TOPCon电池 成头部企业首选技术路线 扩产规模持续爆发

• 李波 2023年5月24日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1438 95
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据上证报报道，晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。

据上证报报道，晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。

而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。

TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

华金证券指出，目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，在此基础上测算，TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利，远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。

当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量，相关设备商有望充分受益。

公司方面，上证报表示主要包括：捷佳伟创：公司在清洗制绒、扩散制结等环节具有超50%的市占率，在TOPCon核心镀膜环节，公司推出PE-Poly市占率也已超过50%。

帝尔激光：公司的激光掺杂可实现0.25%以上提效，已在客户实现超300GW订单中标。

光伏电池片属于技术、资金密集型行业。电池片环节的技术升级创新和成本降低在全产业链中具有突出作用，是带动整体光伏行业不断突破扩容的重要驱动因素。

由此，进入光伏电池片行业的主要壁垒为技术壁垒、资金壁垒。在技术进步和规模效应的影响下，只有紧跟技术进步趋势，保持对新技术的研发储备与产业化进度跟踪，才能选择合适的时机，适时投建先进产能。

同时，业内企业需要拥有足够的资金实力，从而扩大先进产能规模、发挥规模效应，并通过量产线工艺改进持续降本增效;最终凭借符合市场需求的先进产品、优良的产品质量和具有竞争力的成本，在行业内建立起稳固的市场口碑和客户资源。

数据显示，2022 年我国电池片总产量约为 318GW，增长率高达 60.69%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国光伏电池片行业市场评估与未来发展机遇分析报告》分析：

光伏电池片，又称为“太阳能电池板”，是通过将硅片加工处理得到的可以将太阳的光能转化为电能的半导体薄片。

电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。根据衬底不同，可将电池片分为 P 型电池和N型电池两类。

P型电池原材料为 P 型硅片(掺杂硼)，N 型电池原材料为N型硅片(掺杂磷)。

P 型电池主要包括 BSF(常规铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池);N 型电池目前较主流的技术为TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)和HJT(薄膜异质结)。

在 2021 年开始的新一轮扩产周期中，由于上游原料紧缺压力，电池片环节扩产规模相对较小，使得 2022 年以来大尺寸电池供应阶段性偏紧，电池环节议价能力提升。

同时，电池片环节正处于新一轮技术更迭期，TOPCon 等新型技术不断取得突破，光伏企业对技术路线的充分研判及试验是投建量产线的前提。

2022 年第四季度以来，硅料价格因产能逐渐释放已步入下行轨道，硅片价格随之下降，上游原材料价格水平更趋合理，促进终端市场尤其是集中式地面电站装机规模扩容，为电池、组件环节厂商提供了良好的发展机遇。

在此背景下，掌握先进电池技术及产能的厂商，凭借其规模化量产产品的品质及成本竞争力，议价能力及产品消纳能力有望进一步提升。

我国光伏行业整体呈现稳步向好的发展势头。展望2023年，光伏行业内人士普遍看好行业的发展前景。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%。

同时，利好政策继续密集释放，为光伏产业持续爆发打下基础。随着碳中和战略的实施和持续的降本增效，我国光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。

我国光伏电池产量由2017年的9453.9万千瓦增长至2021年的23405.4万千瓦，复合年均增长率达25.4%，预计2023年我国光伏电池产量可达30125.8万千瓦。

中国光伏电池片行业面临的发展机遇与挑战

我国光伏产业颇具国际竞争力，各环节产品在满足国内市场生产需求后用于外销。但近年来，美国、印度、欧盟等光伏产品重要市场频频出台相关贸易保护政策，使我国光伏产品面临国际贸易摩擦风险。

根据 CPIA 数据，2022 年美国、印度、欧洲光伏装机容量分别约为18.6GW、14.0GW、41.4GW，合计约占全球光伏新增装机容量的 32%，是光伏组件主要需求市场之一。

与此同时，其本土组件厂商的产能规模、技术水平、产品竞争力相较我国厂商处于竞争劣势。美国、印度、欧洲光伏组件产能与当地装机需求相比存在较大缺口，需要大量进口组件产品，以满足市场装机需求。

综上，主要海外市场的贸易壁垒一定程度上增大了企业的经营风险，提高了应对成本;但考虑到目前欧美等主要需求市场新增光伏装机规模持续扩容，而自身尚不具备光伏产品的充分供给能力，前述市场对我国企业制造的光伏产品仍有较大需求。

随着技术进步和持续迭代，光伏行业已经进入平价上网时代。在经济性基础上，碳中和目标与能源危机共同驱动光伏行业进入快速发展轨道。光伏作为一种清洁、安全、高利用率、标准化、可控化的能源，成为各国可再生能源重点发展方向。

基于全球新能源发展规划、光伏发电成本以及各国政府的政策支持，光伏行业前景广阔，存在巨大确定性需求。根据国际可再生能源机构(IRENA)2022 年 3 月发布的《世界能源转型展望》报告：

要实现 1.5℃巴黎气候目标，到 2030 年全球在运太阳能光伏容量需达 5,200GW，到 2050 年全球太阳能光伏装机总量需超 14,000GW。

据 CPIA 与 IEA 统计，2022 年全球新增光伏装机230GW、累计光伏装机量 1,156GW，与 2030 年和 2050 年目标相比存在较大缺口。在长期确定性需求的支撑下，光伏电池片行业面临广阔的市场空间。

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