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行业拐点已至 存储原厂放话明年报价逐季调涨 DRAM行业市场深度调研及投资

  • 李波 2023年11月2日 来源:中研普华集团、央视财经、中研网 1434 95
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据援引业内人士透露,目前已听到存储原厂放话,明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货,以免采购成本愈来愈高。

据援引业内人士透露,目前已听到存储原厂放话,明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货,以免采购成本愈来愈高。

东吴证券表示,通过对产业链主要玩家减产动作、库存及价格开始见底反弹等观测,其认为当前存储行业拐点已至。据TrendForce最新研究显示,2023年第四季度移动平台DRAM、NAND价格将继续上涨,其中DRAM合约价预计环比增长13%~18%,NAND Flash如eMMC、UFS闪存,环比涨幅约为10%~15%。

国泰君安表示,中国是全球最大存储芯片市场,但存储芯片领域国产化率仅5%-10%,存储芯片低国产化率现状促进国内存储厂商扩产。同时目前行业处于底部反转阶段,存储芯片的价格上涨也将促进国内存储厂商扩产。

公司方面,中信证券表示,包括:1)存储模组:江波龙、德明利、佰维存储、深科技、万润科技、协创数据等;2)存储芯片设计:东芯股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份等;3)存储配套芯片:澜起科技、聚辰股份等。

受益于可穿戴设备、网络通信和消费电子等行业的快速发展,预测全球半导体存储器市场规模将有进一步增长的趋势。

RAM价格全线上涨

行业周期角度,海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格23Q3起持续回暖,我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏,及24全年持续改善。

国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节,23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位,库存见顶,营收/出货量出现环比增长,部分厂商利润端环比改善。

目前存储器已经成为半导体第二大细分市场,在现代信息产业中,存储器是用来保存信息的主要设备,被认为是信息技术发展的重要部件之一,在进入21世纪以后,半导体存储器的市场规模不断扩大,应用场景不断拓宽,是市场占比较高的基础性存储产品之一。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:

DRAM行业市场深度调研及投资

DRAM是一种半导体存储器,与SRAM相比,DRAM的优势在于结构简单——每一个比特的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处理,相比之下在SRAM上一个比特通常需要六个晶体管。

DRAM拥有非常高的密度,单位体积的容量较高因此成本较低。但相反的,DRAM也有访问速度较慢,耗电量较大的缺点。与大部分的随机存取存储器(RAM)一样,由于存在DRAM中的数据会在电力切断以后很快消失,因此它属于一种易失性存储器设备。DRAM芯片需求经历了PC推动周期、PC&Notebook推动周期,目前正处于智能手机&服务器&AloT推动周期。

DRAM占存储器市场规模的58%,为最大的细分市场。DRAM以其经济、可靠、高效的特点,被广泛运用于移动设备、服务器、PC等市场。PC端、移动端、服务器端为DRAM主要需求来源,市场需求占比大。

PC端进入存量替代市场,出货稳定;移动端和服务器端DRAM需求旺盛;5G热潮以及5G智能手机带来的出货增长拉动了DRAM需求;车用DRAM是将成为DRAM的新战场。

2021年DRAM占比全球储存市场61%的市场份额。主要原因是DRAM属于易失存储器,多用与cpu缓存和图像系统的帧缓存区,起到临时储存数据的功能,如遇断电则数据则会丢失信息,更大的缓存空间代表同时可处理和储存的数据更多,属与电子设备必须的组成部分。

存储器领域,中国几乎完全依赖于进口,存储器已经成为我国半导体产业受外部制约最严重的基础产品之一, 存储器国产化也成为了我国半导体发展大战略中的重要一步。

5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等信息技术及手机、PC等智能产品的发展对DRAM应用产品的需求广阔,中国未来仍为全球最大的DRAM需求市场。

未来随着智能手机、PC、数据中心等对存储器需求不断增长,从2020年到2025年全球NAND Flash容量将维持在30%左右高增长,DRAM容量将以20%左右的增长率成长。

机构:内存DRAM设备销售额预计明年将反弹31%

按照市场规模看,DRAM 约占存储器市场53%,NANDFlash 约占存储器市场42%,二者合计份额达95%,为存储器市场主要构成产品。

DRAM 市场中的“三大巨头”,分别是三星电子、SK 海力士和美光科技。市占率部分,三星电子约 42.3%、SK 海力士约 29.7%,美光约 22.3%。

消息面上,DRAM大厂南亚科7月10日召开第二季度财报法说会。会上,公司相关负责人表示,本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌,但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长,如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价,这是正向信号,代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。

国际半导体产业协会(SEMI)预测,由于相关市场疲软,内存DRAM设备销售额预计今年将同比下降28%至88亿美元,预计明年将反弹31%达到116亿美元。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。行业报告对中国行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

想了解关于更多行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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