口腔医疗市场前瞻分析:民营口腔医疗市场竞争格局

• 刘明月 2023年10月18日 来源：中研研究院 240 7
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口腔医疗市场前景如何?口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑

口腔医疗市场前景如何?口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都会快速发展，市场需求巨大。

口腔医疗机构中国经初见端倪，比如出现了专门针对儿童的口腔机构，通讨打造卡通化的诊疗空来消除儿童诊疗的恐惧感，提高服务体验。此外，据动脉网对美团线上口腔消费用户做的分析中发现，互联网口腔医疗消费者最注重机构的服务以及诊疗过程中体验。因此未来口腔机构的发展必定是要注重提高服务与诊疗体验。

民营口腔医疗市场竞争格局

口腔医疗服务市场规模持续增长，民营医疗占比高。从需求端来看，受益于诊疗需求和消费 者支付能力的提升，中国口腔医疗服务市场规模高速增长，2015-2020 年中国口腔医疗服务市场规模从 757 亿元增长至 1,199 亿元，CAGR 为 9.6%，其中 2020 年民营口腔医疗服务市场规模达到 831 亿元，占比达到 69.3%。

从民营口腔医疗市场竞争格局来看，民营口腔医疗的行业集中度低，头部品牌包括通策医疗、瑞尔集团、拜博口腔、美维口腔、牙博士等， 已经实现连锁化扩张，但是通过资本市场实现上市的标的非常稀缺。

1、通策医疗

通策医疗是国内领先的民营口腔医疗集团，2006 年通过收购杭州口腔医院进军口腔医疗市 场，业务范围覆盖种植、正畸、儿科、修复、综合等细分领域，打造综合口腔诊疗平台。公 司通过“总院+分院”的成长模式实现快速扩张，在省内启动“蒲公英计划”，根据公司年报， 截至 2022 年底，公司旗下拥有 73 家口腔医疗机构，开设 2,700 张牙椅，拥有 1,760 名口腔医生。公司深耕浙江省内市场多年，同时通过体外基金积极开拓省外市场，在武汉、西安、 成都等城市建立“存济”口腔医院。2018-2022 年公司的营业收入从 15.46 亿元增长至 27.19 亿元，CAGR 为 15.2%，归母净利润从 3.32 亿元增至 5.30 亿元，CAGR 为 12.4%。2023Q1 公司实现营业收入 6.75 亿元，归母净利润 1.69 亿元。

2、瑞尔集团

瑞尔集团成立于 1999 年，是国内领先的高端民营口腔医疗服务提供商，为客户提供口腔护 理一站式服务。公司旗下拥有“瑞尔齿科”和“瑞泰口腔”两个品牌，其中，瑞尔齿科定位 高端市场，瑞泰口腔定位二三线市场。根据公司年报，截至 2023 年 3 月，公司在国内经营 123 家医疗机构，门店覆盖全国范围内的 15 个核心城市，拥有牙椅数量 1,442 张，拥有全 职医生 914 人。2018-2021 财年公司营业收入从 10.80 亿元增长至16.24 亿元，CAGR 为 14.5%，受疫情影响 2022 财年营业收入小幅下滑，同时净亏损大幅收窄。

口腔产业的数字化不可逆。口腔数字化通常指采用CAD/CAM技术、口打和CBCT，来为患者提供更全面的诊疗方案和更优化的诊疗过程。数字化通常应用在种植、矫正和修复上。此前仪器设备昂贵是阻碍口腔数字化发展的一大瓶颈，但随着国内器械替代进口速度不断加快，口腔数字化进程也将不断加快。

中研研究院出版的《2023-2028年口腔医疗行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示

据《健康口腔行动方案(2019-2025)》，到2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。未来，随着我国人均可支配收入的提高，以及人们对医疗健康的需求尤其是口腔健康的需求不断提高，2027年我国口腔医院收入有望达525亿元。

牙科疾病发病率随年龄增长而提高，我国人口老龄化进程加快，预计牙科服务需求持续提升。2022年我国65岁以上 人口占比达14.9%，老龄化趋势加快，有望带来基础治疗如牙髓病、牙周炎、种植和义齿等服务需求，预计口腔医 疗服务市场需求进一步扩大。

口腔医疗市场前瞻分析

目前我国口腔医疗器械企业主要仍以代理为主，但近几年出现很多以自主研发为主的行业新星，以口腔CBCT行业为例，美亚光电、北京朗视、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。

从口腔医疗行业整体而言，我国近年来所发布的大多为口腔医疗行业鼓励、支持性政策。口腔疾病被规划为慢性疾病，健康口腔任务的逐步展开和各级口腔医疗机构的标准设立，正面彰显了我国解决人民口腔健康问题的决心。

牙科疾病发病率随年龄增长而提高，我国人口老龄化进程加快，预计牙科服务需求持续提升。2022年我国65岁以上 人口占比达14.9%，老龄化趋势加快，有望带来基础治疗如牙髓病、牙周炎、种植和义齿等服务需求，预计口腔医 疗服务市场需求进一步扩大。

我国中老年人牙周健康状况恶化，有望为牙科服务需求增长增加动力。中、老年组牙周健康率在2005年-2015年的 十年内分别下降6pp、5pp，2015年，牙周健康率仅为9%。中老年组深牙周袋检出率提高了1.2pp、3.3pp，检出 颗数提高了17%、65%。随着牙周袋加深，更有利于菌斑堆积和滞留，使炎症更加严重，使牙周袋更深，形成恶性 循环。深牙周袋症状者在炎症发作时疼痛难忍，并且有牙齿脱落的风险。

一方面口腔医疗服务市场的不断扩大促进了口腔器械市场的迅猛发展，另一方面CBCT、种植牙、正畸市场的迅猛发展为口腔器械市场提供了新的增长动力。

从口腔医疗行业整体而言，我国近年来所发布的大多为口腔医疗行业鼓励、支持性政策。口腔疾病被规划为慢性疾病，健康口腔任务的逐步展开和各级口腔医疗机构的标准设立，正面彰显了我国解决人民口腔健康问题的决心。

中国口腔医疗行业市场的发展现状，通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析，行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出口腔医疗行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

中国口腔医疗行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、发展策略与投资建议等进行了分析。未来市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年口腔医疗行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。

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