我国是黄磷生产大国,黄磷产量占全球的80%左右。从省份分布来看,我国黄磷产能主要分布在西南地区,云贵川地区是我国黄磷主要生产区,产量合计占比超90%。
磷化工是什么?行业前景如何?磷化工行业是指以磷矿石为原料,通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业,其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工产品主要分为两大类:一类是应用于农业中,如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药,如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐,包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。
我国是黄磷生产大国,黄磷产量占全球的80%左右。从省份分布来看,我国黄磷产能主要分布在西南地区,云贵川地区是我国黄磷主要生产区,产量合计占比超90%。
从产业链来看,磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同,磷矿石可以直接制成磷酸,接着加工成各种磷化工产品;也可以先制得黄磷,再制成磷酸;黄磷同时还可制备三氯化磷,后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸,再进一步生产出磷肥,下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷,通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的工业洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。
具体从我国磷肥使用量来看,根据国家统计局数据显示,2016年以来,我国农用磷肥施用折纯量呈下降趋势,2020年受疫情影响,全国农用磷肥施用折纯量进一步下降为653.9万吨,同比下降4.06%。数据显示预计2021年有所回暖,全年农用磷肥施用折纯量会出现小幅回暖约680万吨。
从磷矿石市场价格走势来看,2011-2012年,磷矿石价格从300元/吨涨至600元/吨,农业用肥需求旺盛;2013-2015年,磷矿石市场低迷,需求减少;2018年环保政策推动市场供给减少,价格上涨明显;2019-2020年,磷肥行情低迷,价格跌至历史低位;2021全年,环保高压下矿企减产对市场的影响再次显现,叠加全球流动性宽松资源品上涨、海外粮价高企拉动海外磷肥价格上涨、新能源领域催生磷矿石新增需求等,我国磷矿石总体供不应求、库存紧张;2022年,磷矿石市场价格持续上涨,截至6月初,国内市场价格30%品位均价930-990元/吨,国际市场价格达至1500元/吨甚至更高,主要原因系市场供应不稳导致供应紧张,而下游市场需求回升。
近年来,中国推出了与磷化工相关的政策,加速磷化工产业发展。2022年4月,工信部及其他六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,《意见》提出,提升磷矿利用率,增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障,稳妥推进磷化工“以渣定产”,确保化肥稳定供应;加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。
磷作为重要的化工原料,受益于动力电池和储能等新能源领域的发展,磷酸铁锂的需求不断增长。预计2025年全球磷酸铁锂电池出货量达到927.5GWh,较2020年实现78%左右的复合增长,磷酸铁锂正极需求接近200万吨,是锂电产业链需求阿尔法最强的环节。随新能源板块磷酸铁锂与六氟磷酸锂的快速发展,在未来会对磷矿石产生强劲的需求拉动。
伴随着国内磷复肥行业的快速发展,我国在磷复肥生产技术和装备方面的自主创新能力也得到了提高,在中低品位磷矿利用、硫酸钾复合肥生产技术、磷矿伴生资源回收技术等的自主创新和产业化方面取得了骄人的成就,达到世界领先水平,为国内外磷复肥行业的发展做出了重大贡献。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2022-2027年中国磷化工行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。
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