我国5月原油进口量飙升 天然石油行业市场深度分析

• 李波 2023年6月20日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1014 64
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6月6日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年中国经济增长预期上调至5.6%。

6月6日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年中国经济增长预期上调至5.6%。

无独有偶，6月7日，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织发布最新一期的全球经济展望报告，再次上调2023年中国经济增长预期至5.4%，较3月的预测上调了0.1个百分点。

两份国际组织的报告不约而同地指明中国经济反弹势头有增无减。在中国经济增长的引擎下，交通和石化的用油飙升，推升中国石油需求。

5月份，中国原油进口量飙升。中国进口原油4582万吨，同比增长11.8%，比上月加快5.2个百分点。

国际能源署(IEA)负责人对彭博社表示，即使欧佩克+设法推高油价，中国经济和石油需求也将是今年油价最重要的驱动力。

他称，“与往常一样，石油市场存在许多不确定性，如果我必须选择最重要的一个，那就是中国。”

此外，国际能源署数据显示，印度需求同样强劲， 5月的汽油和柴油需求均打破该国历史同期纪录。相比之下，经济合作与发展组织各国的需求仍然乏力。

据国际能源署预计， 2023年全球石油需求将增长240万桶/日，达到1.023亿桶/日，超过去年230万桶/日的增幅及之前的预期，创下新纪录。

但随着向清洁能源转型进程加速，未来几年全球石油需求增长幅度将显著放缓。

尽管目前石油需求强劲，但国际能源署的预测，世界石油需求增长在未来几年将放缓，而由能源危机引发的价格飙升和供应安全问题令全球经济体加速向清洁能源转型。对于石油生产商来说，需要密切关注不断加快的变化步伐，并调整投资决策，以确保有序过渡。

天然石油行业市场到底多大?

国家统计局数据显示，4月份，生产原油1728万吨，同比增长1.4%，增速比3月份放缓1.0个百分点，日均产量57.6万吨。进口原油4241万吨，同比下降1.4%，3月份为增长22.5%。

1—4月份，生产原油6964万吨，同比增长1.8%。进口原油17877万吨，同比增长4.6%。

随着人类社会经济发展、人口规模增加、城市化和工业化进程加快，由石化能源消费迅速增长导致的碳循环非对称性加剧与全球气候变化已成为当前世界各界共同关注的焦点。

近年来，各国都在努力调整能源产业结构，但整体来看石化能源仍是主要的消费资源。

随着全球经济的持续复苏，OPEC 发布的《2022 年世界石油展望》中指出石油仍将在全球能源消费结构中占据最高的份额，并调高了对全球中长期石油需求的 预估，石油消费石化能源仍是主要的消费资源。

2022 年，WTI 原油均价为 94.40 美元/桶，较 2021 年上涨 26.42 美元/桶或 38.86%;布伦特原油均价为 98.60 美元/桶，较 2021 年上涨 27.79 美元/桶或 39.25%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国天然石油行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

天然石油行业市场深度分析

石油是一种复杂的天然有机物，主要成分是碳(C)和氢(H)，碳含量一般为80%-88%，氢为10%-14%，同时含有少量的氧(O)、硫(S)、氮(N)等元素。

有这些元素组成的化合物称烃类化合物。天然气也是以碳氢化合物为主要成分，以气体状态从地下岩石中来到地面的。

2022年我国原油一次加工能力净增加2550万吨/年，同比增长2.9%，原油一次加工能力首次超过美国，位居世界首位。

全年原油加工量同比下降3.9%，受新建产能未能完全释放等因素影响，原油一次加工装置平均开工率同比下降6.3个百分点。

2022年成品油(汽油、煤油、柴油)产量同比增长3.2%;表观消费量同比增长4.2%，其中，汽油、柴油、航煤表观消费量同比分别增长-5.4%、23%、-39.3%。

截至 2022 年 12 月 31 日，布伦特原油期货价格 仍维持在 80 美元/桶的高位上。

OPEC+和美国是主要的原油供应方，两方合计供应超过 75%的原油，并且是唯二具备快速增产能力的群体。欧美大型国际石油公司和发展中国家国家石油公司依然主导市场。

油气上游市场规模较大，各类规模企业并存，但由于石油行业具有资本密集、 技术密集及行业准入等特点，大型公司在行业竞争中占据主导地位。

行业内主要境外公司包括埃克森美孚、壳牌、雪佛龙、英国石油、道达尔、康菲、Equinor、西方石油 等。国内来看，中石油、中石化、中海油是中国油气上游市场主要经营主体。

由于石油和天然气行业涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关，国内石油 天然气对外依存度拐点仍未到来。

