2023-2028年中国BOPP薄膜行业深度调研及投资价值研究咨询报告

• 朱梦华 2023年3月6日 来源：中研网 923 57
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双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高，尺寸稳定性好、印刷性能良好、透明性好等优点，广泛应用于食品、糖果、香烟、茶叶、果汁、牛奶、纺织品等的包装，有“包装皇后”的美称。BOPP薄膜应用之广、污染之低以及对森林自然资源的保护，使其

据中研产业研究院发布的《2023-2028年中国BOPP薄膜行业深度调研及投资价值研究咨询报告》数据显示

随着近年来下游食品包装、胶带的需求不断增加以及BOPP薄膜行业产能的持续增长，我国BOPP薄膜的产量及消费量也呈现持续上涨的态势。2021年我国BOPP薄膜产量达407.6万吨，同比增长8.7%，2022年BOPP薄膜产量达453万吨，同比增长11.14%
受市场供需总量提高、产品价格走高等直接原因影响，我国BOPP膜市场规模持续走高，2021年时，达到421.46亿元。进入2022年，由于疫情带来的通胀压力，国际地缘政治冲突引发的能源危机等一系列原因，BOPP行业虽然受到一定的冲击，但市场规模总体维持增长趋势。2022年BOPP薄膜的市场规模达到462.1亿元，同比增长9.64%。
从行业进出口情况来看，随着来我国BOPP薄膜行业的不断发展，产能的持续扩张，使得我国BOPP薄膜主要以出口为主，近年来出口量持续上升。进口方面，由于近年来我国BOPP薄膜行业的不断发展，国产替代进程加快，部分高端领域产品已经能够实现自产，使得我国BOPP薄膜进口量有所下降。

第一节 BOPP薄膜行业生产分析
一、2020-2022年BOPP薄膜行业生产规模及增速
随着近年来下游食品包装、胶带的需求不断增加以及BOPP薄膜行业产能的持续增长，我国BOPP薄膜的产量及消费量也呈现持续上涨的态势。2021年我国BOPP薄膜产量达407.6万吨，同比增长8.7%，2022年BOPP薄膜产量达453万吨，同比增长11.14%
二、BOPP薄膜行业区域生产分析
BOPP国内产业群约80%均在东部沿海区域极度集中，广浙苏及环渤海等经济区总产量相对饱和，继上线之后引发各种恶性竞争。中西部区域需实施东膜西运这一举措，才可充分满足现实需求。现阶段，新疆、川、陕等地包装业大肆兴起，兰州的石化与独山子等可保证西北区域材料充足地供应，中游所在西南区域当地可维持充足供应。
成都、西安及重庆等地均有望成西部综合交易集成中心。金田塑业属国内的领军类企业，其在重庆室生产线投产并运行，成都区域西部软包类工业区规模庞大。黑龙江的穆棱、盘锦金田、大连凯威、抚顺石化等新线均已时效性陆续的生产。伴随景观及繁荣会有更多企业到边疆地区进行拓展，BOPP在国内的产业整体布局将得到改善，市场平衡效果将更为显著。
第二节 2020-2022年我国BOPP薄膜行业需求情况
一、BOPP薄膜行业需求市场
BOPP薄膜包括普通用途BOPP薄膜(光膜、热封膜)以及功能性BOPP薄膜(如消光膜、防雾膜、烟膜、消光转移膜等)。目前，我国BOPP薄膜生产多为普通薄膜，功能性薄膜则由于起步较晚、技术含量较高、建设周期较长等原因，国内企业产能布局较少，高新薄膜则出现了供不应求的局面。因此整体来看，我国BOPP薄膜行业出现了结构性供需矛盾，传统薄膜供过于求，功能性薄膜供不应求。
在BOPP功能性薄膜产品上，目前只有佛塑科技、大东南和国风塑业等少数企业实行了BOPP高端产品的战略发展，行业内的其他企业产能的扩张大部分在低端产品的竞争上，产品同质化明显。因此，功能性BOPP薄膜产能有待提高，产能结构不均衡的问题还需改善。
二、BOPP薄膜行业需求的地区差异
从2022年中国进口BOPP薄膜地区数量上看，广东省进口数量最多，为2.12万吨，对于BOPP薄膜的需求量较高，其次为江苏省1.32万吨，上海市1.3万吨。
第三节 BOPP薄膜产品市场应用及需求预测
一、BOPP薄膜产品应用市场总体需求规模分析
在需求端，由于经济的复苏、下游应用领域发展扩展，国内政局稳定国外市场转移等多方因素作用下，我国BOPP薄膜需求量不断提高。2021年，表观需求量为371.54万吨，同比增长7.3%。2022年全年需求量达到412.34万吨。
二、2023-2028年BOPP薄膜行业领域需求量预测
我国BOPP薄膜的下游应用包括，印刷、包装、电子电器、新能源等领域。其中，包装行业是BOPP薄膜最主要的应用领域之一，例如食品饮料包装、香烟包装等。占我国BOPP薄膜需求的50%左右。
随着下游行业的不断发展，市场对于BOPP薄膜的需求量将会逐渐提高；并且现目前我国的BOPP薄膜产品主要还是以低端的普通薄膜为主，近年来，我国为了改善产品结构，提高产品的国际竞争力，也在推动产品转型升级，未来，BOPP薄膜会朝着功能化、高端化和节能环保发展，以此来打开国内外高端BOPP薄膜市场，进一步释放潜在需求。
三、重点行业BOPP薄膜产品需求分析预测
中国BOPP主要应用于食品、服装、胶带、电子电器及烟草包装方面，其他方面包括化妆品、鲜花、文具、医疗、塑编等。中国BOPP主要用在食品包装、服装包装、胶带、电子电器、烟草及其他方面。其中，食品包装、服装包装、胶带占比较大：食品包装占比第一，在50%左右；服装包装在2014年占比第二，在2020年已经被胶带赶超。
服装包装占比下降主因为近年来服装领域因其他薄膜BOPET、CPP以及PE膜的替代使用，加之服装产量及销量增速的整体放缓，导致服装包装领域需求量占比BOPP有明显下滑趋势。2020年服装包装所占比重在11.98%，较2014年下降13.6个百分点。胶带占比增加的原因，主要是胶带为一次性制品、入行门槛低、产品便利性，且随着电子快递物流运输的快速发展刺激胶带行业陆续扩能，2020年胶带所占比重在22.25%，较2014年基本持平。
第四节 BOPP薄膜行业上下游产业链概述

