暖通空调用热泵及压缩机行业市场发展趋势观察

• 朱梦华 2023年7月3日 来源：互联网 594 33
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热泵是一种利用高位能使能量从低位热源流向高位热源的节能装置，其原理是可以把不能直接利用的地位热能转换为可以利用的高位热能，从而达到节约部分高位能的目的，主要用于供暖、热水等用途。空气压缩机和制冷压缩机是应用最广泛的压缩机，两者合计市场规模压缩机总市场

中国暖通空调行业上游零部件市场分析一热泵

一、热泵概述及全球市场趋势

热泵是一种利用高位能使能量从低位热源流向高位热源的节能装置，其原理是可以把不能直接利用的地位热能转换为可以利用的高位热能，从而达到节约部分高位能的目的，主要用于供暖、热水等用途。

随着全球节能减排进程的不断推进，具有环保能效的各类装置持续发展，迎合全球能源结构的低碳化转型，热泵通过充分利用低品位热能而得到较大的供热量，从而达到节能的目的，根据调研统计，近年来全球热泵市场需求正在进一步扩大。

从市场发展趋势来看：能源危机催化，海外市场景气度攀升。由于俄乌冲突，俄罗斯对欧洲采取天然气制裁，目前欧洲能源局势紧张。为应对俄乌冲突导致的能源危机，欧洲出台的"REPowerEU"计划主要针对能源的四个核心领域给予资金支持，其中560亿欧元用于在节能领域鼓励热泵等高效设备的使用。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。

二、中国热泵行业市场发展现状

（1）热泵供给情况

我国是热泵生产大国。中国热泵行业起步晚于欧美发达国家和地区，进入二十一世纪后加速发展，从导入期转入成长期。随着国家工业快速发展、热泵技术研究不断创新，我国已建成较为完善的热泵产业链。《热泵助力碳中和白皮书（2022）》提及的中国节能协会、欧洲热泵协会、日本热泵与储热中心、产业在线的数据，2020年，中国热泵产品年产量超过200万台，占全球的比重接近六成。

我国热泵市场近年稳健发展，2021年再现复苏性增长。根据《2021年中国热泵供暖产业发展年鉴》，2017-2021年，我国热泵行业市场规模从203.2亿元增长至248.2亿元，期间CAGR为5.13%。2021年，在海外热泵市场快速发展、国内双碳目标背景、精装房配套率提升等因素的推动下，我国热泵行业市场规模同比增速接近23%。

（2）热泵需求情况

随着热泵技术不断成熟，其节能优势在各领域得到验证，应用领域持续拓宽。光伏热泵、新能源车热管理系统、烘干等领域行业空间广阔、前景较好，伴随热泵在相关场景渗透率持续提升、需求长期向好。从需求结构看，我国空气源热泵以采暖需求为主。2021年我国空气源热泵采暖/热水/烘干需求占比分别为55.4%/35.5%/9.1%。从趋势看，2017年以来采暖及热水需求有所下滑，烘干需求占比持续扩大。

"光伏+热泵"产品类型多样化，助力热泵市场快速打开。光伏热泵即能够实现光伏电站、空气能热泵适配组合，光伏电站将太阳能转化为电能、补充空气能热泵所需的电力，空气能热泵消耗电能进行供暖，光伏发电量基本覆盖热泵耗电量，从而实现清洁取暖和能源投资的双重目标。同时欧洲如丹麦等国家热泵租赁业务兴起，热泵租赁与融资租赁业务类型较为相似，热泵使用者可以根据合同在相应的时间内支付供暖和产品费用，能够实现减少用户安装问题及节约热泵前期开发成本，从而快速打开热泵销售市场。

热泵应用于新能源车热管理系统，大幅提升新能源车整体续航水平。据新浪汽车发起的续航比赛，模拟正常冬季用车环境下搭载热泵技术的电动车每100km实测耗电量较之其他电动汽车降低10%以上，节电效果显著。随着消费者对经济性及续航里程需求的提高，热泵逐渐成为新能源汽车热管理的升级趋势之一，比亚迪海豚、大众ID.3、特斯拉ModelY等新能源车已经配备热泵空调。上市公司三花智控、盾安环境等积极布局新能源车热管理业务，21年相关业务收入分别同增+166%/+136%。

热泵节能优势显著，有望在烘干领域进一步发展。2020年工业干燥能耗占我国国民经济总能耗12%左右，涵盖农业、食品、化工、制陶业、医药、矿产加工、制浆造纸、木材加工等众多行业。热泵烘干机热效率高达400%，较传统干燥方式热效率40%，节能效率达90%，此前受限于成本较高、发展较慢、热泵烘干市场较小，长期来看受益于节能优势，热泵有望在烘干市场获得长足发展。热泵家用干燥场景亦逐步拓宽，热泵干衣机因烘干温度较低（60-70℃）减少对衣物的损伤、且用电量仅为普通冷凝干衣机的50%，成为南方潮湿多雨气候下的新宠。

