1至8月份钢铁行业运行总体平稳态势 钢铁行业稳增长工作方案

• 黄江 2023年10月7日 来源：东方财富 437 22
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数据显示，今年前8个月，我国粗钢、生铁、钢材产量同比分别增长2.6%、3.7%、6.3%，保持平稳增长，出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。今年以来，随着我国产业结构持续调整，钢铁需求结构发生变化，带动钢铁行业转型步伐加快。

1至8月份钢铁行业运行总体平稳

中国钢铁工业协会发布的数据显示，1—8月份，我国钢铁行业保持平稳增长态势，高端化、智能化、绿色化水平稳步提升。

数据显示，今年前8个月，我国粗钢、生铁、钢材产量同比分别增长2.6%、3.7%、6.3%，保持平稳增长，出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。今年以来，随着我国产业结构持续调整，钢铁需求结构发生变化，带动钢铁行业转型步伐加快。

工业和信息化部等部门于8月下旬出台了《钢铁行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)，着重从供需两端发力，提出实施技术创新改造、钢材消费升级、供给能力提升、龙头企业培育等“四大行动”。

围绕实施钢材消费升级行动，《方案》提出不少举措：开展钢铁与重点用钢领域的上下游产需对接活动，积极拓展钢铁应用场景;积极支持企业融入全球产业链供应链，引导钢铁产品、装备、技术、服务等协同“走出去”。

谭成旭认为，下一步，随着推进基础设施建设、提振大宗消费、调整优化房地产政策等举措落地见效，市场预期将进一步增强，钢材需求将在减量后实现新的平衡。

目前，铁矿石价格尽管从高位回落，但仍在高位运行，资源自主可控能力仍需提升。相关工作正在推进：2022年11月，国内最大单体地下铁矿山——西鞍山铁矿开工建设，建成后将成为年产千万吨级的世界一流地下铁矿山;今年6月，中国五矿陈台沟铁矿项目也已开工。

常国武表示，为提高铁素资源等保障能力，将按照《方案》要求，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产，同时，加强废钢资源回收利用，完善废钢回收加工配送体系建设，推动扩大再生钢铁原料进口。

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。2022年，工信部、国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，明确钢铁工业实现高质量发展的目标和路径，提出力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

2023我国钢铁产业结构与发展趋势如何?

我国钢铁工业发展迅速，成为全球最大的钢铁生产国和消费国。在经济稳定增长和产业结构持续优化背景下，钢铁工业运行平稳，技术水平不断提高，正逐步向高端化、绿色化转型升级。

钢铁工业运行平稳，粗钢产量连续三年保持在10亿吨以上。国家统计局数据显示，2020年我国粗钢产量首次突破10亿吨，达到历史峰值10.65亿吨。随着产能调整政策深入实施，2021年、2022年粗钢产量分别为10.35亿吨和10.18亿吨，同比下降了2.8%和1.7%。2022年，国家发展改革委、工信部、生态环境部、国家统计局开展了全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，这将有力推动钢铁工业转型升级，实现高质量发展。

产业创新能力不断提升，新产品产值呈上升趋势。近年来，我国钢铁工业在品种开发、流程优化、工艺创新、装备更新和技术进步等方面不断加大研发投入，提升创新能力。2022年，我国22类钢铁产品的自给率超过99%，其中19类达到了100%，重点钢铁企业新产品产值为3770亿元，虽然较2021年的4190亿元有所下降，但相较2020年的2980亿元和2019年的2580亿元，总体呈现上升趋势。此外，我国钢铁工业专利申请数占全球比重超60%，反映出我国钢铁工业研发能力取得显著进步，为全球钢铁技术创新贡献了中国智慧。

各项环保指标持续改善，电弧炉产钢持续上升。中国钢铁工业协会数据显示，2022年，重点统计会员钢铁企业吨钢耗新水降至2.44立方米，同比下降0.7%;吨钢二氧化硫排放量为0.24千克，同比下降19.8%;吨钢颗粒物排放量为0.28千克，同比下降18.3%;吨钢氮氧化物排放量为0.46千克，同比下降12.4%。同时，重点统计会员钢铁企业节能、环保类投资371.44亿元，同比增长12.0%，占固定投资额比重为29.2%。我国钢铁工业绿色转型取得明显成效。此外，我国电弧炉粗钢产量在2020年仅为0.98亿吨，而2021年提高至1.09亿吨，同比增长11.2%，占全年粗钢产量的比重为10.6%，虽然相较于2025年15%的目标仍有进步空间，但也反映出我国钢铁工业在推动电弧炉产钢比例提升方面已取得一定进展。

