生物柴油行业发展趋势及市场现状分析

• 曾燕 2023年5月14日 来源：互联网 207 5
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生物柴油行业发展趋势及市场现状如何?我国目前生物柴油行业仍处于发展阶段，国内生物柴油产品的消费市场既涉及国内消费也涉及国外出口，且出口市场占比较大。未来在环保、减排等政策的辅助下，我国生物柴油市场规模将持续增大。

生物柴油行业发展趋势及市场现状分析

生物柴油行业发展趋势及市场现状如何?我国目前生物柴油行业仍处于发展阶段，国内生物柴油产品的消费市场既涉及国内消费也涉及国外出口，且出口市场占比较大。未来在环保、减排等政策的辅助下，我国生物柴油市场规模将持续增大。2020年政府出台一系列规划，我国第一次明确提出了禁止限制塑料制品的具体要求和既定目标，并把塑料制品这一大类正式作为禁止、限制的主体。

在此背景之下，塑料行业环保趋严、环保化大势所趋。生物柴油可以作为环氧类、聚酯类等环保型增塑剂的原料，下游产品可以在玩具、医药及医疗材料、食品包装、供水管道、家庭装饰材料等环保要求较高的领域替代DOP等邻苯类增塑剂，市场规模和市场份额将会不断上升。随着环保型增塑剂应用规模不断扩大，生物柴油的市场需求将会持续增加，发展前景较大。

为保障碳中和目标如期实现，生物柴油推广必须引起足够重视。首先要加强顶层设计，建立生物质能源产品优先利用机制，并出台对生物质成型燃料的终端补贴政策。其次，要改善市场和体制环境，完善生物质成型燃料从原料收集、储存、预处理到成型燃料生产、配送和应用的产业链，尤其是要将餐厨垃圾处理与生物柴油产业形成有机结合。此外，要加强科技创新，鼓励企业降本增效，并推出高附加值产品，打开更广阔的市场。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年生物柴油行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》统计分析显示：

国内生物柴油需求增大和国外生物柴油出口增加将直接拉动我国生物柴油的投产规模，同时近年来中国柴油行业重点企业加大了对生物柴油的研发投入，生产工艺技术不断升级优化，行业的产能利用率明显上升，为扩大生物柴油生产保证生物柴油供应提供了充分保障，未来全国生物柴油的总产量也将持续上升。随着未来生物柴油原材料价格的上升、欧盟等重要出口地区对生物柴油政策标准不断变化、应用领域对生物柴油工艺质量提出更高要求、企业生产研发投入加大，将推动生物柴油的成本增加，未来生物柴油的价格将持续走高。

生物柴油原料来源广泛，可分为植物油、动物油脂、废弃或再循环油及微生物油 脂。生物柴油原料应尽可能满足生产成本低和可大规模生产两个要求。目前全球范围 内主要以棕榈油、大豆油、菜籽油和废弃油脂作为原材料，各国根据国情筛选出了合 适的生物柴油原料。根据 USDAFAS 和 EIA 数据，2020 年全球生物柴油主要产国原材 料中：①棕榈油占比 33%，是印度尼西亚、马来西亚等东南亚热带国家的主要原料油; ②大豆油占比 27%，是美国、巴西、阿根廷等国家的主要原料油;③菜籽油占比 16%， 是欧盟国家主要使用的原料油;④废弃油脂占比 15%，中国生物柴油主要采用废弃油 脂作为原料，由于其环保减碳价值也被世界许多生物柴油企业采用。

