乘用车空调行业进入新的发展阶段

• 陈博 2023年10月31日 来源：中研网 1181 76
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自20世纪90年代以来，随着中国乘用车工业的快速发展，乘用车空调需求量激增，行业利润水平较高，本土和国际乘用车空调企业纷纷设厂或扩大产能，致使产品供应量较快增长。近几年，乘用车空调市场竞争开始趋于平稳，各大乘用车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行

汽车空气调节装置(air conditioning device)简称汽车空调。用于把汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态，为乘员提供舒适的乘坐环境，减少旅途疲劳;为驾驶员创造良好的工作条件，对确保安全行车起到重要作用的通风装置。一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置。这种联合装置充分利用了汽车内部有限的空间，结构简单，便于操作，是国际上流行的现代化汽车空调系统。

按驱动方式分为：独立式(专用一台发动机驱动压缩机，制冷量大，工作稳定，但成本高，体积及重量大，多用于大、中型客车)和非独立式(空调压缩机由汽车发动机驱动，制冷性能受发动机工作影响较大，稳定性差，多用于小型客车和轿车)。

分区域来看，由于各国道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等存在差别，全球各国汽车行业发展不尽相同，各国汽车空调行业也有明显差别。

目前，日本是全球汽车空调的霸主，因为日本厂家牢牢掌握了空调最关键的上游零组件——压缩机。压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源，日本电装、大金、日立、松下、东芝、三菱重工、三菱电机都在压缩机领域有一席之地。另外，日本汽车工业的迅速发展以及如今的销售业绩也带动了日本汽车空调行业的发展。日本是全球第三大汽车市场，日本汽车销量小幅上扬，全年汽车销量总计526.4万辆，较上年同比上升0.73%。

车内空调系统是电动车热管理系统的重要组成部分。电动车的热管理系统是一个集成化的复杂系统，包含电机/电控、电池、车内空调的整体系统。其中，电动车车内空调系统在技术方面与传统燃油车有着本质的区别，尚没有形成绝对意义上成熟稳定的解决方案，在行业提效降本的驱动下仍存在较大改进空间。制冷来看，电动车采用电动压缩机制冷，燃油车采用发动机带动压缩机制冷，基本原理相同，但制热方面有较大差异，燃油车热源来自发动机工作时的散热，而电动车无法利用电机的余热循环，只能自造热，也就是目前所用的PTC和热泵。

自20世纪90年代以来，随着中国乘用车工业的快速发展，乘用车空调需求量激增，行业利润水平较高，本土和国际乘用车空调企业纷纷设厂或扩大产能，致使产品供应量较快增长。近几年，乘用车空调市场竞争开始趋于平稳，各大乘用车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的生产模式，市场供应量基本与市场需求保持同等幅度的增长，市场未出现供应大幅超过需求的情况。2022年中国乘用车空调需求量为2867.9万套，同比增长11.66%。其中OEM市场需求占比82.16%，售后市场需求占比17.84%。

中国乘用车空调行业是一个具有持续发展性的行业，近年来，由于政府的大力支持，和普及乘用车文化以及随后带动的产业链内元器件本身发展速度，都使得乘用车空调行业在蓬勃发展，得到了高度关注，目前市场上许多乘用车空调行业的主要公司已经形成了高度集中竞争状态，乘用车空调行业也将进入一个新的发展阶段。

1、国内空调行业起步晚

与国外企业相比，我国汽车空调行业起步较晚，20世纪80年代初仍是空白，汽车空调主要依赖CKD组装。随着汽车工业迅速发展，汽车空调市场需求日趋增长。由于当时大多数企业技术装备不符合生产需求，不少企业陆续从国外引进技术和生产设备，也有很多地方开始招商引资，争上汽车空调项目。从那时起，国内掀起了汽车空调热，大规模重组由此出现。从20世纪90年代开始，国内汽车空调产业开始快速稳步发展。由于各企业引进的技术、设备来自不同国家，行业没有统一技术标准可依，加上缺乏核心技术，我国汽车空调业承受着来自国外同行的威胁。

2、外资企业抢占市场份额

国际上，汽车空调压缩机生产一直集中在日本和美国几大公司中。日本电装占鳌头，技术水平位居前列，市场份额约占全世界的1/3。此外，杰克赛尔、三电、精工、松下、三菱重工等都是世界空调压缩机行业龙头企业。美国主要是德尔福、伟世通和克莱斯勒三家。如今，这些企业在中国基本上已建立合资或独资公司，其中不少在我国拥有不止一家生产基地。比如，电装已在烟台、广州、昆山等地建厂，现又与扬州杰信合资;德尔福在上海建合资公司，苏州工厂也在建设中;杰克赛尔在湖南和东北建厂;伟世通在大连和北京，松下在广州建厂。这些公司占据了中国车用空调压缩机很大一部分市场。此外，烟台电装、大连汉拿等外资企业也有不小的产销量。

3、本土企业获得发展技术水平差距大

总体来看，目前本土车用空调企业仍居劣势，大部分整车配套市场掌握在外资公司手中。随着国内汽车空调制造水平进步，也出现了几家优秀企业。如重庆建设、南京奥特佳等，他们产量已分别超过60万台。此外，浙江、广东等地区出现小范围的车用空调产业集群。在缺乏创新能力和关键技术的情况下，依靠价格竞争获得生存。虽然中国生产的汽车空调压缩机已经具备相当水平，但在设计能力方面，与国外先进企业的差距少说也有20年。

4、国内汽车空调行业需要进一步整合

国内汽车空调压缩机行业需要整合，必须培育几家具有自主创新能力和产品设计能力的优秀本土企业。否则，中国车用空调压缩机企业很难应对外资企业竞争。如何提升国内本土汽车压缩机行业的整体竞争力，成为摆在人们面前的一大难题。未来几年内，一些利润低甚至面临破产的汽车空调企业将被大企业吞并，市场集中度进一步提高。与此同时，仍然会有越来越多的企业加入汽车空调行业，行业的散、乱现象还很难解决。今后，压缩机不仅要具有良好的性能和可靠性，还会向混合动力等新技术方向发展。诸如电装、三电等外资企业已经为此付出努力，国内企业在产品设计方面却跟在别人后面，缺乏创新。尽管市场前景广阔，但是中国本土企业若要取得更大进步，面临的困难还很多，需要付出更大努力应对外来挑战。

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