关系，在合作过程中秉承诚信互赢的原则，不因单次的合同违约获利而影响自身的信用，进而放弃长期的利益。合作也有助于公司获得供应商较长的付款期限、较短的交货周期等优待。业内公司的下游客户涉及电力、建筑、铁路等行业，在与之合作过程中，议价能力体现在以下方面：

 

（1）价格竞争能力电力系统及重点工程为业内公司主要优质客户，一般来说其自身规模较大，采购数量较多，处于较为强势的地位，但该类客户更注重产品的质量和后续服务，价格并非其关注重点。如果公司采取"价值营销"策略，那么并不以产品价格上的优惠来赢得订单，凭借质量及团队式服务与该类优质客户保持长期良好的合作关系；而一般工程类用户，多数缺乏技术支持，针对上述客户提供方案设计、安装铺设建议指导、售后产品情况回访等差异化服务，有利于业内公司以中等偏上价格赢取订单。

 

（2）价格转移能力根据原材料成本加上加工费及目标毛利确定销售价格，其中，铜的现货价格是确定电缆销售价格的主要参照物，单类产品加工费相对固定，而目标毛利的变化与企业的议价能力有关。在铜价上涨或高位运行时，产品售价较高，此时毛利在售价中占比较低，目标毛利较容易被客户接受；在铜价下降或低位运行时，产品售价较低，目标毛利在售价中占比较高，客户不易接受，电缆生产企业维持原有的毛利会增加难度。

 

从整体的竞争力表现来看，线缆行业整体竞争力表现比较平稳。优势企业的基础竞争力在相关子行业总排名的位次得到进一步巩固，亨通、宝胜、中天、上上、远东、富通等企业仍然保持领先，呈现“强者恒强，弱者更弱”的态势。

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