抽水蓄能电站行业发展趋势及市场现状分析

• 曾燕 2023年5月14日 来源：互联网 212 5
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抽水蓄能电站行业发展趋势及市场现状如何?抽水蓄能行业分会近期公布数据显示，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计35个项目，装机规模合计为4509.8万千瓦，项目投资金额合计约为3451亿元。

抽水蓄能电站行业发展趋势及市场现状分析

抽水蓄能电站行业发展趋势及市场现状如何?抽水蓄能行业分会近期公布数据显示，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计35个项目，装机规模合计为4509.8万千瓦，项目投资金额合计约为3451亿元。

数据显示，截至2021年底，已建成的抽水蓄能装机容量为3639万千瓦。今年新核准规模已经接近目前抽水蓄能电站装机总规模。

根据《抽水蓄能产业发展报告(2021年度)》，至2022年底，抽水蓄能电站总核准规模将超过5000万千瓦。按此规划，在今年最后两个月，抽水蓄能新核准装机规模将近1900万千瓦，核准量也将超过9月和10月这两个月。

抽水蓄能是当前累计装机规模最大的电力储能方案。根据中国能源研究会储能专委会的全球储能项目库不完全统计，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模中，抽水蓄能的累计装机规模占比达 86.3%，占据主导地位。

抽水蓄能具有调峰、调频、调压、系统备用和黑启动等多种功能，是电力系统的主要调节电源。在碳达峰碳中和目标下，相关部门已明确要求加快抽水蓄能电站核准建设，按照“能核尽核、能开尽开”的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”将翻一番，达到6200万千瓦以上，2030年投产总规模预计达1.2亿千瓦左右。

抽水蓄能属于水电站的一种,具有调峰、填谷、储能等功能,是经过实践检验的电力系统中最成熟、经济、低碳、安全的大型调节电源,对于实现电力绿色发展、兑现我国作出的“双碳”承诺、建成低碳高效的全国统一能源市场,具有战略意义。

国家相关政策调整带来更大的发展机遇。“十四五”以来，我国密集出台一系列政策鼓励抽水蓄能电站发展，涉及新能源体系建设、电力体制改革、电力市场建设、电价机制优化，以及抽水蓄能电站建设目标等。

《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》明确，抽水蓄能投产总规模到2025年较“十三五”翻一番，达到6200万kW以上，到2030年总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿kW左右。同时，有关文件致力于解决长久以来抽水蓄能电站成本回收问题，以及电力辅助服务补偿和分摊问题。如国家发展改革委在《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》中，鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制，上一监管周期内形成的相应收益，以及执行抽水电价、上网电价形成的收益。

我国抽水蓄能在运和在建规模虽然居世界首位，但占电力总装机的比例只有1.5%。原因有我国抽水蓄能规模发展起步较晚，加之抽水蓄能建设投资大周期长，相关技术体系和设备要求高等。“十三五”以来，国家出台优化发展和区域布局的政策文件，抽水蓄能发展加快，有关方面预计2030年将达到占比3%左右。

规模布局“东重西轻”。目前在建抽水蓄能总装机规模有6153万kW，主要分别在华东和华北。东部和中部仍是用电负荷重心。“东重西轻”格局主因是由经济发展总量与电力负荷正相关决定，而抽水蓄能对水头、地质等要求较高，地理位置、自然条件优良的站址有限。东中部在站址选择上优于西部，东中部经济实力和“双碳”压力更利于抽水蓄能规模发展。

蓄能行业并不如愿。“厂网分开”实施后，电网侧缺乏大规模建设抽水蓄能的热情。主要是电改初期没有考虑到抽水蓄能电站初期建设成本的传导机制问题，导致电网企业负担较大，建设成本回收迟缓。而利用抽水蓄能调峰就需要电网企业承担相应的成本费用，因此电网更倾向于使用煤电调峰，将成本转移给发电厂。设想的抽水蓄能行业功能发挥并不如愿，根源在于忽视了市场的逐利因素。

抽水蓄能是当前累计装机规模最大的电力储能方案。截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模为0.46亿千瓦，其中抽水蓄能占比86.3%，占主导地位，新型储能占比12.5%。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国抽水蓄能电站行业深度剖析研究与投资分析预测报告》统计分析显示：

我国抽水蓄能电站的建设起步较晚，但由于后发效应，起点却较高，近年建设的几座大型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。抽水蓄能在我国储能领域是主导者。

目前，在我国能源利用领域中，火电仍然占据大量比重，抽水蓄能发电装机仅占1.53%。未来，随着抽水蓄能电站的增多，抽水蓄能应用领域将更加广泛。“水风光蓄一体化”、“风光蓄一体化”应用场景也将逐步打开，建立“风光水火储一体化”多能互补模式。在城市周边、抽水蓄能资源站点聚集地，抽水蓄能将得到充分、有效利用，抽水蓄能电站受到更多重视。

我国抽水蓄能产业经过多年发展，产业链体系已基本形成。抽水蓄能产业链上游主要由水轮机、水泵、发电机、主变压器、监控系统、调速系统等设备及系统组成;中游主要由抽水蓄能电站设计和建设、抽水蓄能电站运营两大部分构成，抽水蓄能电站设计、建设企业主要包括中国电建、中国能建等，抽水蓄能电站运营主要包括国家电网、南方电网等;下游为应用市场，包括工业用电、商业用电及居民用电等。

抽水蓄能的建设企业主要包括中国电建、中国能建及粤水电，此外中国安能、中国铁建等企业也参与抽水蓄能电站部分地下工程建设。因抽水蓄能投入成本及建设难度较大，中国电建承担建设项目份额约占80%，形成了一家独大的企业格局。

“十四五”期间是加快推进抽水蓄能产业高质量发展的关键期，是构建以抽水蓄能作为储能主体推动风光大规模发展的战略窗口期，我国抽水蓄能产业将迎来快速发展的新局面。《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”要翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右。，未来10年时间有望迎来近3倍的增长。　预计到2025年，中国抽水蓄能电站总装机容量将达到20亿千瓦，同比增长103.1%，市场规模将增长至1.21万亿元。其中，抽水蓄能电站装机容量将达到7.3亿千瓦，同比增长63.1%，市场规模将达到7.09万亿元。

全球抽水蓄能发展主要经历了1882年~20世纪40年代末的起步阶段，20世纪60年代~70年代的快速发展阶段以及20世纪90年代至今的平稳发展阶段。截止到2020年，全球抽水蓄能装机规模占全球总电力储能项目总规模的94%，较2019年扩大1.4个百分点。2021年全球抽水蓄能装机规模达180.7GW，较2020年增长4.75%。从全球各地区抽水蓄能装机规模看，中国抽水蓄能装机规模最大。2020年，中国抽水蓄能装机规模达3149万KW，位居全球第一，日本、美国分别以2763.7万KW和2285.5万KW位居第二、第三。

习近平总书记提出“双碳”目标愿景和构建以新能源为主体的新型电力系统以来，关于新型电力系统面临的变革和挑战被广泛研究和深刻认知。面向新型电力系统，电源侧新能源将成为电量的主要提供者，电网侧从交直流混联大电网向微电网、柔直电网等多元形态并存转变，负荷侧由单一用电向发用电一体转变，电力系统正在发生深刻变化。

2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，再次提出积极推动流域控制性调节水库建设和常规水电站扩机增容，加快建设抽水蓄能电站，探索中小型抽水蓄能技术应用，推行梯级水电储能;鼓励新能源发电基地提升自主调节能力，探索一体化参与电力系统运行，完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施的调节作用。

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