中国消费金融市场规模数据 消费金融机构利率上限降至20%

• 黄江 2023年3月1日 来源：新浪 1419 94
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银行对个人消费领域的金融服务，在很长一段时间内主要通过信用卡产品来落地，信用卡能提供个人消费支付、借贷的大部分功能。

我国消费行业的冷冬在疫情防控措施全面优化后迎来曙光。商务部确立今年为“消费提振年”，当下，围绕能消费、敢消费、愿消费，一系列政策措施正在加快落地实施。金融业也正以多样化的产品和优惠政策为消费助跑全面加力。

中国消费金融市场规模数据

经过十几年的发展扩容，据银行业协会公布的数据，截至2021年年底，消费金融公司数量增至30家，贷款余额突破7000亿元，达到7106亿元;资产总额达到7530亿元。而这一规模在消费金融市场的占有率并不高。根据艾瑞统计测算，2021年中国互联网消费金融行业放款规模达到20.2万亿元，余额规模达到5.8万亿元。

在行业内部，成立时间较晚的几家银行系消费金融公司，利用移动互联网时代的后发优势，跑到了行业头部。2021年底，招联消费金融资产规模为1496.98亿元;兴业消费金融、马上消费金融、中邮消费金融、中银消费金融则分别为617.9亿元、610.91亿元、444.22亿元以及543.26亿元。

银行对个人消费领域的金融服务，在很长一段时间内主要通过信用卡产品来落地，信用卡能提供个人消费支付、借贷的大部分功能。而通过线上消费贷产品切入消费金融市场，则是从开启零售转型的部分股份制银行、城商行开始，如招行的“闪电贷”、宁波银行的“白领贷”等。从2020年开始，越来越多的银行开始线上化提速，大中型银行的消费贷产品通过互联网迅速进入市场。

消费金融机构利率上限降至20%

近日，市场传闻多家持牌消费金融机构收到监管部门的窗口指导，将利率上限从24%调降至20%。尽管持牌消费金融机构仍执行24%利率上限，但过去三年他们信贷业务的平均利率在逐步下降。究其原因，受疫情、宏观经济波动、降低实体经济融资成本等因素影响，这些年持牌消费金融机构一直在积极拓展高信用评级客群，但这类客群对利率相当敏感，令持牌消费金融机构不得不持续调低贷款利率以吸引他们青睐。

目前持牌消费金融机构的营收与利润增长，主要来自规模效应与利差收入。其中，受此前利率上限从36%调整至24%的影响，多家持牌消费金融机构在2022年上半年出现营收增长但净利润同比增速下滑的状况，比如招联消费金融在去年上半年实现营收84.16亿元，同比增长13.88%;但净利润19.37亿元，同比增长25.62%，较2021年上半年同期净利润增速166.7%有明显回落;兴业消费金融在去年上半年实现营收47.64亿元，同比增长23.15%;但净利润11.5亿元，同比增长12.31%，较2021年上半年同期净利润增速92.48%也有明显下滑;马上消费金融在2022年上半年实现营收57.01亿元，同比增长23.26%;但净利润5.84亿元，同比增长32.43%，较2021年上半年同期净利润增速239.2%同样下滑较大。

多位业内人士指出，净利润同比增速较大幅度下滑背后，是利率上限调整至24%后，令持牌消费金融机构的利差收入明显下滑，拖累净利润同比增速较大幅度回落。甚至还有不少持牌消费金融机构在缺乏规模效应与利差收入削减的共振下，出现亏损。比如去年上半年小米消费金融运营亏损9320万元，宁银消费金融则亏损3200万元。

银行加大信贷投放力度

年初至今，各家银行“铆足了劲儿”、花式助力提振消费，其思路与“打法”也已日渐明确：新能源汽车等消费领域是发力重点;优惠利率、消费补贴等是关键抓手;策略上，消费供给侧和需求侧“双管齐下”——既注重对商户等市场主体的纾困支持，又聚焦激发居民的消费潜力。

餐饮业是受疫情影响最大的行业之一。在经营最困难的时候，兴业银行为蟹子楼提供了600万元扶持性贷款。随着消费回暖、客户回流，蟹子楼出现了“用工荒”，新增资金需求在所难免。兴业银行又参照普惠金融政策，为蟹子楼提供了更优惠的信贷方案。

以金融“活水”助力消费市场“开门红”，这只是一个缩影。当前，银行业正按计划、有节奏、全局性地以金融力量支持消费提振。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国消费金融产品行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

2月18日，工商银行宣布开展扩内需促消费专项行动。工商银行董事长陈四清表示，工商银行将发挥自身在消费信贷、支付结算、金融科技等领域优势，制定实施优惠利率、消费补贴等一揽子金融支持政策。

策略上，工商银行将从消费者和商户两端协同发力：在消费端，着重拓展消费场景，优化消费环境，创新消费金融产品，优化对新市民等群体的精准服务;在商户端，从商户金融、促进消费、城乡联动、提振信心等方面发力，聚焦新能源汽车等大宗消费和购物、美食、休闲、旅游等消费场景，并创新专属消费信贷服务。

农业银行也把大力发展消费信贷业务作为今年的重点工作方向。农业银行个人信贷部总经理查成伟表示，该行将进一步优化消费信贷供给，提高个人消费信贷可得性和便利性，并适度降低消费信贷融资成本。

重点激发汽车、文旅、住房等领域消费潜力

就支持领域而言，多家银行不约而同“瞄准”了汽车、文旅、住房等领域。

在投放策略上，农业银行将围绕新能源汽车、家装家电、健康、文旅、教育、养老、刚性和改善性住房等消费领域加强产品和服务创新;兴业银行将加大对餐饮、住宿、文旅等消费服务市场主体纾困支持，聚焦住房、汽车等重点领域激发消费潜力。交通银行近期推出了汽车场景消费贷，今年以来已与100余家经销商达成合作。

加大对新市民的金融支持力度，是提振消费的又一重要抓手。近期，建设银行湖南省分行联合美团推出“美团骑手卡”联名储蓄卡。这张普惠新市民群体工资卡，免新开卡工本费、换补卡工本费、年费和小额账户管理费，骑手转钱方便、取现免费，可以直接在美团骑手App上查询银行账单，使用银行服务。

消费金融的市场环境

近年来，消保工作不仅是金融机构重点构建的工作机制建设之一，也是监管机构综合执法检查的重要组成部分。

为维护公平公正的金融市场环境，切实保护银行业保险业消费者合法权益，促进行业高质量健康发展。2022年12月30日，中国银保监会发布《银行保险机构消费者权益保护管理办法》(以下简称《管理办法》)，该法规于2023年3月1日起正式施行。

该法规所称银行业金融机构不仅仅包括银行和保险机构，还包括消费金融公司、信托公司、汽车金融公司、理财公司等非银行金融机构。

自2015年以来监管相继出台了多项消费者权益保护法规，从《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》、《金融消费者权益保护实施办法》到《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》等法律法规，都体现了监管对金融消费者权益的重视。

此次出台的《管理办法》更加细致，共8章，56条细则。进一步对金融消费者权利的管理边界和内容作了更为清晰的界定。

《管理办法》规定消费者的八项基本权益，包括知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、依法求偿权、受尊重权和财产信息安全权。以及机构及管理人员违规的处罚也更加有法可依。

《2023-2028年中国消费金融产品行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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