生柴技术不断迭代，第一代广泛应用，第二代逐步商用，第三代成未来趋势。目 前，主流生物柴油产品主要为第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氢化动植物油。①第一代生物柴油：技术成熟使用占比 85%以上，有添加比例限制。第一代生 柴指脂肪酸甘油三脂与低分子的醇发生酯交换反应生成脂肪酸甲酯(FAME)，产品热 值低、凝固点高、成本低，但在使用中受到温度和添加比例限制。②第二代生物柴油： 催化加氢工艺，性能更优逐步产业化。第二代生柴克服添加比例限制，具有更好的发 动机兼容性和环境友好性，逐步实现商用，产能主要分布在欧美，国内生产商较少。 ③第三代生物柴油：拓宽原料选择范围，成本较高技术研发中。目前主要有非油脂类 生物质气化和微生物油脂制生物柴油两种制备方式。第三代生物柴油提取和分离难度 较大，生产成本较高，全球占比不足 2%，但其具有更高碳减排效应且原材料不占用耕地、无规模限制，是长期具备发展潜力的制备工艺。

全球最大棕榈油出口国印尼限制出口、推进B35生物柴油的举措，将进一步挤压全球棕榈油供应。此前，东南亚和拉丁美洲产量下滑已经削弱了全球棕榈油供应。

南亚和非洲等对价格敏感的食用油买家将首当其冲地受到影响，随着中国重新开放，印度增加采购，预计对棕榈油的需求将增加。

印尼近期再度收紧了棕榈油出口政策，该国实施新的棕榈油“国内市场义务(DMO)”政策，比例从1：8调整至1：6。这一变化从2023年1月1日起正式生效。

DMO要求印尼出口商必须在国内销售一定数量的棕榈油，才能获得棕榈油出口资格。调整后的配额系数意味着，销售商在印尼销售1吨棕榈油后，获得的出口资格将从8吨下降至6吨。这其实是变相地限制了棕榈油出口。

此外，印尼还从今年2月1日起实施B35生物柴油政策，将生物柴油中的棕榈油基燃料含量从30%提高到35%，这将进一步增加印尼国内的棕榈油消费量。

据外媒消息，国际能源署(IEA)在去年年底发布了《2022年可再生能源分析》。其中包括对可再生能源领域的分析，包括运输方面的发展和趋势，包括欧盟(EU)日益雄心勃勃的能源目标，巴西的乙醇消费增长，印度的生物燃料混合，以及满足可持续航空燃料(SAF)崛起的全球原料供应。

全球生物燃料需求将增长20%

“在这份最新的国际能源署报告中，全球生物燃料总需求在2020年至2027年期间估计将增加20%以上，在加速的情况下，世界乙醇消费预计将上升，”USGC全球乙醇政策和经济学经理Isabelle Ausdal说。

“这加强了美国工业界对乙醇作为各国加速减少温室气体(GHG)排放的工具的重要性的认识，并强调了扩大碳捕获、利用和储存(CCUS)等技术规模以达到净零碳强度的重要性。”

根据国际能源署的报告，欧洲的乙醇消费预计将稳定在2021年的水平，其中英国的增长最为显著，其消费预计将扩大50%以上，以满足其可再生运输燃料义务(RTFO)和国家E10混合燃料。

英国、芬兰和荷兰的国家E10混合燃料也得到了认可，法国的柔性燃料车辆也越来越受欢迎。

在欧盟保持稳定的同时，预计乙醇消费的增加主要发生在新兴经济体，旨在减少石油进口和促进当地经济，同时也有助于减少温室气体排放。

国际能源署预测，2022年至2027年，巴西对生物燃料的总体需求将扩大40%，其中乙醇占这一变化的70%。这要归功于巴西的乙醇授权、酌情混合、RenovaBio计划和不断增长的汽油需求。

为满足社会发展对能源的需求，实现资源的永续利用，世界各国都在大力研究和利用一种新型清洁能源--生物柴油。作为可再生的生物质液体燃料，生物柴油的开发应用将对社会经济的发展产生巨大的影响，对可再生能源行业的发展亦将具有重要的战略意义。

生物柴油是通过油料废弃物、废弃餐饮油和动物油脂等生物质资源为原料制取的以脂肪酸甲酯为主的新型燃料，其性质与化石柴油非常相近，并具有清洁环保、资源永续、可再生等特点。生物柴油作为环保型的可再生绿色能源，是极有发展前景的化石柴油替代燃料。

