我国探针市场约占到全球五分之一。2021年我国半导体测试探针市场规模达到18.75亿元,随着我国集成电路产业的不断发展,探针市场规模不断扩大。
探针是电测试的接触媒介,为高端精密型电子五金元器件。芯片测试一般需要用到三种测试设备,即测试机、分选机和探针台,其中测试机通过测试探针与芯片引脚或晶圆连接,施加输入信号,采集被检测芯片的输出信号,判断芯片功能和性能的有效性。
近年来,随着国内经济结构转型升级,以及物联网、新能源、新材料、节能环保和新一同事代通信网络等新兴行业的兴起,我国电子制造产业发展迅猛,拉动了对上游半导体产品的需求。2022年受宏观、技术、产业政策、供需关系等多重因素共同影响,全球半导体产业在波动中增长,呈现出螺旋式上升趋势。
2022年全球半导体制造设备出货金额相较于2021年的1026亿美元增长5%,创下1076亿美元的历史新高。中国大陆的半导体设备投资额同比放缓5%,为283亿美元,但依旧连续3年成为全球最大的半导体设备市场。中国台湾地区连续第四年稳定增长,排名上升至第二,2022年增长8%,达到268亿美元。韩国则因为存储芯片市场不景气,三星、SK海力士等厂商的生产放缓,导致设备销售额大幅下降14%,为215亿美元,排名第三。欧洲的半导体设备投资却激增93%,北美增长了38%。世界其他地区和日本的销售额分别同比增长34%和7%。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国探针市场深度分析及投资策略报告》显示:
我国探针市场约占到全球五分之一。2021年我国半导体测试探针市场规模达到18.75亿元,随着我国集成电路产业的不断发展,探针市场规模不断扩大。
目前市场上较为主流的探针卡为悬臂式和垂直式(按照结构分类,其中,微弹簧式和微机电式探针卡是使用特殊探针头的垂直式探针卡),其中悬臂式主要用于LCD Driver、低端的SoC和电源芯片等的测试,由于其工艺及技术门槛相对较低,市场竞争较为激烈,产品价值量已被压得较低。而垂直式探针卡的平整度及精密度则相对更高,是目前高端SoC测试的主流选择。
探针产品种类较多,按下游应用领域划分为晶圆领域测试探针、芯片后道封装测试探针、基板测试探针等。其中晶圆领域测试探针主要为探针卡,该领域在测试耗材中市场规模较大,集中度高,且核心供应商均为外国企业;探针卡作为探针台的关键耗材,是整体探针台主要市场份额占比。随着半导体产业持续扩张,探针卡作为高耗材将受益快速扩张。
近年来国内探针厂商如和林微纳、台易电子、木王探针、先得利等,也开始逐步布局半导体测试探针产品。中国国内半导体行业因国家政策和资金的推动,呈现出高景气的现象。行业终端市场继续保持较高增速水平。鉴于下游终端市场的庞大需求,在政府政策扶持和资本市场资金介入的情况下,加大研发投入,引进海外高端人才,国内探针卡制造商有望崛起,进口替代趋势可期。
随着终端电子产品向轻量化、小体积和薄型化发展,基板逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,技术含量和复杂程度不断提高,从而使基板线宽、电极间距朝着更加细小的方向发展,因此对基板的品质和工艺提出更高要求,从而也对基板测试探针提出了更加细小、更加寿命长,更加高效的要求。与此同时,移动智能终端等新兴消费电子产品市场需求呈现较快增长,从而有效推动了基板行业的发展,而下游需求增长将是探针领域快速发展关键基础。
半导体测试设备市场规模增加带动探针需求提升
探针应用在半导体测试设备制造中占据重要地位。半导体芯片测试探针是一种高端精密电子元器件,主要用于半导体芯片测试环节,通过连接测试机来检测芯片的导通、电流、功能和老化情况等性能指标。在确保产品良率、控制成本、指导芯片设计和工艺改进等方面具有重要作用。
半导体测试设备市场规模增加带动探针需求提升。半导体测试设备可分为测试机、分选机和探针台三大类。测试探针则主要应用在测试机和探针台,在大部分半导体测试设备中均属于关键耗材。未来,随着5G、物联网、人工智能、新能源汽车等产业的不断发展,2025年全球半导体测试探针行业市场规模预计将达到27.41亿美元,2021-2025年期间复合年增长率达14.51%。
目前,半导体测试探针市场呈寡头垄断格局,国内企业市占率较低。韩国LEENO工业占据全球半导体测试探针市场主要份额,国内仅有大中探针、先得利、木王探针、台易电子等少数厂商在国内开设工厂,而苏州克尔迈斯的工厂在韩国,在国内并未设立工厂,仅以贸易的方式在国内进行销售。2019年和林微纳半导体芯片测试探针市占率仅为0.24%,而中国大陆晶圆产能占到全球20%-30%,探针国产化空间十分广阔。
随着探针行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的探针企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国探针市场深度分析及投资策略报告》。本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研,参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料,并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上,通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个探针行业的市场走向和发展趋势。
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2022-2027年中国探针市场深度分析及投资策略报告
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