2023年中国硅片行业研究报告

• 2023年11月6日 来源：互联网 574 32
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中国硅片的发展最初依赖进口，国内硅片行业发展缓慢。随着购入国外硅片生产设备与加强硅片研发力度，国内涌现出一批硅片生产企业，国产化速度加快。当我国硅片产业进入快速发展时期，我国政府出台相应政策，支持硅片行业发展。我国光伏硅片的发展自2012年开始，行业内流

硅片是指一种薄而平坦的圆形硅基质材料，是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成集成电路和各种半导体器件。硅元素在地壳中占比约为27%，储量丰富并且价格低廉，故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料，目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。硅片是以硅为材料制造的片状物体，直径有6英寸、8 英寸、12 英寸等规格。

硅片行业发展概述

全球硅片的发展最早可以追溯到20世纪60年代，随着技术不断进步，硅片的应用范围不断扩大。光伏硅片和半导体硅片都是由硅单晶锭切割而成的薄片，但它们的应用领域不同，光伏硅片主要用于太阳能电池板的制造，而半导体硅片则用于制造集成电路、晶体管等电子元器件。

在半导体领域，硅片是半导体行业发展的关键基础材料，在硅片的发展过程中，随着技术水平不断提高，硅片尺寸越大，用于半导体的生产应用效率不断提升，硅片行业总体趋势朝着大尺寸方向发展，从初期的1英寸、2英寸，发展为目前市场主流的6英寸、8英寸和12英寸。在光伏领域，随着清洁能源的推广，光伏发电行业展现强劲发展的态势，众多光伏厂商进行产能扩张，全球光伏发电装机容量呈现快速增长趋势，同时也带动全球光伏硅片的发展，硅片尺寸随着应用而增加。

中国硅片行业发展历程

中国硅片的发展最初依赖进口，国内硅片行业发展缓慢。随着购入国外硅片生产设备与加强硅片研发力度，国内涌现出一批硅片生产企业，国产化速度加快。当我国硅片产业进入快速发展时期，我国政府出台相应政策，支持硅片行业发展。我国光伏硅片的发展自2012年开始，行业内流行100-156mm，标准不一;在2013年，国内五个厂家统一的硅片尺寸标准为156.75mm;在2019年至今，国内龙头企业推出不同尺寸的光伏硅片，以适应下游行业发展。中国半导体硅片的发展紧跟国际脚步，国内企业半导体硅片生产规格从50mm发展到300mm，不断提高硅片产品的品质和竞争力。

硅片行业产业链

半导体器件是硅片的主要应用领域之一，包括集成电路、光电器件、传感器等多个领域。硅片在半导体器件中的重要作用尤为重要，因此对于硅片的质量和性能要求非常高。在硅片的产业链上游主要包括硅片原材料与硅片设备。硅片的中游主要包括硅片的硅片工艺流程与分类。硅片制造需要使用高精度的设备和技术，包括单晶生长、滚圆截断、切片、抛光出片等多个环节。硅片的下游主要包括应用产业，包括通信技术、消费电子汽车、云计算等。硅片的上下游协同发展，共同满足下游客户需求。此外，硅片还广泛应用于太阳能电池板、LED照明等领域，这些领域的市场需求也在不断增长。为了满足市场需求，硅片企业需要不断提高硅片的质量和性能，同时加强技术研发和创新，推动硅片产业的发展。

硅片行业市场规模

硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料，半导体应用领域随着科技进步不断延展，物联网、人工智能、云计算等新兴领域蓬勃发展，为半导体硅片产业带来新的增长机遇。自2018年以来，全球半导体硅片出货量在波动中呈现增长的趋势。根据SEMI的数据显示，2021年开始半导体出货量进入新的增长周期，受益于新兴应用领域和12英寸硅片普及，全球硅片出货量未来有望突破150亿平方英寸。根据SEMI的数据显示，全球半导体硅片市场规模在2018-2020年基本保持在110亿美元，2021年开始，随着终端设备的多样化发展，行业也进入了快速增长期，预计到2023年底全球半导体硅片市场规模有望突破140亿美元。

自2018年以来，我国硅片产量总体呈逐年增长态势。根据CPIA数据显示，我国硅片产量自2021年开始进入产量鼎盛期，增速加快。伴随着头部企业的扩产、技术的不断突破以及下游需求的增长，硅片产量未来有望突破400GW。近年来我国硅片行业迅速发展，国内市场规模增速高过全球平均增速，据SEMI数据统计，我国半导体硅片市场规模在2021年至2022年连续超过100亿元市场规模，增速不断加快，未来有望突破150亿元市场规模，市场增长空间广阔。

根据中研普华产业研究院发布的 《2023-2028年国内硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

2010年以前国内有机硅行业高速发展，产能规模急剧扩张，但低端产能结构性过剩现象严重，近几年随着行业需求持续增长，行业技术进步以及企业工艺管理水平有效提升，国内有机硅行业发展质量得到提高。2022年国内有机硅有效产能、产量(以DMC计)分别为244.3万吨/年、170.7万吨，同比分别增长30.8%、20.2%，产能利用率69.9%，由于行业产能增长较快，近几年我国有机硅行业产能利用率有所降低。经过多年的洗牌，我国有机硅行业正常生产企业仅剩13家，CR3达到54%，龙头企业市场控制力增强，合盛硅业市场份额远超其他企业，为国内有机硅行业龙头。

2023年前三季度我国工业硅表观消费量220万吨，同比增长15%。我国工业硅行业产能利用率较低，主要原因是部分以水电为主要能源的工业硅企业由于水电丰枯期等因素导致生产呈现季节性，无法实现全年满负荷生产;其次是行业产能分散，中小企业会根据市场行情间歇性开车。随着工业硅需求增加及部分落后产能出清，行业产能利用率近几年有所提高。

中国硅片行业发展的问题与挑战

在技术上，我国硅片产业发展与国外相比起步较晚，在硅片的相关设备与核心技术方面与国际先进水平存在一定差距，进口依赖程度高。

在资金上，由于硅片的核心技术难度较大，且市场需求波动较大，硅片作为半导体行业中的核心原材料，硅片的生产需要大量的资金注入，因此硅片产业存在着一定的资金门槛。

在专业人才上，硅片的研发需要依靠强劲的技术能力支撑，其涉及的领域较多，硅片工艺复杂，核心技术较为难掌握，进而需要知识与经验扎实的专业人才。

在标准规范上，硅片的制造环节需要符合一系列严格的标准和规范，包括材料纯度、晶体结构、尺寸等方面的要求，这些标准的制定依靠大量的研究和实验，并且需要经过多次验证和审查。

了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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