BOPP薄膜上游为PP和丙烯，也就是BOPP薄膜的原材料，下游的产品有镀铝复合膜、纸塑复合、裹包包装、复合纸袋、果蔬包装和食品保鲜袋等等。上下游之间紧密联系，相互影响。
BOPP薄膜和上游原材料产业和下游产成品产业都是密切相关的，上下游行业与BOPP薄膜相互影响，因此，在制定一系列的关于BOPP薄膜发展策略时必须要充分考虑其上下游发展现状。
第五节 BOPP薄膜上游行业发展状况分析
一、上游市场发展现状
丙烯是石油化工最重要的产品之一，也是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷以及丙烯酸等大宗商品的主要原料。近年来，随着煤制丙烯和丙烷脱氢等新兴工艺的发展，丙烯供应扩张速度不断加快，未来原料多元化依然是主流发展方向。供应增加的同时，下游产能也将继续释放，丙烯市场供需缺口依然持续存在，但呈现逐年缩减的趋势。未来丙烯行业利润水平依然较高，不过盈利能力有小幅下降的可能，下游利润水平可能出现分化。
未来原料多元化依然是丙烯产业发展的主流方向，新增产能多以蒸汽裂解、新型煤化工和冰洗脱氢为主，大型炼化企业以外的实体大量进入丙烯生产行业，并不断提升市场控制力。
在丙烯供应扩张的同时，下游产能也将继续释放。未来丙烯新增产能大都配有下游装置，主要为聚丙烯装置。化工类下游产品中，虽然部分产品供应过剩，但新产能依然源源不断。丙烯多元化依旧是主流发展方向，延伸产业链、提高抗风险能力能够促进整个行业的健康运行。
二、上游市场供应情况分析
丙烯是聚丙烯原材料，从国内丙烯行业供给情况来看，近年来，受下游需求拉动，国内丙烯产能持续快速扩张，2021年丙烯产能为5000万吨，同比增长11.68%，产量为4297万吨，同比增长19.03%，自2017年以来年均复合增速分别为9.96%、10.94%。
三、上游市场价格走势分析
随着国内新增产能陆续上马，特别是主产区商品量增加后，供应面压力或逐步上升；需求端来看，化工下游需求或相对稳固，但聚丙烯盈利及开工依旧是影响丙烯需求及价格走势的主要因素，一定程度或拖累市场心态。原油方面，易涨难跌，因此丙烯主要工艺陆续成本压力不减，而乙烯价格较丙烯仍相对偏低，因此烯烃装置成本压力将相对更大。综合来看，丙烯市场供需压力将逐步增加，价格重心或有所回落。
第六节 BOPP薄膜下游行业需求市场分析
一、下游行业发展现状分析
包装行业是BOPP薄膜最主要的应用领域之一，例如食品饮料包装、香烟包装等。随着我国包装行业的不断发展，加之近年来快递行业兴起带来的包装需求的增长，使得我国包装行业对BOPP薄膜的需求持续增长，推动行业持续发展。
二、下游行业需求状况分析
BOPP薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能及尺寸稳定性好、透明性优异、表面处理后印刷性能优良等优点，广泛应用于食品包装、标签、印刷等各个领域。同时BOPP薄膜还可与聚丙烯流延膜（CPP膜）、聚乙烯薄膜（PE膜）和聚乙烯醇薄膜（PVA膜）等进行多层复合，提高阻气、阻湿、耐油和耐撕裂等性能。随着人们日常生活水平的不断提升，薄膜种类也将不断改进以满足现实社会的要求。目前在环境保护的要求下，免涂膜和可降解膜也将应运而生以满足现实要求。
三、下游行业需求前景分析
近年来，中国薄膜行业在国家发展经济政策指引下于取得快速发展，但国内目前低端薄膜产品总体仍处于供大于求的失衡状态，市场竞争激烈。进入“十四五”新发展阶段后，随着国内新型显示、集成电路、消费电子、新能源汽车产业链不断延伸，薄膜产品应用领域不断拓宽，高端薄膜需求显著提高，与低端薄膜市场形成鲜明对比，为国内薄膜行业企业加速转型升级带来了新的机遇与挑战。未来薄膜材料发展趋势是向高端化、特殊化、功能化和环保化发展，市场规模不断扩大，行业发展前景广阔。

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