氧化铝产业现状分析 地域集中度较高且进口依赖度逐年下降

• 吴澳燕 2023年4月6日 来源：期货日报 700 41
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据国际铝业协会数据显示，2023年2月全球氧化铝产量连续两个月下滑至1023.2万吨，环比下滑10.40%，1月产量为1142.0万吨，2022年12月产量为1169.6万吨，去年同期为1026.2万吨。

铝在自然界中分布极广，在各类金属元素中，铝储量居首位。铝质量轻、合金强度高，具有良好的导电导热性和延展性等众多优良属性，广泛应用于国民经济的各个领域，是国民经济发展的重要基础原材料。对比全球铝土矿和氧化铝产量分布区域来看，全球铝土矿供需格局表现出了资源国进行开采，而消费国进行进口加工的格局。

据国际铝业协会数据显示，2023年2月全球氧化铝产量连续两个月下滑至1023.2万吨，环比下滑10.40%，1月产量为1142.0万吨，2022年12月产量为1169.6万吨，去年同期为1026.2万吨。

2月中国氧化铝产量达到584.4万吨，环比下滑9.68%。产量依旧世界第一。前两个月，中国氧化铝产量累计达到1231.4万吨，同比增长4.71%，去年同期产量为1176.0万吨。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年氧化铝行业市场调研与前景分析预测报告》显示：

氧化铝具有良好的烧结性能转化率，是生产耐热、耐磨、耐腐产品的基本原料。生产1吨氧化铝大概需要2.3吨铝土矿、0.5吨煤炭、0.13吨烧碱和0.25吨石灰。氧化铝成本中，铝土矿占比37%，烧碱占比17%，动力及水占比约17%，三费及其他占比约29%。

在用途上，约95%的氧化铝为冶金级氧化铝，用于生产电解铝，5%的氧化铝用于生产非冶金级氧化铝，包括用于红外军事装置、民用航天、军工、高强度激光、条形扫描仪、耐磨轴承的纤维等电学、光学、化学、生物、吸声、热学等领域以及精细陶瓷。

我国作为全球铝产业链的产销大国，在上游资源品铝土矿方面严重依赖海外资源进口不足，铝土矿是指工业上能利用的，以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，是生产氧化铝最主要的原料，更下游被广泛应用于金属铝领域。目前我国铝土矿人均储量更是全球平均水平的1/10，且贫矿多富矿少，生产成本较高。数据显示，若假设以中国全年电解铝产量4100万吨取整来作为估算基准，则相应上游需消耗铝土矿总量约2亿吨，其中预计我国进口铝土矿超过1亿吨，进口资源依赖度高达50%以上。

氧化铝产业现状分析

氧化铝是一种具有优异化学和物理性能的无机非金属材料伴随着越来越多的企业开始在氧化铝行业进行布局，氧化铝已经广泛应用于电子信息，新能源，医药，材料，冶金等行业同时，伴随着经济水平的提高和科学技术的发展，全球氧化铝市场产量不断增加。

目前氧化铝产品的分类类型主要有冶金级，耐火级，粉磨级，水泥级四种按照市场规模，2021年冶金级氧化铝市场份额达到42.5%，其次是耐火级，粉磨级和水泥级的市场份额分别为21.2%，18.8%和15.3%，其他细分市场合计约占2.2%

全球铝土矿探明储量为320亿吨，主要分布在几内亚、越南、澳大利亚等地，这三个地区储量占全球总储量的57%。全球铝土矿产量3.9亿吨，其中澳大利亚、几内亚、中国三国产量占比高达72.1%。中国以3.1%的储量贡献了21.8%的产量。全球铝土矿贸易流向主要包括：印尼、澳大利亚、几内亚、印度流向中国;巴西、牙买加流向北美;几内亚流向欧洲。

中国铝土矿资源匮乏，经过几十年野蛮的发展，贫化现象严重，矿石中杂质含量较多。2022年，中国铝土矿产量6781万吨，同比下滑24.5%。2022年，中国铝土矿进口量1.25亿吨，同比增长43.8%，进口依赖度不断上升，2022年我国铝土矿进口依赖度达65%。

中国90%以上的矿石为贫矿，主要资源分布在贵州、山西、河南等地，由于我国铝土矿资源禀赋小而弱，加之主要产区的长期过度开采，导致国产铝土矿的开采难度和成本均不断提高，矿山被限制开采，使本就不富足的资源储量更加无法满足下游生产的需求。

整体来看，由于我国资源禀赋不足，国产铝土矿的产量增量潜力已非常有限，近年来，国产铝土矿出现短缺局面加大，越来越多的企业转向优质进口矿石，国内外矿石形成显著竞争博弈关系。

地域集中度较高且进口依赖度逐年下降

数据显示，2022年，全球氧化铝产量约1.4亿吨，其中前四大生产国中国、澳大利亚、巴西、印度占比分别达到55%、14%、8%、5%，累计占比达82%。其中澳大利亚、巴西、印度基本实现自给自足，中国原料铝土矿进口依赖度65%。几内亚、澳大利亚、印尼为全球原料最大输出国。2022年，全球电解铝产量约6900万吨，全球氧化铝基本维持供需平衡。

中国氧化铝进口依赖度逐年下降，2022年中国氧化铝进口依赖度仅为2.3%，主要来自于澳大利亚、印尼、越南等地。2022年，中国氧化铝建成产能9950万吨，产量7280万吨。相较于电解铝4500万吨的天花板，产能过剩。我国氧化铝产能扩张追随电解铝扩张的脚步。原料为国产铝土矿的氧化铝厂多依矿而建。我国氧化铝地域集中度较高，山东、山西、广西、河南占全国总产能82.5%，供应充裕，外送至新疆、内蒙古、云南等地。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年氧化铝行业市场调研与前景分析预测报告》。报告对我国氧化铝行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国氧化铝行业发展状况和特点，以及中国氧化铝行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球氧化铝行业发展态势作了详细分析，并对氧化铝行业进行了趋向研判，是氧化铝行业材料生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前氧化铝行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

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