2023PVC产业市场深度调研 PVC行业进出口市场分析

• 黄文玉 2023年11月13日 来源：互联网 中国氯碱工业协会 中国海关 400 19
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PVC的生产主要有两种制备工艺，一是电石法，主要生产原料是电石、煤炭和原盐;二是乙烯法，主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主，而中国受富煤、贫油、少气的资源限制，则主要以电石法为主。

聚氯乙烯，英文简称PVC，是氯乙烯单体(VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

聚氯乙烯(PVC)为无定形结构的白色粉末，支化度较小。由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点，PVC已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用。PVC的生产主要有两种制备工艺，一是电石法，主要生产原料是电石、煤炭和原盐;二是乙烯法，主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主，而中国受富煤、贫油、少气的资源限制，则主要以电石法为主。

PVC产业市场发展现状分析

近年来，中国PVC产能不断扩大，2021年产能达2713万吨/年，同比增长1.8%，占全球PVC产能的50%以上。PVC生产工艺包括“电石法”和“乙烯法”两种，“电石法”仍是目前最主要的生产方式，但乙烯法生产PVC正在成为新增PVC项目的主流技术。2022年我国PVC产量有所降低，为1991万吨，同比下降10.2%。

工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态;有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2;有优异的介电性能。

据中国氯碱工业协会数据，2022年，国内PVC生产企业71家，总产能达到2810万吨/年，较2021年增加97万吨/年。环保政策持续收紧，PVC产能增速放缓，2017-2022年CAGR仅为3.15%。2022年国内PVC开工率为74%，较2021年下降4%。受经济增速放缓以及新冠疫情影响，2022年国内PVC需求疲软，下半年市场下行明显，华中、华北等地区PVC装置降负荷减产较为集中。此外，年内新增PVC产能集中在四季度释放，也在一定程度上影响了全年开工率。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国PVC产业市场深度调研及发展趋势预测研究报告》显示：

中国PVC产能区域集中度较高，产能向西北及华北地区集中，内蒙古、新疆等地区成为PVC产能主要聚集地，2020年内蒙古、新疆两地合计占全国总产能的32%左右，内蒙古、新疆、山东、陕西、青海、河北6个地区占比60%。中国PVC行业较于全球市场起步稍晚，1958年，中国第一套PVC生产装置在锦化工厂正式建成投产，2014年中国PVC自给自足的供需关系格局基本形成，到2021年中国PVC产量达2130万吨，产能利用率为78.5%。PVC材料及其制品需求旺盛，推动中国PVC行业迅速发展。2020年中国PVC行业表观消费量达2106万吨。2021年受房地产市场低迷影响，PVC表观消费量稍有下降，为1994万吨。

原材料价格上涨及部分省市能耗双控措施使PVC企业开工率降低等多种因素综合作用，2021年中国PVC市场出现较高价位运行。在2020年四季度突破7000元/吨的重要关口后，上行空间便打开，价格连续突破7500元/吨、8000元/吨、9000元/吨的关口，2021年9月份价格拉至10000元/吨以上。

2022年年底已有山东信发新装置40万吨与青岛海湾20万吨装置达产，而沧州聚隆和广西华谊推迟至2023年达产，另外还有陕西金泰、福建万华等企业，预计2023年仍然有210万吨装置计划投产，且下表企业在2023年释放产能可能较大。

PVC行业进出口市场分析

数据显示，2017-2019年受益于国内房地产、基建领域的蓬勃发展，国内PVC供应以内需为主;另一方面我国PVC多为电石制，与乙烯法存一定品质差异。2021年受疫情和美国极寒天气、飓风等影响，国际PVC市场供应短缺致使中国PVC出口订单激增，中国PVC出口量达175.4万吨，同比增长179%，进口数量为39.9万吨，降幅达57.9%。在PVC行业，中国贸易市场经历了2018-2020年贸易逆差状态后，随着出口数量的飙升，2021年转变为贸易顺差状态，贸易顺差值为16.84亿美元，其中出口金额22.1亿美元，进口金额5.2 亿美元。

印度为中国最大的PVC出口地，因印度经济增长速度快，农业管道材料需求大，而其国内自身产能不足需大量进口弥补缺口，2021年中国PVC出口至印度30.41万吨，出口金额达3.68亿美元，分别占总量的17.3%、16.7%。我国超5成PVC从中国台湾进口，2021年从中国台湾进口20.27万吨PVC，进口金额达2.69亿美元，分别占进口总量的50.8%、51.3%。其次为日本地区，进口9.38万吨PVC，进口金额为1.23亿美元。

2022年中国进口PVC纯粉36.2万吨，同比下降9.2%，进口主要来自中国台湾、美国、日本、印度尼西亚和泰国等地区。近几年我国PVC出口市场呈现小幅上行走势，2022年我国PVC纯粉出口数量达到197万吨，较2021年增加22万吨。

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