AI带动HBM需求暴增且涨价5倍 产业链两公司受影响

• 李波 2023年6月19日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1280 83
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据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。

据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。

SK海力士在2022年6月已率先量产了DRAM HBM3，且已供货英伟达的H100。另据Business Korea报道显示，英伟达已要求SK海力士提供HBM3E样品，后者正在准备出货样品。

中证报指出，HBM3E是DRAM HBM3的下一代产品。目前，SK海力士正在开发HBM3E，目标是2024年上半年量产。AI GPU需要用到大量HBM(高带宽DRAM)，通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。

在AI GPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。

公司方面，中证报表示主要包括：香农芯创：海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器，占公司营收的70%，直接受益服务器相关需求爆发。

雅克科技：High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。AI产业爆发带动存储需求，海力士HBM订单量、价均快速提升，有望拉动公司High K材料快速成长。

内存条是CPU可通过总线寻址，并进行读写操作的电脑部件。内存条在个人电脑历史上曾经是主内存的扩展。随着电脑软、硬件技术不断更新的要求，内存条已成为读写内存的整体。

通常所说电脑内存(RAM)的大小，即是指内存条的总容量。内存条是电脑必不可少的组成部分，CPU可通过数据总线对内存寻址。

历史上的电脑主板上有主内存，内存条是主内存的扩展。以后的电脑主板上没有主内存，CPU完全依赖内存条。所有外存上的内容必须通过内存才能发挥作用。

近年来，随着国家集成电路产业投资基金(大基金)的推动，科技创新战略提升、政策扶持力度加强，人才、资金、政策、技术持续流入，存储器的大规模国产化也迈上了快车道。

毫无疑问，在国家政策大力扶持下，中国内存产业将催生出具有国际先进水平的产业巨头。调研显示，2021年全球内存条市场规模大约为712亿元(人民币)，预计2028年将达到921亿元，2022-2028期间年复合增长率(CAGR)为3.7%。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国内存条行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》统计分析显示：

内存条是电脑必不可少的组成部分，CPU可通过数据总线对内存寻址。历史上的电脑主板上有主内存，内存条是主内存的扩展。以后的电脑主板上没有主内存，CPU完全依赖内存条。所有外存上的内容必须通过内存才能发挥作用。

内存的参数主要有两个：存储容量和存取时间。存储容量越大，电脑能记忆的信息越多。存取时间则以纳秒(NS)为单位来计算。一纳秒等于10亿分之一秒。数字越小，表明内存的存取速度越快。

从外部发展环境来看，我国在应用固态硬盘、磁硬盘、磁带、半导体等数据存储领域都面临“卡脖子”问题，亟须构筑存储领域发展长板。业内人士表示表示，当前我国在电存储和磁存储领域尚不具备国际竞争优势，特别是磁盘存储市场被美国和日本企业垄断。

当前全球光存储技术及产业尚未进入成熟期，我国领军企业与研发机构有望与国际领先水平同步创新，甚至引领产业技术发展方向。

中国目前是全球最大的内存条市场，占有超过45%的市场份额，之后是中国台湾和韩国市场，二者共占有超过35%的份额。主频率方面，1600MHz的内存吸引了超过四成用户的关注;

容量方面，8GB内存最受用户欢迎，4GB内存的关注度也很高;台式机、DDR3内存为目前市场的绝对主流;价格方面，200元-399元价位产品最受市场青睐，DDR3内存拥有最低的单G容量价格。用户对于计算机资源的需求增长速度较快，其中游戏用户的这一需求更加明显。

从游戏所需要的系统配置来看，内存容量的需求在近几年呈直线上升，这一发展趋势将为内存市场提供广阔的需求空间。

中国内存条行业市场全景调研及投资价值评估2023

随着大数据、人工智能、物联网等新兴技术的不断发展，软件定义存储SDS、超融合系统HCI、全闪存阵列AFA等新存储应运而生，并且不断发展成为了存储市场主流和新热点趋势。

数据显示，大陆存储品牌在固态硬盘、存储卡、U盘、内存条和移动硬盘市场占有率分别为13%、11%、32%、10%及5%。

说明大陆存储品牌依旧在产品单价及技术要求均相对较低的U盘市场中渗透率最高，而在产品价格更高的固态硬盘及内存条市场依然有较大的发展空间。

全球第三方内存条市场上，金士顿占据了多达80.33%的份额。如今的内存条市场上，金士顿显然已经处于绝对垄断地位，第二名到第十名的份额总计也才15.14%，仅仅一年就丢掉了6.16个百分点，TOP10之外的其他厂商同样向金士顿交出了2个百分点。

由于中国拥有庞大内需市场优势，目前已成为全球最大内存条消费市场。全球内存条产品销售总额达到135亿美元，占半导体器件销售总额增长的44%。这主要是由于家庭办公室和家庭学习对服务器和PC以及移动设备的需求增加。

作为世界第一大内存生产商之一，金士顿集团成立于1987年，最初，金士顿仅仅只是生产单一的科技产品，随着科技的发展和世界电子消费市场的变化，金士顿转变为支持计算机、MP3播放器、服务器等多方面的全方位内存生产公司，金士顿凭借其优秀的产品质量和性能以及良好的售后服务赢得了众多消费者的肯定和芳心，目前，金士顿为多家计算机制造公司提供内存条，成为了它们的首席内存条供应商。

随着国内经济的发展，内存条市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，内存条企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，内存条行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些内存条细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

随着国家集成电路产业投资基金(大基金)的推动，科技创新战略提升、政策扶持力度加强，人才、资金、政策、技术持续流入，存储器的大规模国产化也迈上了快车道。

毫无疑问，在国家政策大力扶持下，中国内存产业将催生出具有国际先进水平的产业巨头。

本报告利用中研普华长期对内存条行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。

让您全面、准确地把握整个内存条行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国内存条行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。

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