（3）热泵竞争格局

国际品牌占据主导地位，我国制造端优势显著、份额有望持续提升。热泵产业链贯穿下游品牌及上游制造商，制造端又可分为整机、零部件。

1）品牌商：由于热泵安装难度大+更换周期长，消费者倾向选择渠道布局完善、品牌力强的国际品牌，外资品牌主导全球中高端市场，欧洲为目前全球主流品牌加码布局市场。我国热泵以工程招标居多、中低端为主，竞争格局集中，以国内品牌为主。

2）整机制造商：由于供应链完善、成本较低，我国是热泵全球整机主要生产基地、产量占全球近60%，制冷剂环保要求趋严及出口认证资质将推动高品质出口代工厂份额进一步提升。

3）零部件制造商：我国热泵零部件产业链配套较为齐全，重要部件为压缩机、换热器及阀件。我国为全球压缩机主要制造国，但涡旋压缩机仍处外资主导格局、外资CR5达84%，国内厂商国产化持续推进中。换热器以翅片为主、格局较分散，阀件产品竞争格局较为集中。

三、中国热泵行业市场发展趋势前景

随着国家发展理念的转变，越来越重视生态文明建设，环保、可再生、洁净的新能源开发及利用已愈来愈受到人们的青睐。我国地源热泵应用前景广阔，开发利用发展较快。

基于热泵未来10年渗透率发展进行情景假设。在国内政策推动及应用场景不断拓宽的背景下，热泵国内市场有望持续替代燃煤、纯电产品。基于中国节能协会热泵专业委员会统计，2020年热泵在城镇供暖/农村供暖/热水/烘干应用占比分别为10%/5%/2%/1%，我们对国内热泵未来10年渗透率进行低速/中速/高速三种场景假设，预计热泵销量2020-2030年有望保持中高速增长、CAGR为15-19%。

外销有望成为国内热泵市场增长新动力

拉长时间维度来看，外销逐渐成为国内热泵市场增长的新动能。一方面，2017年之后国内"煤改电"补贴退坡导致国内热泵市场增速有所放缓；另一方面，欧洲地区开始加大补贴力度推进热泵普及以应对能源危机，对国内出口形成有力拉动。

四、中国暖通空调对热泵的需求趋势

（1）热泵销量及结构

据《中国热泵产业发展报告（2022）》统计，2021年，我国热泵产业中主要的空气源热泵产品全年销售额达到227.1亿元，以接近25%的同比增长率交出一份完美的答卷，其中内销市场规模为178.5亿完，同比增长了13.8%，出口市场规模为48.6亿元，同比增长了93.6%。2021年，我国空气源热泵供暖销售额为88.7亿元，同比增长22.0%；空气源热泵热水销售额为71.1亿元，同比增长3.2%；空气源热泵烘干为18.7亿元，同比增长22.2%。

五、热泵全球供给情况

（1）主要进口国家、占比、三年趋势及国家需求特点

目前我国热泵行业主要以出口为主，相比之下进口市场发展缓慢，截止到2021年末，国内热泵市场出口量达130万台，同比增长约97%，出口金额为3.9亿美元，同比增长约39.3%；同期热泵市场进口量达0.2万台左右，同比下降约25%，进口金额达860万美元，同比增长约22%。

（2）主要出口国家、占比、三年趋势及国家优势

从热泵市场来看，中国是全球热泵出口市场的最大出口国，热泵出口市场份额2021年占比19%，还尚未与第二名拉开差距。空气源热泵在中国拥有产业集群优势，未来复刻暖通空调的世界工厂地位指日可待。

从我国热泵出口分销地区来看，据海关总署数据，2021年中国向欧洲出口106.1万台热泵，占出口总量的78.1%，其它国家包括澳大利亚、加拿大等占比相对较低；细分来看，2021年在中国向欧洲出口的热泵产品中，法国和意大利占据较高份额，分别达到18.0%和12.0%。

六、中国热泵出口重点企业及优劣势

国内上市整机厂商：海尔、美的、格力、万和电气、日出东方、华帝、华天成、派沃、同益、申菱环境、TCL；国内非上市整机厂商：中广欧特斯、芬尼、纽恩泰、福德、生能、同方、TCL、万居隆；国外上市整机厂商：约克、麦克维尔。

2022年国内空气源热泵市场销售额CR3为34%、CR5为49%，格局相对较为集中，其中海尔、美的、格力市场份额领先，中广欧特斯、纽恩泰等热泵专业厂商位列其后。整体上看，我国热泵市场以国内品牌为主、国际品牌占比较低，主要原因为此前我国热泵市场受到"煤改电"政策刺激，主要以北方商用采暖及热水招投标形式为主，故产品偏中低端、国内中小热泵企业参与玩家较多，而国际品牌主要布局高端市场、因此在国内市占率偏低。