生物柴油分为第一代生物柴油(脂肪酸甲酯)和第二代生物柴油(加氢法生物柴油)。第一代生物柴油是生物油脂(甘油三脂)与甲醇在酸(硫酸)、碱(氢氧化钠，固体碱)、生物酶等物理化学催化作用下发生酯化反应得到脂肪酸甲酯。第二代生物柴油是通过加氢工艺脱除油脂中的氧和部分碳生成的烃类，其组成和结构与石化柴油完全相同，各项指标均优于石化柴油，但工艺和设备要求高。

生物柴油行业上游的市场参与者是生物柴油生产原材料的提供方，在我国主要为地沟油、酸化油等废油脂收集行业，包括各类原料油、甲醇、生产仪器设备等;中游主体是生物柴油的生产制造企业，负责生物柴油的研发、生产和装配;下游为生物柴油的终端应用，包括工业燃料、交通燃料、工业溶剂、工业润滑油、生物酯增塑剂、工业甘油等。

我国生物柴油产业的上游企业包括餐馆、酒店、养猪场和甲醇企业等，其中甲醇企业主要有新奥股份、淮北矿业、宝丰能源、开滦股份、金牛化工、陕西黑猫等。

中游生物柴油生产制造企业包括卓越新能、嘉澳环保、隆海生物、海新能科(原三聚环保)、恒润高科、大地生物、河北金谷、唐山金利海、碧美新能源等。

下游燃料油企业包括荣盛石化、华锦股份、石大胜华、博汇股份、国际实业等，增塑剂企业包括元利科技和榕泰实业等。

全球降碳减排推升可再生燃料需求，2010-2021 年全球生物柴油市场 CAGR 达到 9.1%。 根据 IEA 预测，2021 年全球生物柴油(酯基生物柴油+烃基生物柴油+可持续航空燃料)总 消费量为 548.3 亿升，同比增长 6.4%，2010-2021 年 CAGR 为 9.1%，需求保持稳健增 长;从需求来源看，2021 年欧盟、美国、印度尼西亚、巴西四大经济体集中消费了全球 80%以上的生物柴油，其中欧盟消费占比高达 39.4%，合计 216.3 亿升，为全球第一大 生物柴油市场;相较之下，我国目前生物柴油的消费量较少，2021 年消费占比仅为全球 总量的 1.5%。

欧盟作为全球碳减排领导者，生物柴油消费量有望持续增加。受疫情影响，2020 年欧盟 交通运输部门能源消费量同比大幅下滑 12.8%;但在生物柴油消费方面，得益于可再生 柴油消费的增加，生物柴油的消费总量仍实现了正增长，进而推动可再生能源在交通运 输部门中的能源占比大幅提升至 10.2%;而根据欧盟于 2022 年 6 月 27 日通过的《可再生能源指令》修订案的最新文件，欧盟决议将该比例目标从原先设定的 14%大幅提高至 29%，为实现新目标，欧盟生物柴油消费量未来有望持续走高。

生物柴油是典型的“绿色能源”，具有原料来源广泛且可再生、燃烧性能好、环保效果显著等特性。大力发展生物柴油对推进能源替代实现碳减排、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要的战略意义近几年，生物柴油行业发展迅速，技术创新主要是围绕废油脂纯化、提高转酯率和高标准产品收得率、节能减排、开发烃基生物柴油等进行研发。其中2021年卓越新能-生物柴油产量为358007.3吨，同比增长54.6%;生物柴油销量为330062.57吨，同比增长44.7%;生物柴油库存量为29730.54吨，同比增长134.6%。其中2021年卓越新能-生物柴油对外采购量为9395.09吨，生物柴油自用量及损耗量为21054.29吨。

2021年我国生物柴油产能达245万吨，CR5 61%，规划产能419万吨，头部扩产加速，生物柴油制造成本相对固定，原材料成本占比超90%。我国生物柴油主要出口欧洲，2021 年出口占总需求比重72.3%，出口量129.8 万吨，同比+42.5%。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年生物柴油行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。

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