郭梦
一、汽车热管理行业背景
汽车热管理系统是汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零部件集合。随着汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势，汽车电子成本占整车成本的比例不断攀升，从上世纪70年代的不足4%增长至2020年的30%左右，预计2030年将达到50%。汽车电子化推动了热管理市场规模的持续增长。
汽车热管理系统的主要作用是通过散热、加热、保温等手段，让不同的零部件都能在合适的温度下正常工作，以保障汽车的使用舒适、功能安全和使用寿命。传统燃油车热管理系统主要包括空调系统和发动机总成系统，而新能源汽车热管理系统则增加了电机电控系统热管理、电池系统热管理等新型需求。
二、汽车热管理产业细分领域
汽车热管理产业可以分为传统汽车热管理和新能源汽车热管理两大领域。
传统汽车热管理：
发动机热管理系统：主要负责发动机的冷却。
变速箱冷却系统：负责变速箱的冷却。
乘员舱空调系统热管理：负责车内的制冷和制热。
新能源汽车热管理：
电机电控系统热管理：针对电动机和电机控制器进行冷却。
电池系统热管理：对电池组进行温度控制，确保其工作在最佳温度范围内。
乘员舱空调热管理：与传统燃油车类似，但新能源汽车需要主动制热。
三、汽车热管理产业链结构
汽车热管理产业链可以分为上游零部件供应商、中游热管理系统集成商和下游应用端三个部分。
上游零部件供应商：提供热管理系统所需的各种零部件，如PTC加热器、冷却器、水泵、电子膨胀阀、电池冷却板等。这些零部件对于新能源汽车热管理系统的性能至关重要。
中游热管理系统集成商：将上游供应的零部件组装成热管理系统，如空调热管理系统、电机电控冷却系统和电池热管理系统等。代表性企业包括博世、华域汽车和法雷奥等。
下游应用端：主要是新能源汽车和传统燃油汽车的整车制造商，如特斯拉、吉利、长城、大众等。
四、汽车热管理行业发展现状
市场规模：
据中研普华产业院研究报告《2024-2029年热管理系统产业现状及未来发展趋势分析报告》分析
2021年我国汽车热管理行业市场规模为824亿元，预计到2025年将增长至1494亿元。
2022年我国新能源汽车热管理市场规模约为495.9亿元，同比增长95.6%，占比48.9%。
竞争格局：
国际厂商占据着全球汽车热管理行业主要市场份额，如电装、翰昂、法雷奥、马勒等。
我国汽车热管理企业则深耕细分领域，基本在汽车热管理系统的各个环节都有涵盖，但单独提供某个环节集成系统的能力较弱，主要提供零部件。
在新能源汽车热管理领域，国内厂商有望依托新能源政策红利、财政补贴以及产业联动，进一步缩短与国际厂商的差距，乃至弯道超车。
政策环境：
国家对油耗排放要求的提高和碳达峰、碳中和战略的实施，推动了汽车热管理行业的发展。
国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策等也促进了汽车市场的回暖，带动了热管理市场的需求。
技术进步：
热管理系统向集成化趋势发展，通过替代传统的多个零部件和模块，降低系统成本并扩大系统空间。
二氧化碳热泵技术的应用，因其环保和高制热效率的特点，有望逐步代替现有新能源车座舱供暖装置。
热管理新技术不断涌现，如电池液冷板、直冷技术等，提高了热管理系统的效率和性能。
市场需求：
新能源汽车市场的快速增长带动了热管理市场的需求。
消费者对空调舒适度、节能降费的要求提高，也推动了热管理系统的发展。
挑战与机遇：
挑战：国内汽车热管理企业面临来自国外企业的竞争压力，技术水平相对落后。
机遇：新能源汽车的高速发展，为国内热管理企业提供了良好的市场机遇。同时，国家政策的支持和国内市场的庞大需求也为热管理行业的发展提供了广阔的空间。
区域竞争
汽车热管理行业的区域竞争主要体现在生产端和消费端两个方面。从生产端来看，北美和欧洲是两个重要的生产地区，它们拥有先进的制造技术和成熟的产业链，占据了一定的市场份额。随着亚洲市场的崛起，尤其是中国市场的快速增长，亚洲地区在汽车热管理行业的生产地位逐渐提升。从消费端来看，中国、北美和欧洲等地区是汽车热管理产品的主要消费市场，这些地区的汽车销量和保有量较高，对汽车热管理产品的需求较大。
