人形机器人带来千亿增量市场 全球机器人用轴承市场空间

• 黄江 2023年8月18日 来源：东方财富 471 24
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报告指出，机器人作为科技创新的璀璨明珠，是衡量一个国家科技创新能力的重要标志之一。全球主要工业国家将机器人作为技术创新的竞争高地，加快战略布局，丰富技术储备，完善产业建设。

全球机器人产业保持增长态势

随着机器人技术的迅猛发展和市场潜力的不断挖掘，全球机器人产业保持增长态势，中国成为机器人产业发展的重要推动力。汽车和电子行业仍是机器人应用程度最高的领域，人形机器人发展迅速。

报告指出，机器人作为科技创新的璀璨明珠，是衡量一个国家科技创新能力的重要标志之一。全球主要工业国家将机器人作为技术创新的竞争高地，加快战略布局，丰富技术储备，完善产业建设。

在技术发展态势方面，近年来机器人技术创新持续活跃，专利申请呈现较强的发展势头，中国专利申请量居于世界首位，专利申请量保持上升态势，领军企业重视全球战略的专利布局，全球化竞争愈演愈烈。

报告显示，当前，中国机器人产业总体发展水平稳步提升，应用场景显著扩展，核心零部件国产化进程不断加快，协作机器人、物流机器人、特种机器人等产品优势不断增强，创新型企业大量涌现。

人形机器人带来千亿增量空间，利好汽车轴承公司。当每万人保有的人形机器人达到 45 台时，全球机器人用轴承市场空间为 1215 亿元。汽车上的压缩机、转向、变速箱所用轴承的精度比机器人上高，因此汽车用轴承供应商具备做机器人轴承的实力。

全球机器人用轴承市场空间

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。 关节连接： 一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。 减速器： 相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。

海外企业占据全球轴承行业主导，国内市场较为分散。据中国轴承工业协会数据，世界八大轴承企业年均营收超过 500 亿元，全球第一大轴承供应商斯凯孚市占率为 7.6%。中国前十大轴承企业平均产值约 60 亿，行业参与者众多，但头部企业体量偏小。据观研天下数据， 2021 年中国轴承企业仅有人本集团和万向钱潮产值超过 100 亿，分别占据中国轴承市场的 9.2%和 5.9%。

轴承龙头企业以及具备国产替代能力的磨床供应商有望受益。 对于轴承企业而言，随着人形机器人快速起量，轴承将逐步标准化，大量减速器和电机供应商将开始外采轴承，利好轴承行业。同时，目前国内有部分磨床供应商正在加速磨床的国产化研究，其中日发精机、宇环数控和秦川机床等企业有望成为磨床国产替代的领头羊。

机器人年销4亿台假设下，增量市场空间 1 万亿，根据 Precedence Research 数据，2030 年全球轴承市场约 9000 亿元，增量市场空间有望超过现有市场空间。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国减速机轴承行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

人形机器人销量预计不低于现有汽车行业水平，甚至能到达与人口1:1的水准，根据世界汽车工业协会(OICA)最新数据显示，2022年全球汽车销量约为8163万辆，按照人形机器人单价2万美元计算，市场规模约11.42万亿元(汇率按照7计算)，潜在市场空间巨大。

人形机器人在传统机器人基础上有较大的技术跨越，目前主要聚焦于运动控制能力的提升。从特斯拉公布的方案来看，其结构执行器有28个，主要分为旋转执行器和线性执行器两大类。旋转执行器采用谐波减速器+电机的方案，线性执行器采用丝杠+电机的方案，特斯拉研制了反转式行星滚柱丝杠执行器，能够承受半吨重的压力。

对于手掌关节，其采用了空心杯电机+蜗轮蜗杆的结构，单手具备11个自由度。目前来看，无框力矩电机、谐波减速器、滑动丝杠、反转式行星滚柱丝杠、空心杯电机、力矩传感器、IMU等是特斯拉机器人实现高自由度的核心部件。

多地出台人形机器人政策支持

近期，多地发布政策支持人形机器人的发展。6月28日，北京市人民政府办公厅印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》提出，着眼世界前沿技术和未来战略需求，加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展，实施百项机器人新品工程，打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。

6月15日，上海市人民政府办公厅发布的《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》指出，瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。

5月31日，中共深圳市委办公厅和深圳市人民政府办公厅正式印发的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》提出，实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

全球机器人需求总规模或远超汽车市场

伴随全球工业自动化、智能化浪潮加速，工业机器人正进入加速成长期。近日，国际机器人联合会 (IFR)发布的最新报告显示，欧洲的工业机器人呈上升趋势：欧盟 (EU) 27 个成员国在 2022 年安装了近 7.2万台工业机器人，同比增长 6%。国际机器人联合会 (IFR) 主席Marina Bill表示：“欧盟内采用机器人最多的五个国家是德国、意大利、法国、西班牙和波兰，在2022 年，它们约占欧盟境内安装的所有工业机器人的 70%。”

作为欧洲最大的机器人市场，德国2022年安装了约2.6万台机器人(同比增长3%)，占欧盟总安装量的37%。意大利是仅次于德国的欧洲第二大机器人市场，2022年安装了近1.2万台(同比增长10%)，创历史新高，占欧盟总安装量的16%。法国机器人市场在欧洲排名第三，2022年总装机量为7400台，同比增长15%。西班牙的年安装量增长了12%，达到3800台。波兰的机器人安装已经持续了9年的强劲增长，2022年安装量达到了3100台，这是继2021年3500台的新峰值之后第二好成绩。

从行业应用来看，汽车制造领域是欧盟工业机器人最大的应用行业，占比达到了38.7%。例如，德国2022年新部署的机器人中有27%安装在汽车行业。法国汽车行业的工业机器人装机量达到1600台，代表了21%的市场份额。西班牙汽车行业安装了900台工业机器人，同比增长5%。

业内专家分析称，汽车制造业一直是工业机器人最主要的应用市场，也是最早应用自动化和部署机器人的行业。在欧洲能源供应紧张，汽油价格大幅上涨的背景下，欧洲新能源汽车需求有望逐步扩大，从而带动工业机器人需求增长。

从技术趋势来看，欧洲工业机器人逐渐从早期的流水线作业为主导向灵活、个性化定制方向发展，新型通信与人工智能技术正在为工业机器人未来发展带来新的可能。

《2023-2028年中国减速机轴承行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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