2023年全球光伏系统装机容量预测 光伏电池片行业市场评估

• 黄江 2023年11月8日 来源：东方财富 1034 66
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与2022年相比，新增的装机总量将增长60.1%或72.4%。Trendforce公司再次提高了其预测值，这主要因为中国光伏市场的加速增长和其他成熟市场的增长，以及截至2023年第三季度的全球光伏市场的增长趋势。

2023年，在需求高企、产能扩张以及技术迭代的背景下，我国光伏产业继续保持高增长态势——今年前三季度，国内光伏新增装机128.94GW，同比增长145%;光伏发电累计装机5.21亿千瓦，成为我国第二大装机电源。

在电价飙升和光伏系统度电成本更具竞争力的推动下，预计全球在2023年安装的光伏系统装机容量将达到414GW，而更乐观的预测是将达到446GW，与2022年相比，新增的装机总量将增长60.1%或72.4%。Trendforce公司再次提高了其预测值，这主要因为中国光伏市场的加速增长和其他成熟市场的增长，以及截至2023年第三季度的全球光伏市场的增长趋势。

一些多晶硅生产商近期已经减产，多晶硅价格也趋于稳定。但p型光伏组件在整个价值链上的利润率都面临压力，因为光伏组件制造商之间的竞争非常激烈，而且由于n型光伏组件的性价比优势日益明显，导致全球一些主要光伏市场的p型光伏组件库存很高。

Trendforce公司，中国的光伏市场正在大量安装光伏系统，而且越来越明显的是，地方规划和建设目标是实际情况的下限。与此同时，Trendforce公司预计，中东和北非、南非、亚洲和东南亚等新兴市场今年将增加数十吉瓦的光伏系统，因为这些地区正在应对长期的电力短缺。

全球越来越多的公用事业规模光伏系统、工业和商业(C&I)光伏系统、住宅光伏系统和离网光伏系统开始配套部署储能系统。低成本的储能系统和液体冷却电池储能系统的成熟促进了光伏系统的安装。

今年年底，HJT与PERC电池的生产成本差距或将缩小至0.03元/W以内，“到组件侧完全打平，但HJT电池的效率可以高出1.7%，同等功率下的全生命周期发电量优势也有7%。因此，HJT电池可比PERC电池多卖0.2元/W。”

HJT光伏电池技术量产突破

今年以来，不少HJT领域“老玩家”正加速扩产步伐。作为最早布局N型技术的企业之一，东方日升自2019年开始进行异质结产品的研发与生产。今年年初，该公司共募资50亿元，主要用于包括5GW N型超低碳高效异质结电池片项目和10GW高效太阳能组件项目。

就在今年4月，东方日升宣布其4GW高效25.5%异质结0BB电池实现全线贯通，首批异质结伏羲电池已于金坛基地下线。

拟于2024年启动IPO的华晟新能源，同样正加速HJT扩产步伐。其中，今年6月6日，安徽合肥华晟5GW高效异质结电池及组件生产基地项目主体工程开工。据介绍，这也是全球最大的单体异质结电池生产基地。

随着全球光伏装机量持续攀升，产业供应链各环节原料成本也水涨船高。尤其是在金属化环节，受到白银价格高位影响，光伏银浆成本持续上涨。

Wind 数据显示，6 月初，伦敦现货白银价格已经上涨到 24.32 美元 / 盎司，涨幅超 15%。面对持续升级的降本压力，实现电镀铜产业化，以 " 铜 " 代 " 银 " 成为大势所趋。尤其是随着电镀铜技术不断成熟，HJT 电池(异质结电池)上下游厂商对其需求量直线上升。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏电池片行业市场评估与未来发展机遇分析报告》显示：

异质结技术进展引发业界关注。其中，以东方日升异质结伏曦系列组件的最高功率741.456W为首，高出TOPCon组件最高功率约21W，高出PERC组件最高功率约61W;同时，隆基绿能在2022年11月自主研发的硅异质结转换效率26.81%世界纪录概念产品2681正式亮相。随着行业持续推进异质结降本增效，正逐渐打开更大想象空间。

由于硅片、银浆是异质结HJT电池组件生产成本中的两大主要部分，这也成为企业降本的关键所在。其中，在浆料端，通威股份在SNEC期间发布无银化HJT组件730W+THC，其用产品直接证明，HJT电池可以无银，这将极大降低成本。

与此同时，随着硅片减薄进度加速，HJT对硅片质量要求低的优势逐步显现。自今年以来，行业开始逐步导入110μm半片(比TOPcon薄20%)。

作为 HJT 设备的龙头，迈为股份最新披露的一笔订单显示，公司与安徽华晟合计签 8.4GW HJT 设备订单，总金额超过公司 2022 年度营业收入的 50%。据披露，公司在目前 HJT 设备供货上，重视通过电镀铜等环节来节约银浆耗量，公司已有包括铜电镀图形化设备在内的所有铜电镀干法设备。

另外，5 月底，芯碁微装、海源复材、广信材料签署《高效率低成本 N 型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，三方一致同意结为战略合作伙伴，形成具有产业化前景的成套 N 型电池铜电镀装备线与金属化方案，并共同合作促进该技术方案的规模化生产应用。

据芯碁微装近期披露，芯碁微装与海外光伏客户签订光伏光刻设备订单，标的产品可为客户提供≥ 8000wph 的产能，优于 10 μ m 的光刻解析精度，助力客户 HJT 镀铜新技术量产应用。

在不少业内人士看来，HJT经济性持平Topcon/PERC时，即可实现大规模量产。但需要注意的是，目前HJT领域尚存一定待解难题。

在华晟新能源董事长技术助理周肃看来，HJT异质结电池的未来需要在制备流程、电池片结构、设备研发等方面持续进行创新。

HJT异质结电池的未来

光伏技术创新进程正不断加速。据中国光伏行业协会数据，2022年，我国企业和研究机构14次刷新晶硅电池实验室效率纪录。今年第一季度，百花齐放的创新趋势仍在延续。有观点认为，创新带来的是光伏电力竞争力不断提升，也有观点称，产品同质化、产能过剩已经成为如今技术快速升级迭代的隐忧。

Hi-MO 7是面向集中式市场的N型高性能产品。“该电池背面采用高低结，通过优化膜层设计与沉积工艺实现全域钝化效果，并降低对光的吸收。电池正面引入局部的低电阻接触层进一步提升电池效率。此外，HPDC技术还优化了正背面减反射/低复合膜层与金属化方案。简单来说，Hi-MO 7更适合地表反射率高、环境温度高、土地面积有限、人工成本较高的应用场景，比如光伏大基地模式。预计Hi-MO 7将在下半年实现量产，并在今年年底形成30吉瓦的有效产能。”

作为我国光伏行业龙头企业，去年，隆基绿能连续7次打破电池转换效率世界纪录，其中，自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破尘封5年的硅太阳能电池效率世界纪录。

不过，随着整个光伏行业的技术革新速度加快，业内企业大量扩产，跨界玩家和新生代力量不断涌入，大规模、高投资的扩产计划频频出现，光伏市场竞争越来越激烈。

光伏行业最不缺的就是竞争，这也是产业保持活力、竞争力不断增强的原因之一。“不管是扩产引发的产能过剩隐忧，还是随之导致的低价竞争，光伏市场已经经历多轮竞争，往往采取激进的低价策略的企业，最终一定会被市场淘汰。真正有价值和明确定位的企业从来不惧怕参与任何形式的竞争。”

《2023-2028年中国光伏电池片行业市场评估与未来发展机遇分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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