大输液行业供需格局及发展现状分析2023

• 黄文玉 2023年4月18日 来源：互联网 360 16
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大容量注射液俗称大输液，通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂，按其临床用途，大输液大致可分为5类：体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类。

一、大输液是指什么?

大容量注射液俗称大输液，通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂，按其临床用途，大输液大致可分为5类：体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类。从临床应用以来，输液产品包装容器经历了3代变化，目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。非PVC软袋输液包装技术安全、有效，符合药用和环保要求，是大输液包装技术主要发展方向。

大输液是我国医药行业五大类重要制剂之一，在临床上应用广泛。同时，由于大输液行业与生命健康息息相关，用药需求稳定，经济波动对行业影响较小，行业周期性不强。在行业发展早期，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而具有明显的销售半径，呈现明显区域性。随着规模化企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。

输液包装关系着输液的质量，输液产品与包装材料有高度相关性。材料科学的不断发展，新包装材料和技术不断发展，促进了输液生产的规模化，由于包装材料的发展也对自动化流水线生产提供了产品设计上的适用性，对于输液质量的提升起到相当的作用。从临床应用以来，输液产品包装容器经历了3代变化，目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、直立式软袋和非PVC软袋四种形式。软塑包装逐步取代玻璃瓶装输液已成行业大趋势。

据国家药品不良反应监测中心发布的2019年药品不良反应/事件报告数据显示，注射给药占62.8%，远超占比32.5%的口服给药，在注射给药中，静脉注射给药又占到了92.5%。报告再次强调：能口服给药的，不选用注射给药;能肌肉注射给药的，不选用静脉注射或滴注给药。

二、中国大输液行业供给能力及市场供给分析

随着各地限输、集中采购降价工作的推进，小规模企业因成本劣势出现大面积亏损，科伦药业、华润双鹤等龙头对行业产能进行了并购整合，市场集中度有所提升，目前国内剩余具备资质企业不足30家，主要市场份额集中于头部企业如科伦药业、石家庄四药、华润双鹤等7家企业，以2017年全国总销量108亿袋/瓶计算，7家头部企业合计销量达到87亿袋/瓶，市占率达到81%。

与国外成熟市场相比，我国大输液市场集中度仍较低，如美国大输液龙头百特占据全美80%的市场份额，在欧洲大输液市场则由费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司瓜分，日本大冢制药占据一半以上的市场份额。目前国内大输液龙头科伦药业近几年销量稳定在44-45亿袋/瓶，市占率40%左右，预计未来国内也将形成以3-4家头部企业为主的高度集中市场格局。

在化学药品制剂行业中，大输液是最重要的制剂之一，由于其具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点，临床用途十分广泛。随着我国基本医疗保障水平的提高，以及老龄化社会的发展，住院人数可能在未来继续保持一定增速，如前表，虽受限输等政策影响，大输液产量在2013年达到顶峰后，开始逐步回落，但是自2008年以来，大输液的消费量仍保持增长趋势，随着输液产品的结构不断调整，整个大输液市场的销售额将保持继续增长。

营收方面科伦同样以最大的销售量位居各大输液企业首位，2018年销售额达到98.80亿元，石四药则以35.28亿元(按2018年末汇率换算)位列次席，华润双鹤2018年大输液销售额为28.18亿元，与石四药相差不大，其他如辰欣药业和华仁药业销售销售额也均超过亿元。

数据显示，2013年，我国大输液产量达到134亿瓶(袋)，创历史新高，此后几年产量开始下滑，到2019年，我国大输液产品产量仍维持下降趋势，2020年上半年受疫情影响，国内大输液产业生产受挫，虽然下半年行业调整迅速，但总体来看，2020年我国大输液产量为105亿瓶(袋)左右，同比上年减少4.5%。

三、中国大输液市场需求分析

由于临床输液起效快，国内患者心理上对大输液的重视使得输液潮流自20年前流行。2013年，大输液产量达到134亿袋/瓶，人均消耗量接近8袋/瓶，远超国际人均的2.5-3.3袋/瓶，过度输液现象十分显著。

输液滥用主要集中于基础输液和抗生素输液，一方面为了控制输液的医疗费用，另一方面防止抗生素滥用以及减少过度输液造成的不良反应，自2014年起，安徽、江苏和广东等地陆续对医院门诊进行限制，行业发展进入平台期。在大输液消费量方面，2008-2016年，我国大输液消费量总体呈现上升的趋势，2016年我国医疗输液约为113亿瓶，创近年新高，随后逐步下滑，初步估计2020年我国大输液消费量约下降至102亿瓶(袋)左右。

在我国，98%的住院病人都使用输液产品作为基本治疗手段，医疗机构床位数的增长能带动大输液产品的增长。随着医疗卫生体制改革的不断深入，覆盖城乡居民的医疗卫生保障体系逐步健全，功能合理、方便群众的卫生服务网络逐渐成形，包括乡镇卫生院、社区医院、诊所等的第三终端市场规模日益壮大，作为基础性用药的大输液市场需求量不断增加,大输液市场前景广阔。

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