因此在全球石油行业向低碳、新能源转型，我国明 确“碳达峰、碳中和”目标的大背景下，国家定调：深入贯彻落实习近平总书记关于 油气勘探开发系列重要指示批示精神，保障国家能源安全，大力提升油气勘探开发力 度，推动油气产业高质量发展。

在全球经济衰退、需求下滑等因素影响下，近期国际原油价格出现了大幅度的下跌。其中，WTI原油价格从4月12日83.53美元/桶的高位一度跌至5月4日的63.64美元/桶，跌幅超过了23.8%。

从实际情况来看，本轮油价的下跌其实是一种“必然”的趋势，市场对于未来原油需求下降的担忧是目前影响油价最主要的因素。

5月16日周二，国际能源署(IEA)却再度上调2023年全球石油需求，并预计中国原油需求恢复超出预期，称中国的需求增幅将占全球增量的60%。预计2023年全球石油需求将增长200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日。

亚洲发展中国家引领全球石油需求复苏。

分地区看，北美和欧洲石油需求连续两年增幅下降，2023年仍难回新冠疫情前;以中国为首的亚洲发展中国家石油需求增幅由缓至急，2023年将领涨全球石油需求，涨幅占全球的近70%。

分油品看，预计2023年汽柴油仍略低于新冠疫情前水平，航煤贡献最大增量，但仅恢复至新冠疫情前87%;化工用油增速放缓。

2023年，预计全年世界天然石油市场产需基本相当，全球石油库存处于低位，基本面维持紧平衡状态。乌克兰危机爆发后，俄原油出口流向“西降东升”。

欧盟对俄油“禁运令”、美西方对俄油“限价令”生效后该趋势进一步演进，全球原油贸易格局进一步重塑。

预计2023年上游投资同比小幅增加但仍较2014年高点低31%。值得注意的是，若俄罗斯供应进一步受阻，市场供应弹性将进一步降低，大幅加剧市场波动性。

此外，全球炼油毛利、裂解价差冲高回落，但仍处中高位。2023年，中东等地新投产炼厂规模较大，炼油毛利同比回落但仍处中高位。

市场寻求新的油品贸易平衡，市场供应短缺将逐渐缓和，汽柴油裂解价差将从2022年历史性高位回落至中高位水平。

据美国油价网报道，虽然各国都在制定目标以减少对化石燃料的依赖，但未来几十年，许多国家的石化生产仍将依赖石油和天然气。

最近一份报告显示，2030年前，石化市场规模将达到1万亿美元，未来8年将以6.2%的复合年增长率增长。建筑、纺织、医疗、制药、消费品、汽车、电子等行业的石化产品需求预计大幅增加。

随着全球石油资源的逐渐枯竭和环境污染问题的加剧，石油行业面临着诸多挑战。

一方面，石油生产的成本越来越高，勘探难度也越来越大，加之全球能源需求的不断增长，保障石油供应成为石油行业面临的主要挑战。

另一方面，石油生产和消费对环境造成的污染和影响也越来越明显，如何在保证生产安全的前提下减少对环境的不利影响，也成为石油行业发展的重要问题。

国际能源署(IEA)预测，全球原油需求将持续增长到2025年，然后2026~2050年每年将以1%的速度下降。

国际能源署认为，石油作为石化产品原料的使用是唯一需求将增长的领域，2050年前，石化市场的石油需求将占全球石油需求的55%。

天然石油行业市场前景分析

“十四五”规划对我国油气勘探开发提出要求，推动 油气增储上产，保持原油和天然气稳产增产。

国家能源局发布的《2021 年能源工作指导意见》指出，要大力强化能源供应保障基础，推动油气增储上产，确保勘探开发投 资力度不减。

《新时代的中国能源发展》白皮书指出，大力提升油气勘探开发力度，推 动油气增储上产，不断提升能源供应的质量和安全保障能力。

在我国原油和天然气对 外依存度依然较高的背景下，“稳油增气”的目标不会改变。国家能源安全战略推动 上游资本开支增加，中石油、中海油等分别提出“七年行动计划”，大力发展国内能 源勘探开发业务。

从长远来看，天然石油行业的发展趋势是朝着环保和可持续能源的方向发展。

一方面，石油企业在加强技术创新的同时，也在大力推动清洁能源的开发和利用，如油气集成开发、新能源发电等;

另一方面，政府也在积极推行能源结构调整、绿色发展等政策，引导石油行业转型升级，走可持续发展之路。未来，石油行业将面临更多的挑战和机遇，需要各方共同努力，促进石油行业的发展和进步。

未来，更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国天然石油行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。

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