新兴领域和个性化需求将成为铝的消费增长点 铝行业市场分析及未来市场展望

• 吴澳燕 2024年2月22日 来源：互联网 1218 79
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铝行业是国家重要的基础产业，氧化铝和原铝作为重要的基础原材料，与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性波动。

铝行业是国家重要的基础产业，氧化铝和原铝作为重要的基础原材料，与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性波动。

铝是仅次于钢铁的第二大金属材料。由于其优良的结构及功能方面的特性，同时结合铝及其合金材料性能的改善和提高，其应用范围不断扩大。铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成。

铝产业整体产业链较为简单，上游主要为铝土矿和相关挖矿、生产设备等，中游主要为铝产品的生产和加工，下游应用广泛，是我国最重要工业金属之一，具体流程而言，用铝土矿生产氧化铝，氧化铝通过电解提炼出金属铝称为原铝或电解铝，原铝用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年铝产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

全球探明铝土矿储量在278.3亿吨，其中几内亚储量74亿吨，占比27%，澳大利亚储量62亿吨，占比22%，巴西储量26亿吨，占比9%，牙买加储量20亿吨，占比7%。目前全球铝土矿储量资源可满足全球超百年需求。其中几内亚、澳大利亚矿产资源含铝量较高、便于开采，为铝土矿供应国家之翘楚。

我国铝土矿储量较为集中，主要分布于华南、西南以及西北地区，其中山西、河南、贵州、广西等地铝土矿储量占全国总储量超90%。　我国是全球最大铝工业生产国，但生产所用的铝土矿资源却需要大量依赖进口。根据海关发布的2023年1—11月份进出口数据，预估2023年全年我国进口铝土矿或突破1.4亿吨。按照2023年我国氧化铝产量8247万吨、消耗铝土矿1.6亿吨计算，铝土矿对外依存度约达80%左右。可见依存度之高，更关键的问题是进口铝土矿来源地也过于集中。2023年，我国进口的约1.4亿吨铝土矿中，就有接近1亿吨来自几内亚，占比约达70%。

近年来，中国政府推进供给侧结构性改革，鼓励和引导低竞争力产能退出市场;严控新增电解铝产能，加强环保监督，开展环境整治行动、控制排放总量，有效地改善了市场供需状况，促进铝行业有序、绿色健康发展。

铝行业市场分析及未来市场展望

鉴于铝的轻质、耐用和出色的金属稳定性，铝材料在汽车、高铁、飞机和桥梁等关键领域的主架构中正逐渐取代钢材，得到广泛应用。此外，铝的可回收再利用性也推动了家具、包装等消费品领域中铝制品的普及。同时，铝的导电性能和经济价值使其成为电线电缆和电子3C产业中不可或缺的材料，应用范围不断扩大。随着航空产业的蓬勃发展，铝中厚板和铝车身板的需求也在持续增长。而在可再生能源领域，铝材料的应用同样广泛，如光伏组件、轻量化新能源车、货运车辆以及充电桩设备等，都在促进铝材料的用量增长。

2023年我国光伏、风电、新能源汽车、动力及储能电池等产量、国内新能源装机量以及上述领域产品出口量均大幅增长，成为拉动铜、铝、锌等有色金属消费主要增长领域。据测算，2023年上述产业消费铜约300万吨，比上年增长52%，占全国铜消费量的比重19%左右，拉动全国铜消费量增长约7个百分点;上述产业消费铝约900万吨，比上年增长50%，占全国铝消费量的比重接近20%，拉动全国铝消费量增长约7.2个百分点;2023年风电塔筒、螺栓等钢结构设备和光伏钢支架的镀锌消费在70万吨左右，比上年增长51%，占全国锌消费量的比重约为9%，拉动全国锌消费量增长约3.4个百分点。

自中国“双碳”战略提出，铝工业作为“双高”产业，将会持续成为国家“碳排放”治理的关键环节和重点领域。自从2021年一系列产业政策出台和调整，尤其是国家取消电解铝优惠电价、取消目录电价及上浮比例限制、对电解铝实施阶梯电价、禁止在国外建设煤电项目等政策出台，将倒逼行业加快实施更加深刻的产业结构调整和转型升级，对整个行业的发展趋势和竞争格局产生重要影响。

在经历了铝行业的供给侧改革和产能整合之后，电解铝产能的集中度越来越高，电解铝产能指标前五大集团分别为中铝集团、魏桥集团、国电投集团、信发集团以及东方希望集团。从近两年的数据来看，前五大集团的运行产能也是整体增加为主，随着魏桥、神火、其亚等集团将电解铝产能往云南地区转移，西南地区产能明显增加，而华东地区的产能指标则随着魏桥的产能转出而明显下降。未来中国电解铝将形成北方以新疆、内蒙为主，南方以云南、广西为主的产能格局。

随着中国经济由高增速向高质量转变，铝在包装、交通运输、电力和机械装备等高端消费领域应用也随之拓展。新兴领域和个性化需求，如铝空电池、纳米陶瓷铝等铝产品的产业化，也将成为铝的消费增长点。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年铝产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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