锗行业深度调研 2023锗市场的前景与未来分析

• 刘明月 2023年8月3日 来源：中研研究院 367 17
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镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、太阳能、催化剂领域。稀有金属按其物理、化学性质及生产方法上的不同可分为：稀有轻金属，如铍、锂、铷、铯等;稀有贵金属，如铂、铱、锇等;稀有分散金属，如镓、锗、铟、铊等;稀土金属，

镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、太阳能、催化剂领域。稀有金属按其物理、化学性质及生产方法上的不同可分为：稀有轻金属，如铍、锂、铷、铯等;稀有贵金属，如铂、铱、锇等;稀有分散金属，如镓、锗、铟、铊等;稀土金属，如钪、钇、镧、铈、钕等;

金属锗行业资源在全球分布非常集中，主要分布在中国、美国和俄罗斯，其中锗资源分布最多的国家是美国，保有储量3870吨，占全球含量的45%，其次是中国占全球41%。

虽然美国的锗储量全球第一，但由于主要以铅锌伴生矿为主，锗的产量受制于铅锌的产量，实际锗行业上并无增长潜力。中国锗行业产量占全球锗产量的72%，居世界第一。

在未来，全球稀有金属行业将面临巨大的机遇和挑战，需要从政策层面、技术层面和资源层面共同解决这些问题，促进锗行业市场的稳定和可持续发展。

据中研研究院《2023-2028年中国锗行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示

锗行业深度调研 2023锗市场的前景与未来分析

锗是一种不可再生、稀缺的分散元素，具有亲石、亲铁、亲硫、亲有机质等性质。锗具有高红外折射率、色散率低等光学性质和优良的力学性能，常被应用于红外光学、纤维光纤、太阳能电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域，同时也广泛应用于信息通讯、生物科学、现代航空、现代军事以及高新能源等领域。锗是芯片、激光雷达、半导体、光纤通信、太阳能电池、航空航天、生物医药、军事科技等必备。

数据中心是云计算、大数据等互联网服务以及电信网的重要基础设施，无疑将催生对于光纤光缆的需求，未来锗行业还将持续增长。

全球锗行业的资源比较贫乏，全球已探明的金属锗行业保有储量仅为8600金属吨，按照目前200吨/年的速度开采，则43年后全球存量锗就会耗尽。

中国商务部和海关总署发布公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，公告中除了对镓、锗这两种材料做出限制，同时对氮化镓、砷化镓、锗外延生长衬底、四氯化锗等包含镓和锗元素的半导体材料也一同做出限制，出口限制于8月1日生效。

中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰;锗产品的主要进口国是日本、法国、德国和美国。

从中国锗行业储量分布看，集中分布于内蒙古和云南，二者合计占比超过80%。其中内蒙古储量占46%，云南占34%。主要产于含锗铅锌矿及褐煤矿中，其中含锗铅锌矿有湖南水口山铅锌矿、广东凡口铅锌矿、云南会泽铅锌矿;富锗褐煤矿主要产于滇、蒙两省，重要矿床有云南临沧锗矿、内蒙古锡林郭勒乌兰图嘎富锗煤矿及呼伦贝尔伊敏富锗煤矿。

目前，云南锗业2023年8月2日在深交所互动易中披露，截至2023年7月31日公司股东户数为8.41万户，较上期(2023年7月20日)增加4358户，增幅达5.47%。云南锗业股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2023年7月31日有色金属行业上市公司平均股东户数为7.01万户。其中，公司股东户数处于3万~6万区间占比最高，为26.52%。

锗行业生产高度集中，产量可控性强，销售竞争有序，同业自律对稳定市场极为有效;此外，锗直接关系军事安全，资源敏感度高，国家层面尤为重视，这些因素对未来锗价都形成支撑。

中国锗行业企业已完成全产业链布局并继续深耕。红外锗片出口比例从80%降至65%，国内加工能力和消费能力均大幅提升。未来锗行业需求量将达到209吨;供给端由于环保限产叠加企业自发关停，在不考虑企业库存以及泛亚库存流向的情况下，锗行业产量将维持低速小幅增长的态势。预计到2023年，在光伏领域锗的需求量为57吨，预计未来锗行业发展空间无限大!

光纤领域，我国光纤四氯化锗自给率从不足50%提升至约70%，并且开始进军国际市场。

在空间光伏领域，锗晶片则是太阳能电池不可或缺的关键材料，占据了锗消耗量的15%左右。而这些太阳能电池产品又主要应用到航空航天、卫星以及地面光伏产业等重要领域，所以，如果缺少锗，这些重要产业恐怕也会受影响。

光伏领域，光伏锗片实现了从军工市场向民用市场的跨越式发展，中国成为欧洲市场主要供应国。以价格换市场的方式悄然改变，作为追赶者，中国正以更优质的产品打破消费垄断。

更多锗行业现状消息，请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国锗行业深度调研与发展趋势预测研究报告》，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领锗行业市场，取得先发优势。

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