从全球稀土资源分布情况看,稀土资源并非真的“稀”,长期以来,各主要稀土消费国出于经济效益和资源安全考虑选择主要从中国进口稀土资源。
稀土作为“工业味精”,对制造业转型升级、新能源汽车以及国防军工产业发展具有重要意义,2021年稀土资源储量4400万吨,占全球总储量的36.67%,资源量在全球长期居于首位。
两部门下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨。各稀土集团要在指标下达后,及时商下属企业所在省(自治区)工业和信息化、自然资源主管部门,于10个工作日内完成指标分解下达,并报工业和信息化部、自然资源部及所在省(自治区)工业和信息化、自然资源主管部门备案。
除中国外,越南、巴西、俄罗斯、印度、澳大利亚、美国等国家或地区也有大量的稀土资源,根据数据显示,2021年越南稀土资源储量2200万吨,占全球储量的18.33%;巴西、俄罗斯储量均为2100万吨,分别占全球储量的17.50%;印度储量690万吨,占全球资源量的5.75%;澳大利亚、美国资源量分别为40万吨、18万吨,占全球资源量比重分别为3.33%、1.50%。
从全球稀土资源分布情况看,稀土资源并非真的“稀”,长期以来,各主要稀土消费国出于经济效益和资源安全考虑选择主要从中国进口稀土资源。
中国是全球最大的稀土资源供给和消费国,2011年以前中国稀土产业粗放式发展,以占全球36%左右的资源量承担全球90%以上的稀土供给,中国出口的稀土以品质高、价格低著称,贸易局面极不平衡,2011年至今稀土作为重要的战略资源受到国家部门的管控,中国稀土产量占全球的比重开始持续下降,2014年下降至90%以下,2017年降至80%以下,2020年降至60%以下,2021年占比回升至60%。
2014年,工信部以集团形式开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业,供给由六大集团把控,2021年进一步整合为四大稀土集团,并严格执行配额制度,形成了实质性的供给硬约束。2013-2017年为维持产业良性发展,稀土行业以限产保价加速去库存为主基调,供给配额基本保持不变,2018-2021年随着行业供给侧结构性改革成效渐显,下游产业快速发展拉动稀土需求快速增加,配额相应稳健增长。总体来看,稀土配额与市场需求基本平衡,配额制度有利于保障稀土资源安全,优化供给结构,提升稀土资源国际竞争力和价格话语权。
2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为16.8万吨、16.2万吨,均实现20%的同比增长。2022年1月,工信部与自然资源部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,其中稀土矿产品合计10.08万吨,稀土冶炼分离产品合计9.72万吨,开采总量指标增长20%,主要增量在轻稀土并集中于北方稀土。从结构来看,轻稀土开采指标为8.93万吨,同比增加23.17%,中重稀土为1.15万吨,同比持平。并且增加的1.68万吨开采指标中,1.61万吨集中于北方稀土,占比96%。
根据中研普华研究院《2023-2028年版稀土产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示:
稀土是国家战略性优势资源,可与其他材料合成各种性能优异、品种繁多的新型高性能复合材料。价格方面来看,稀土价格自2022年第四季度起正逐步回升,有助于稀土及磁材全产业链健康发展。
需求端来看,变频空调、消费电子、传统汽车、风电等传统需求有望受益于宏观回暖;新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求或将持续增长,叠加行业相关政策的支持,稀土产业链利润有望释放。
2021年底,中国稀土集团的成立,标志着稀土行业进入第二轮大整合时期。中国稀土集团与北方稀土形成南北呼应,塑造“一南一北”两大稀土集团的新格局。
2022年两批稀土开采、冶炼指标分配给北方稀土集团、中国稀土集团、厦门钨业和广东省稀土集团四大稀土集团。
未来随着行业集中度持续提升,稀土大集团优势将进一步凸显。
近日,北方稀土拟与关联方包钢股份签订2023年度《稀土精矿供应合同》,交易金额达150亿元。2022年下半年,双方刚刚就稀土精矿涨价问题多次磋商,并定下新价。在全新的价格模式下,北方稀土采购量持续上涨。
稀土精矿采购7年来或将首超百亿
2023年3月14日,北方稀土(600111.SH)发布公告,为满足公司生产所需稀土精矿原料需求,公司拟与关联方包钢股份(600010.SH)签订2023年度《稀土精矿供应合同》,预计向包钢股份采购稀土精矿32万吨(干量,REO=50%),同比上涨14.29%,交易总金额不超过150亿元(含税),同比上涨57.89%。
作为稀土行业龙头企业,北方稀土表示,向包钢股份采购稀土精矿,是满足公司生产经营所需原料需求的必要保障,能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量,促进公司做优做强做大,推动公司实现高质量发展,符合公司及股东整体利益。
包钢股份作为北方稀土的关联方,是公司的长期合作对象。早在2017年,双方就展开了稀土精矿关联交易的合作。2017年4月15日,北方稀土发布公告,拟与包钢股份签署《稀土精矿供应合同》,合同约定,年供应量不超过30万吨(折50%稀土氧化物),2017年上半年确定为不含税9250元/吨(含税10822.50元/吨),价格每半年可根据实际情况进行调整。2017年年报显示,北方稀土向包钢股份购买稀土精矿的交易金额为28.35亿元。
2018年至2022年,北方稀土持续向包钢股份购买稀土精矿,实际发生含税金额分别为46.15亿元、23.32亿元、19.14亿元、32.41亿元、94.10亿元。
稀土精矿“加价之争”
值得注意的是,就在2022年北方稀土与包钢稀土因为稀土交易价格进行了三轮磋商。
根据公司2021年和2022年与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》的公告,采购数量方面,稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%),同比增长27.78%;采购价格方面,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税2.69万元/吨(干量,REO=51%),同比上涨65.27%。
但2022年6月23日,北方稀土发布《关于关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司上调稀土精矿交易价格的公告》,拟自2022年7月1日起,将稀土精矿交易价格调整为不含税3.92万元/吨(干量,REO=50%),较年初上涨45.75%。
根据上述调整,公司于2022年6月29日发布公告,拟与包钢股份重新签署《稀土精矿供应合同》,2022年稀土精矿日常关联交易预计总金额由不超过人民币70亿元(含税)调整为不超过人民币86亿元(含税)。
然而,7月15日,公司2022年第一次临时股东大会以A股54.53%反对票数,否决了该次稀土精矿交易价格调整。
《2023-2028年版稀土产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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