2023电子元件行业情况与投资规模

• 黄江 2023年7月4日 来源：新浪 1265 82
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今年半导体需求下降的情况比之前的估计更加严重。与此前预期的降幅(个位数)相比，目前的降幅在两位数左右。

电子信息制造业波动下行,持续低迷 2023年1-5月份,中国电子信息制造业生产持续收缩,出口增速有所恢复,企业效益稳步回升,投资规模保持增势。

2023年上半年已经过去，过去几个月电子供应链的信号一直令人沮丧。ECIA 5月份零部件销售信心指数较4月份预期大幅下降70多个点。美国5月份PMI连续第七个月收缩，没有需求上升的迹象。电子产品订单反弹的希望已被推迟到第三季度。

2023电子元件行业情况与投资规模

今年半导体需求下降的情况比之前的估计更加严重。与此前预期的降幅(个位数)相比，目前的降幅在两位数左右。

电子元件的过剩将导致价格动荡。Bradley进一步解释，有两个因素促成了这一预测。一是需求降温，二是制造商因供应链短缺而大量超额采购。"随着价格走软，库存的增加有望导致消费品价格下降。"他表示。

但整体经济形势令许多分析师感到担忧。IPC的最新经济报告显示，尽管通胀居高不下、大幅加息和一些备受瞩目的银行倒闭带来了巨大阻力，但美国经济今年上半年仍保持弹性。

2023 年全球半导体设备市场规模将同比减少 16.0%至 912亿美元。2022 年 10 月 7 日美国商务部宣布修订《出口管理条例》，受此影响，22 年 11 月中国半导体制造设备进口额显著下滑至 18.76 亿美元(同比-42.63%，环比-7.91%)，我们预测 2023 年中国大陆半导体设备资本开支下滑 31.5%。

在内因及外因推动下，下游厂商加快国产设备认证，我们看好拓荆科技、芯源微、北方华创、长川科技等受益于国产化率提升带来的投资机会。

材料方面推荐产品品类拓展顺利，具备建设半导体材料平台的技术基础，打开长期成长空间的公司，鼎龙股份、江丰电子、雅克科技。

细分领域在现有渗透率0-1爆发性增长的光刻胶行业龙头华懋科技、彤程新材、南大光电;显影液格林达等。

据半导体行业消息人士称，预计台积电将在今年下半年实现大幅收入反弹，这不仅得益于新iPhone的推出，还得益于英伟达、博通和AMD对人工智能芯片的强劲需求，后者的订单势头预计将持续到2024年。

根据中研普华研究院《2023-2028年电子元器件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

据台媒电子时报报道，消息人士称，OpenAI的ChatGPT的迅速崛起，在2023年上半年为生成式人工智能应用创造的全球市场机会激增。自2023年第二季度以来，英伟达、博通和AMD已经增加了台积电7/5nm制程产能的订单，他们的额外订单势头已经延续到2024年，届时他们的总订单规模预计将比2023年增加至少20%。

台积电近日表示，预计今年下半年晶圆厂的产能利用率将大幅提升，特别是7nm以下先进工艺的产能增长尤为明显。据悉，台积电代工利用率的提升，主要源自于苹果iPhone 15系列新机的拉动，以及下半年来自英伟达、AMD、博通、亚马逊等订单的增长。

台积电总裁魏哲家也在股东常会上表示，台积电将于上半年跨过业绩周期的低点，得益于客户新产品问世，2023年下半年表现将优于上半年，全年美元营收将年减中个位数百分比，表现将优于半导体与晶圆制造业。

从下游来看，受益于ChatGPT走红，英伟达客户对于AI芯片的需求快速飙升。据悉，OpenAI已采用约2.5万颗英伟达GPU来满足其当前的服务器需求，且规模持续扩增中。业内预计微软、谷歌等硅谷大厂也将同步加大向英伟达的采购力度。

AMD同样也是受益于ChatGPT的爆火，近日接到了不少客户的CPU、GPU急单，并向台积电扩大了拉货力道;苹果同样也扩大了其AI芯片的下单规模。

资料显示，ChatGPT的技术底座是“大型语言模型”，其大模型GPT经历了三次迭代，GPT、GPT-2和GPT-3的参数量从1.17亿增加到1750亿，预训练数据量从5GB增加到45TB。最新的GPT-3.5在训练中使用了微软专门建设的AI计算系统，由1万个V100 GPU组成的高性能网络集群，总算力消耗约3640PF-days。

庞大的算力要求推动了AI芯片需求激增。中金公司表示，未来大模型趋势下，AI芯片市场成长可期，在ChatGPT应用大规模商用初期，AI芯片行业有望创造20亿美元左右市场空间。

在AI芯片中，拥有超高算力、深度学习能力的GPU是ChatGPT主要使用的芯片，此外，CPU+FGPA的技术路线也能做到类似效果。据了解，FPGA芯片为可编程芯片，能够针对特定功能进行扩展，与CPU结合共同应用于深度学习模型，同样可以实现庞大的算力需求。2023 年全球半导体设备市场规模将同比减少 16.0%至 912亿美元。

《2023-2028年电子元器件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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