企业竞争
汽车热管理行业的企业竞争异常激烈，国内外众多企业并存，互相争夺市场份额。外资品牌如博世、西门子、霍尼韦尔等凭借其先进的技术和丰富的经验，在高端市场占据一定份额。而国内企业如比亚迪、宁德时代、三花智控、银轮股份、奥特佳等也在不断加强技术研发和市场拓展，逐渐缩小与国际品牌的差距。这些企业在技术创新、产品质量、成本控制和市场营销等方面展开激烈竞争，以争夺更多的市场份额。
行业集中度
汽车热管理行业的集中度在不断提升，大型企业在市场上的影响力逐渐增强。随着市场竞争的加剧，小型企业面临着越来越大的生存压力，而大型企业则通过技术创新、规模扩张和市场营销等手段不断提升自身竞争力。这种趋势将推动行业进一步向规模化、集约化和专业化方向发展。
重点企业情况分析
在汽车热管理行业中，一些重点企业凭借其先进的技术、优质的产品和强大的市场影响力，成为了行业的佼佼者。例如，三花智控在热管理领域拥有深厚的技术积累和市场经验，其产品广泛应用于汽车、家电等领域;比亚迪作为新能源汽车的领军企业，其热管理系统在新能源汽车领域具有显著优势;银轮股份则专注于热交换器的研发和生产，其产品性能和质量得到了市场的广泛认可。
技术创新
随着新能源汽车、自动驾驶和智能网联等技术的不断发展，汽车热管理系统将朝着更高效、更智能、更环保的方向发展。例如，采用新型材料和技术来提高热管理系统的效率和性能;通过智能化和自动化技术来优化热管理系统的运行和控制;以及通过环保材料和循环冷却系统来降低碳排放等。
产品多样化
随着市场需求的多样化，汽车热管理系统产品也将更加多元化。例如，针对不同车型和用途的热管理系统产品;针对不同环境和气候条件的热管理系统产品;以及针对不同客户需求的定制化热管理系统产品等。
环保和可持续发展
环保和可持续发展将成为汽车热管理行业的重要趋势。随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高，汽车热管理系统将更加注重节能减排和环保性能的提升。例如，采用更高效的热管理系统来降低车辆的能耗和排放;通过回收和再利用等手段来降低生产过程中的资源消耗和环境污染等。
七、汽车热管理行业前景
随着全球汽车销量的不断增长和新能源汽车市场的快速扩张，汽车热管理系统的市场需求将持续增长。尤其是新能源汽车市场，对高效、可靠的热管理系统的需求迅速增加，推动了热管理系统行业在新能源汽车领域的市场规模迅速扩大。此外，随着智能驾驶和智能网联技术的不断发展，对热管理系统的要求也将不断提高。
汽车热管理行业的市场竞争将越来越激烈，国内外众多企业都在积极抢占市场份额。外资品牌在高端市场占据一定优势，而国内企业则通过技术创新和市场拓展来不断提升自身竞争力。未来，随着市场需求的不断增长和技术的不断进步，市场份额的争夺将更加激烈。
八、汽车热管理行业目前存在问题及痛点分析
技术瓶颈
目前，汽车热管理系统在某些方面还存在技术瓶颈，例如热管理系统的效率和性能还有待提升;新型材料和技术的应用还需要进一步研究和探索等。这些技术瓶颈限制了汽车热管理系统的发展和应用。
成本问题
汽车热管理系统的成本较高，尤其是高端热管理系统产品。这限制了其在一些低端车型和新兴市场的应用。如何降低成本、提高性价比是当前汽车热管理行业面临的一个重要问题。
环保压力
随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高，汽车热管理系统面临着越来越大的环保压力。如何降低生产过程中的资源消耗和环境污染;如何提升热管理系统的环保性能等是当前和未来汽车热管理行业需要重点关注和解决的问题。
汽车热管理行业随着汽车电子化和新能源汽车的发展而不断壮大。未来，随着新能源汽车市场的持续增长和技术的不断进步，汽车热管理行业将迎来更多的机遇和挑战。国内企业应抓住市场机遇，加强技术研发和市场开拓，提高市场竞争力，实现弯道超车。
欲获悉更多关于热管理系统行业重点数据及未来五年投资趋势预测，可点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2029年热管理系统产业现状及未来发展趋势分析报告》。
研究院服务号
中研网订阅号