我国仪器仪表产业取得积极发展 科学仪器上市公司加速国产替代

• 黄江 2023年8月18日 来源：东方财富 754 45
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科学仪器与半导体、操作系统一样被视为我国被“卡脖子”的关键领域。从质谱仪来看，数据显示，我国质谱仪进口率超70%。

我国仪器仪表产业规模稳步增长，居全球第三，部分高端产品达到或接近国际技术水平。30日，高端仪器创新发展论坛在中关村论坛上举行。工业和信息化部副部长辛国斌表示，高端仪器产业进入加速迭代创新发展时期，要不断提升产业基础能力和产业链现代化水平。

仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。

广义来说，仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能，例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表，和电动调节仪表，以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。

2023我国仪器仪表产业规模

近年来，我国仪器仪表产业取得积极发展：产业规模稳步增长，2022年规上企业6100余家，实现营收9835亿元，实现利润1018亿元，产业规模居全球第三;产业结构逐步升级，中低端产品基本满足国内市场需求，部分高端产品达到或接近国际技术水平，一批大型高端专用测量仪器、工业控制系统取得突破;产业布局持续优化，形成了长三角、粤港澳大湾区和京津、川渝等若干具有区域特色的产业集聚地，涌现出一批综合实力较强的龙头企业。

“高端仪器产业进入产品加速迭代创新的发展时期，我们必须不断提升产业基础能力和产业链现代化水平，加快推动技术、产品创新和成果应用转化，才能实现仪器仪表产业高质量发展。”辛国斌对高端仪器仪表产业提出建议：坚持创新驱动，激发产业发展活力，勇于攻坚，突破短板弱项，在重要产品和核心技术攻关中赢得竞争;加强产需对接，优化产业发展模式，发挥龙头企业在产业链中的引领、协同和支撑作用，引导企业积极拓展用户市场，实现技术与市场的相互促进和良性循环;把握发展趋势，促进产业转型升级，鼓励企业加快人工智能、大数据、互联网、云计算等技术的应用，推动高端仪器向数字化、智能化、网络化方向发展;坚持开放发展，深化产业国际合作。

仪器仪表国产进口替代

“十四五”、科技部、工信部相关政策均指出供应链设备需要稳定可控的重要方针，并明确仪器的硬性国产采购比例，加速开启国产质谱进口替代的进程。从2019年-2022年数据来看，政府招标采购项目中国产占比稳步提升，涵盖液相色谱串联三重四极杆质谱、气相色谱串联质谱等。质谱仪国产替代加速推进。

国内质谱领军企业整合政府和科研机构多方资源，深耕质谱仪研发二十年，积累专利技术和各学科人才，从核心零部件自主可控到高端质谱仪整机研发，逐步推进质谱仪国产替代，在ICP-MS、LC-MS/MSGC-MS多领域推出自主产品，并向超高分辨率串联质谱等高端方向推进下一个研发周期。

根据中研普华研究院《2023-2028年仪器仪表市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

科学仪器行业是典型的高附加值、技术密集型产业，其细分市场种类主要包括光谱仪、质谱仪、材料测试仪等。其中，质谱仪为实验分析仪器重要分支，目前主要应用于医疗临床检验、食品安全检测、工业等领域。

科学仪器上市公司加速国产替代

科学仪器与半导体、操作系统一样被视为我国被“卡脖子”的关键领域。从质谱仪来看，数据显示，我国质谱仪进口率超70%。

在过去较长的一段时间里，我国质谱仪及其所需的高端激光器等零部件高速依赖进口，部分市场被垄断、核心零件性能不高、成本高难以定制化、产品布局体系仍待完善成为行业突出性问题，因此质谱仪及其关键零件的创新发展及国产化越发重要。

仪器仪表的下游需求领域极其广泛，覆盖了工业、交通、建筑测绘、科技、环保、国防及日常生活等各个方面，下游市场的需求为本行业提供了广阔的发展空间。

从测绘地理信息行业来看，应用范围的扩展及不断增加的市场需求，促进我国测绘地理信息行业测绘服务总值逐年攀高。

现阶段，我国仪表仪器行业下游相关企业主要有上海建工集团股份有限公司、北京伟泽测绘股份有限公司与华测检测认证集团股份有限公司等。

近年来，我国不断推出关于电子测量仪器行业的利好政策，包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出的 " 依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破;加强高端科研仪器设备研发制造 "，上述政策有力推动了行业发展，同时伴随通信、半导体、汽车电子等产业发展及数字化转型，电子测量仪器行业迎来了发展的黄金机遇期。

大空间稳增长优质赛道，行业集中度高，国产替代需求强烈。根据 Technavio 统计，2024 年全球通用电子测量仪器市场规模预计将达 78 亿美元，发展空间广阔。

自研芯片等为国产化关键

目前，科学仪器赛道已起，众多上市公司涌入，也是瞄准了其广泛的空间及前景。整体而言，目前科学仪器广泛应用于半导体、新能源、消费电子、生物医疗等领域。仅从质谱仪来看，在规模上，根据调研机构Transparency的测算，预计2025年全球质谱仪器市场将达112亿美元。中国质谱仪市场2026年将达约230亿元。国产化空间巨大的同时，国产替代趋势加快。

目前，科学仪器领域的芯片、存储器、设计和控制系统软件等重要环节，均存在“卡脖子”问题，加快在芯片等领域自研及产业链联合创新是国产化的关键。

机械工业经济管理研究院两化融合协同创新中心主任宋嘉表示，在质谱仪行业，国内外企业差距逐步减小，厂商目前主要在产品整机可靠性、核心元器件精密制造技术等方面提升，并在芯片及大数据进一步突破，以拥有国内顶尖设备。在当前新一轮科技产业变革中，谁掌握更为先进、精密的仪器，谁就掌握了探索和发展的主动权。科学仪器不仅是科技研发创新的重要工具，也是工业制造高质量发展的支撑。

实验分析仪器市场持续景气，国产替代释放需求空间。中国重视发展实验分析仪器，行业市场规模由2015年的328.3亿元增长至2021年的345.4亿元，预计2025年达到418亿元。我国实验分析仪器行业相对发达国家起步较晚，实验分析仪器进口依赖度高现状仍存，进口率达83.7%。未来，随着国产替代进口政策支持力度加大，国产实验分析仪器市场需求将继续释放。

有机元素分析和样品前处理领域地位领先，着力色谱仪逐步实现进口替代。公司拥有凯氏定氮仪和微波消解仪两大优势单品。在2021年招标的212台凯氏定氮仪中，公司以96台位居第一。公司作为微波消解仪领域主要供应商之一，国内市场占有率达24.3%。随着国产替代进口逻辑演绎，公司逐步推进色谱系列产品布局，开发对标进口厂商的相关产品，创造新增长点。

《2023-2028年仪器仪表市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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