中国暖通空调行业上游零部件市场分析一压缩机

一、压缩机概述及全球市场趋势

空气压缩机和制冷压缩机是应用最广泛的压缩机，两者合计市场规模压缩机总市场的80%。空气压缩机在石油化工、制造业、风电、车辆制动等领域有广泛应用，制冷压缩机主要用于供热通风与空气调节(HVAC)设备以及住宅、商业、工业制冷系统中。

根据Technavio统计，2022年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到550亿美元和160亿美元，2023年预计增长4.75%。根据Omdia低压电机市场报告，2021年压缩机用低压电机市场容量约24.37亿美元，占到整体低压电机市场容量的19%左右。

近年来，永磁压缩机（主要是以永磁变频电机驱动的压缩机）将空压机带入了新的节能时代。除了普通永磁变频电机，磁悬浮轴承高速永磁电机也成为市场热点，此类电机除了应用于天然气压缩机和涡轮膨胀机，还可以用于空气和制冷离心压缩机。

二、中国压缩机行业市场发展现状

（1）压缩机供给情况

2017-2021年中国制冷设备用压缩机产量不断增加，2020年中国制冷设备用压缩机产量为4.53亿台，同比2019年增涨2.98%，2021年中国制冷设备用压缩机产量约5.39亿台，同比增涨19%。

（2）压缩机需求情况

家用电器是居民能源消耗的"大户"，从细分领域来看，主要集中在制冷、空调等方面，而压缩机又是制冷系统的心脏，对于制冷设备来说是必不可少的一部分。近年来，随着人们收入水平的提高，对制冷、空调等电器的需求量不断增加，在2022年，我国家用冷柜产量为2260.2万台，家用冰箱产量为8664.4万台，空调产量为22247.3万台。

（3）压缩机竞争格局

从各个压缩机品类格局来看，根据制冷网信息，转子压缩机中国企业依托整机品牌的配套优势，实现了较高的市场份额；全封活塞压缩机中国企业也通过资本纽带及整机配套整合了行业资源，份额也较为集中，在技术层面上中外企业已经难分伯仲，但海外企业品牌仍具备一定优势；涡旋压缩机中国企业尚在逐步跟进，但行业领导品牌仍主要为美系、日系企业为主，海外集中度较高；半封活塞机中国企业已经强势切入，逐步与海外企业同台竞争；螺杆压缩机在大型商用及工业领域应用广泛，部分国内独立品牌也实现切入。

家电产业链一体化及家电产业大发展浪潮下，中国企业在冰箱用的全封活塞式压缩机、空调用转子压缩机均有规模较大的自主压缩机品牌，例如格力旗下珠海凌达、美的旗下美芝GMCC、海信旗下上海日立、长虹旗下的长虹华意等，以及配套家电企业成长起来的海立、东贝等。

三、中国压缩机行业市场发展趋势前景

中国转子、全封活塞压缩机（主要应用于空调、制冷家电产品）产业已经构建起全球竞争力，国内核心企业规模全球领先，产业龙头正在不断向产品附加值更高的领域拓展，提升规模及盈利，同时也在进入中国企业份额不高的领域，不断解决自主可控问题。长期来看，我国经济基本面仍然稳固，居民收入和消费水平不断提升的大趋势不会改变，消费者对家电高能效、小型化、低噪化等方面需求越来越高，未来压缩机产业的增长不但来自于零部件产品优化能耗、节能减排、低噪运行的技术创新，同时也来自于产业链能力的不断外溢，拓展产品边界带来新成长，不断驱动压缩机的技术迭代，市场发展的内在动力仍然充沛。

四、中国暖通空调对压缩机的需求趋势

（1）压缩机销量

2021年我国转子压缩机累计产量23824.8万台，同比上涨13.2%；销量23857.1万台，同比上涨12.8%。2021年，我国全封活塞压缩机（HermeticPistonCompressors）产量为25738.7万台，同比增长14.9%；销量为25580.2万台，同比增长12.5%。

（2）压缩机销量结构

从中国销售数据来看，销量占比最高的仍为全封活塞式及转子压缩机（两者主要应用于家用冰箱冷柜及家用空调等小冷量场景）。

五、压缩机全球供给情况

（1）主要进口国家、占比、三年趋势及国家需求特点

据海关总署公布数据显示，2022年1-12月我国压缩机进口量为710万台，同比下降9.66%；进口额为19.55亿美元，同比下降11.02%。

（2）主要出口国家、占比、三年趋势及国家优势

据海关总署公布数据显示，2022年1-12月我国压缩机出口量为14530万台，同比下降9.09%；出口额为77.4亿美元，同比增长0.06%。

六、中国压缩机出口重点企业及优劣势

产业附加值更高的技术门槛更高的压缩机市场如涡旋、螺杆、离心等产品市场主要被海外企业占据，代表性企业包括瑞典阿特拉斯科普柯、爱尔兰英格索兰、美国丹佛斯、寿力等，部分中国企业已经切入该市场。

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