钢铁产业链完备，产能供需基本平衡。我国建成了全球产业链最完备、规模最大的钢铁产业体系。在新冠疫情冲击、全球产业链重构的背景下，我国钢铁产业链相对完整、技术自主性比较强的优势进一步凸显。随着钢铁工业的转型升级和供给侧结构性改革的不断推进，钢铁产业的质量和效益稳步提升，行业运行趋势稳健。中国钢铁工业协会数据显示，我国各大钢铁企业产销比维持在95%至100%，说明市场需求与企业生产能力之间基本平衡，供需关系相对稳定。这种稳定的供需关系可以使钢铁企业的生产运营更加有序高效，降低企业的库存压力，提高企业的生产效率和盈利能力。

投资结构不断优化，高端钢材产品种类不断创新。中国钢铁工业协会数据显示，2022年，重点统计会员钢铁企业改进工艺、提高产品质量、增加新产品类投资为397.35亿元，同比增长14.0%，占固定投资额比重为31.2%。党的十八大以来，我国钢铁企业始终坚持自主创新，瞄准特高压输变电、清洁发电机组及新能源汽车驱动电机等高端硅钢关键核心材料研发聚力汇智，打破了国外的长期垄断。例如，宝钢硅钢BeCOREs可广泛用于国家重大工程建设和重要行业，保障了产业链的安全，实现了电力产业的自主可控;首钢首次开发了基于组织性能、表面质量、板形尺寸以及降低取向硅钢噪声的综合控制技术，其产品满足了全球节能低噪声变压器发展需求;等等。新型钢铁材料的开发不仅满足了市场多样化需求，也为行业技术创新和可持续发展提供了有力支撑。而且，因具有更好的环保性能，新型钢铁材料可有效减少能源消耗和污染排放，有助于推动钢铁工业向绿色、可持续的方向发展。

钢材出口逐步回升，国际市场份额保持稳定。根据海关总署数据，2023年1月至4月我国钢材累计出口量2801.4万吨，同比增加55.0%;钢材累计进口量249.8万吨，同比下降40.1%。海外钢铁需求复苏以及我国钢材成本和价格优势推动了钢材出口的大幅增长。从目前的接单水平来看，5月的出口量也将维持较高水平，以此推断，2023年的钢材出口量可能会超出预期。目前，我国钢铁工业正处于一个调整和转型的时期，虽然出口量逐步回升，但仍要积极探索内外销平衡的发展模式，同时加大技术创新和环保措施投入力度，努力提高钢材质量和附加值，在未来全球市场竞争中保持优势。

中国铁矿石价格连跌降至年内低点

自4月以来，铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。进入5月，新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口，跌至年内低点。多因素共振驱动铁矿石价格加速下跌，可以说在市场供需基本面没有发生大的变化情况下，铁矿石价格终于回归理性。据他初步分析判断，铁矿石价格将看到100美元/吨以下，或在90美元至95美元/吨区间。

今年以来，在市场供需基本面没有发生大的变化情况下，铁矿石价格连续三个月上涨，3月份一度达到117.70美元/吨，比去年末上涨近30%，铁矿石部分品种甚至飙升至130美元/吨。

今年以来，在实际供需关系没有明显变化的情况下，铁矿石市场存在炒作现象，价格一路走高。面对铁矿石价格的“虚火”，从今年初开始，国家发展改革委多次出手“打铁”，会同市场监管总局、证监会提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司，不得过度投机炒作。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国钢铁行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

国家发展改革委新闻发言人孟玮在4月例行新闻发布会上表示，国家发展改革委将继续紧盯铁矿石市场动态，会同有关部门综合采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。

与此同时，中钢协人士表示，钢铁行业高质量发展的基础是实现钢铁行业平稳运行，行业平稳运行的关键是做到供需动态均衡。广大钢铁企业应共同加强自律，密切关注下游用钢行业需求总量及结构变化，理性把握生产节奏，合理控制企业钢材库存。

河北唐山已发布粗钢压减政策。对此，业内预计国内2023年大概率将继续执行粗钢平控。如果相关政策落地，预计接下来至少压减2000万吨粗钢产量。

中钢联数据显示1至4月全国粗钢预估产量为34365.14万吨，同比增2891.72万吨，若执行平控政策，假定废钢添加比例不变，铁钢比按0.84推算，5至12月生铁产量预计将减量2429万吨，对应的铁矿石需求减量为3886万吨，这意味着铁矿石需求减量明显。

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12600.06，环比降136.22;日均疏港量297.52降5.64。分量方面，澳矿5816.23降154.2，巴西矿4308.69增7.44;贸易矿7455.12降36.12，球团736.63增4.26，精粉1067.94增17.1，块矿1667.77降44.6，粗粉9127.72降112.98;在港船舶数84条增8条。

Mysteel统计全国47个港口进口铁矿石库存总量13185.06万吨，环比降182.22万吨，47港日均疏港量311.32万吨，环比降4.54万吨。

《2023-2028年中国钢铁行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对钢铁行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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