2023中国常规天然气供需与前景展望

• 黄江 2023年3月22日 来源：新浪 1471 97
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国内2022年天然气表观消费量为3,663亿立方米,同比下降1.7%;全年进口天然气10,924万吨,同比下降9.9%,其中进口LNG6,344万吨,同比下降19.5%;进口管道气4,580万吨,同比增长7.8%。

天然气以其灵活、清洁、稳定、高效等多重优势，在规模替代高污染燃料、与可再生能源协同发展等方面发挥重要作用。2022年，中国石油天然气加快上产，在油气产量当量中占比达52.4%，进一步巩固了稳油增气基础。

2023中国常规天然气供需与前景展望

据国家发改委及海关总署数据统计,国内2022年天然气表观消费量为3,663亿立方米,同比下降1.7%;全年进口天然气10,924万吨,同比下降9.9%,其中进口LNG6,344万吨,同比下降19.5%;进口管道气4,580万吨,同比增长7.8%。

天然气储量高峰增长，非常规资源的比例不断增加。我国天然气资源172万亿立方米，资源基础雄厚，但探明程度低，总体处于勘探早中期。2000年以来，我国天然气储量保持高峰增长，年均新增天然气探明储量7328亿立方米。截至2021年底，我国累计提交探明储量17.05万亿立方米，其中常规气占比53%、致密气占比32%、页岩气占比11%、煤层气占比4%，新增探明储量规模大，但以非常规、深层等低品位储量为主。

天然气产量快速增长，苏里格迈入世界超大型气田行列。2000年以来，我国天然气开发进入快速发展期，年产量平均增速10%左右，2022年达到2200亿立方米以上。目前，已建成鄂尔多斯、塔里木、四川、海域四大天然气生产基地。中国石油天然气产量由2000年的183亿立方米上升到2022年的1453亿立方米，占全国天然气产量的66.05%。目前中国石油已建成1个500亿立方米的超级气区——长庆气区和2个300亿立方米以上的大气区——西南、塔里木气区。2022年，长庆苏里格气田产量达到305.6亿立方米，成为我国仅有的单个气田年产量超过300亿立方米的超级气田，并迈入世界十大超大型气田行列。

天然气消费持续旺盛，对外依存度得到有效控制。2018年，中国天然气产量1601亿立方米，表观消费量2803亿立方米，天然气对外依存度45.3%。2022年，中国天然气产量2200亿立方米，表观消费量3663亿立方米，天然气对外依存度小于41%。4年间，在天然气消费量增加860亿立方米的情况下，对外依存度降低了4%以上，这主要得益于近年国内天然气产量的快速增长。4年间，国内天然气净增量为600亿立方米，对外依存度的下降也出乎大部分专家的预测。

未来，中国立足国内增储上产的政策不会改变，大力发展天然气产业，把天然气作为实现绿色转型的桥梁，推动非常规天然气发展将成为增储上产的主要力量。

天然气发展助推能源结构转型。同世界水平相比，我国天然气占一次能源消费比例偏低，但能源结构的特殊性决定了我国天然气消费比例与国外没有可比性。天然气占一次能源消费比例从2010年的4%增至2021年的8.9%，10年间增长一倍以上，绝对消费量从958亿立方米增至3726亿立方米，增长近4倍。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国常规天然气行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

近年来，全球LNG市场发展已成为世界能源行业持续关注的热点。在俄乌冲突导致区域性油气地缘风险持续上升的背景下，2022年全球LNG市场消费总量达到3.94亿吨，较2021年的3.72亿吨上涨5.9%。但受欧洲地区LNG进口量大幅增长导致现货市场价格高企，以及新冠疫情持续反复等因素综合影响，亚洲地区2022年LNG进口总量较2021年下降7%。

进入2023年后，在俄乌冲突持续、全球范围内缺乏新增LNG供给以及欧洲等地天然气需求维持历史高位的复杂背景下，作为全球油气市场的重要组成部分，亚洲地区LNG市场发展或将呈现新特点。

亚洲LNG需求大幅增长

2023年，预计全球LNG市场仍可能呈现供不应求的态势，推动LNG现货价格维持高位波动。一方面，受俄乌冲突影响，今年欧洲市场对LNG资源的争夺或将更加激烈，支撑国际天然气价格继续高位运行。根据标准普尔统计，2023年欧洲LNG进口设施将大幅增多，预计年底将有10个新LNG进口终端建成投产，显示出其进一步加大LNG进口力度的决心。另一方面，尽管bp公司印尼唐古LNG第3条液化生产线、埃尼公司刚果Marine XII浮式LNG项目等预期在2023年内建成投产，但其产量规模相对较小，难以对全球LNG市场供给产生实质性影响。

综合多家机构已有分析，预计2023年亚洲LNG现货价格大概率难以持续低于25美元/百万英热单位。在此市场环境下，部分对价格较为敏感的亚洲新兴经济体LNG进口规模难以出现较大幅度增长。据伍德麦肯兹预测，2023年亚洲地区LNG需求总量将与2022年基本持平，仍小幅低于2021年2.7亿吨的水平。

与此同时，亚洲地区LNG接收能力将显著增长。在我国，嘉兴和滨海两个LNG接收站建成投产，使2022年全国LNG接收能力达到1.08亿吨/年;随着惠州LNG接收站等10个新建项目的建成投产，预计2023年我国LNG接收能力将达到1.35亿吨/年。在印度，包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在内的多个LNG接收站预计在今年建成投产。此外，在东南亚，越南和菲律宾的LNG接收项目在2023年可能实现两座接收站自建成以来的首次商业化运营。

尽管2022年全球LNG现货市场价格整体在较高价格区间内大幅波动，但亚洲各国政府仍然认可天然气和LNG在区域能源结构中的不可替代作用，也更加重视天然气和LNG市场的稳定发展。

在东北亚地区，尽管2022年LNG现货市场价格高企，迫使日本和韩国通过加快重启核电站和放宽季节性限煤等措施，努力应对天然气市场供给偏紧的影响，但两国政府均重视LNG在未来能源市场中的重要作用。例如，日本政府近期宣布，到2030年新增6吉瓦LNG发电能力的新目标，这也被认为是其维护国家能源安全、促进国家长期能源转型的切实举措。在我国，2023年能源行业将继续在保障供给安全、促进煤炭清洁利用和推动减排目标等方面有所作为，客观上也有利于推动近中期国内LNG市场发展。

在南亚地区，LNG资源在填补天然气市场需求和国内天然气供应之间缺口方面的重要作用得到了广泛认可，天然气市场发展的长期愿景也被各国政府大力支持。例如，即使在现阶段LNG现货市场价格较高的大环境下，巴基斯坦和孟加拉国仍在加快推进LNG电厂招标活动;印度政府则在完善其部分城市的燃气管道建设。在东南亚地区，2023年LNG市场需求预期强劲，泰国计划继续增加购买LNG现货，以支撑其旅游业等行业的复苏;印尼则计划出台支持政策，保障天然气下游市场的可承受性。

《2023-2028年中国常规天然气行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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