中国糖尿病用药行业市场现状调查2023

• 黄文玉 2023年6月13日 来源：互联网 国际糖尿病联盟(IDF) 680 40
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我国糖尿病药物市场中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成药以外，其他品种基本都被外资巨头垄断，国内企业只占很小的份额。

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

1型或2型糖尿病均存在明显的遗传异质性。糖尿病存在家族发病倾向，1/4～1/2患者有糖尿病家族史。临床上至少有60种以上的遗传综合征可伴有糖尿病。1型糖尿病有多个DNA位点参与发病，其中以HLA抗原基因中DQ位点多态性关系最为密切。在2型糖尿病已发现多种明确的基因突变，如胰岛素基因、胰岛素受体基因、葡萄糖激酶基因、线粒体基因等。

糖尿病用药市场现状调查分析

全球成年糖尿病患者数量增长迅速，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿，相比2019年，糖尿病患者增加了7400万，增幅达16%，预计到2030年全球成人糖尿病患者数量将提升至6.43亿人。从全球范围来看，中国是糖尿病第一大国家，糖尿病患者数量接近第二大国家印度的两倍，2021年20-79岁的糖尿病人数已达1.41亿人。

中国糖尿病诊断率仅为36.7%，远远低于发达国家(美国63.6%、欧洲62.1%)，也低于世界平均水平(49.9%)。在糖尿病诊断方面，糖耐量受损是糖尿病发生的前期征兆。出现糖耐量受损的患者如不能及时治疗，将有极高风险转化成为2型糖尿病，且医疗支出需求更高。此外，我国糖尿病知晓率及控制率也偏低，美国糖尿病患者知晓率为72.7%，控制率为63.7%，我国糖尿病患者知晓率仅为36.5%，控制率也仅为49.2%。

我国糖尿病药物市场中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成药以外，其他品种基本都被外资巨头垄断，国内企业只占很小的份额。而且格列喹酮属较老品种面临淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖国内企业的市场份额还可以但规模较小且厂家众多竞争激烈，中成药降糖药规模较少。数据显示，2016-2020年，我国糖尿病药物市场规模从470亿元上升至632亿元，期间CAGR为7.7%。其中，2020年受到新冠疫情冲击以及集中采购影响，市场规模出现下滑。2021年其市场规模约为746亿元，同比增长18.04%。

国内企业产品单一，而且基本上还是老品种打天下，大多集中在双胍类、磺脲类及TZDs类等。不像外资企业能同时拥有口服类与注射剂类较全产品线，能治疗糖尿病病程发展的全过程，形成很好的专业品牌效应。

胰岛素注射器价格便宜，剂量准确度较高，一般由专业人员集中注射。而胰岛素笔注射剂量准确、操作简单、携带保管方便，且细小针头可减轻患者注射疼痛，适合患者在家中自我注射。由于糖尿病患者人数庞大，胰岛素注射产品的市场需求极大。2020年全球胰岛素注射笔市场规模约为62.8亿美元，同比增长16.7%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国糖尿病用药行业市场现状调查及投资策略咨询报告》显示：

随着人们生活水平的提高，我国成年人糖尿病患病率也明显增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79岁)患病率为9.8%，而中国患病率达10.6%。糖尿病是我国主要慢性病之一，无论是预防还是治疗方法都十分有限，也为患者及其家庭带来了诸多不便。

大城市、大医院市场基本被外资企业把持，国外厂商的原研药价格至少比国产仿制药贵20%-30%，很多贵一倍、甚至几倍。这与外企强大的学术推广能力及强大的营销团队等不无关系，国内企业营销实力弱，当然也与我国扭曲的医疗体制和不合理的“以药养医”有相当大的关系，导致医生偏好进口高价药、原研药，为医院、为自己创收。

从TOP10品牌来看，外资药企占据7个席位，阿斯利康的达格列净片、施贵宝的盐酸二甲双胍片、默沙东的磷酸西格列汀片位居前三。国产品牌仅有扬子江南京海陵药业的依帕司他片、杭州中美华东制药的吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg)、四川绿叶制药的阿卡波糖胶囊。

中国是全球糖尿病第一大国，患者数量居全球第一，市场空间广阔。随着中国糖尿病患者的支付能力的增加、中国医保制度的完善和糖尿病创新药物的不断发展，我国糖尿病用药市场规模呈逐年增长态势，但2020年中国糖尿病药物市场有小幅度下降，降至632亿元，同比减少3.36%。

据IDF统计，2021年全球糖尿病相关花费支出最高的国家为美国，支出总额高达3795亿美元;中国位居第二，支出总额为1653亿美元;巴西为429亿美元。德国、日本、英国、法国、墨西哥、西班牙和意大利依次位列第四至十位。

糖尿病用药行业未来前景及潜力预测

中国糖尿病药物市场仍以胰岛素及其类似物、双胍类和α-糖苷酶抑制剂类等已上市几十年的传统药物为主流，分别占比45.1%、13.2%、12.1%;由于新型药物GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂进入中国市场的时间较晚，带来的销售收入比例远不及全球其他发达国家，市场潜力较大。

本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个糖尿病用药行业的市场走向和发展趋势。

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