糖业发展如何?糖业市场供需形势分析

• 陈观秋 2023年10月8日 来源：期货日报 中研普华报告 百度 358 16
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中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家，对糖类的需求整体较大，近年来我国糖类原料作物种植面积波动明显，一定程度带来了我国成品糖的产销波动。

糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关。

糖业即制糖产业，原料来源为甘蔗或甜菜，因其产品的体积远小于原料，因此是一种原料区位的产业，生产糖最多的国家是巴西。

糖业市场供需形势分析

2022/2023产季世界糖总产量大约1.75亿吨，产糖量排名前10位的国家和地区分别为巴西、印度、欧盟、泰国、中国、美国、巴基斯坦、俄罗斯、墨西哥、澳大利亚，年产量都在400万吨以上，产量之和大约1.35亿吨，占全球总产量的77%以上。其中，欧盟产量约1468万吨，占该产季全球总产量的比例约为8.4%。不过，在目前欧盟共同农业政策的框架下，人均消费的减少和农民甜菜种植意愿的抑制，让欧盟制糖产业规模和就业人数逐年下降，欧盟糖业整体萎缩的趋势已经形成，这让欧盟糖业对于国际食糖市场的影响力非常有限。

欧盟糖消费近10年的数据相对稳定。根据美国农业部估计，早些年间欧盟糖消费每年在1800万吨以上，而近些年大约稳定在1700万吨，总体消费量略有下降。全球疫情期间消费量下降到1670万吨，疫情之后恢复到1700万吨。欧盟人口近10年在4.4亿—4.5亿区间缓慢增长，人均消费食糖大约为38.2千克，高于世界平均量的23千克。

进入21世纪，欧盟随着成员国的增加，共同农业政策(CAP)框架下的糖业政策环境变化也很大，这些变化主要体现为三个方面：生产市场化、消费健康化、贸易配额化。

生产端，欧盟在每个产季设立甜菜最低保护价格，保护种植甜菜的农户收入。消费端，欧盟基于健康方面的考虑而让政策措施偏向于抑制食糖需求。

欧盟制糖业当前面临的问题主要有三个：首先，新烟碱类药物被禁止导致甜菜种植的病虫害风险大;其次，欧盟制糖产业整体萎缩，工厂数目和从业人数持续下降;最后，欧盟制糖成本较高，国际出口市场竞争力差。

中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家，对糖类的需求整体较大，近年来我国糖类原料作物种植面积波动明显，一定程度带来了我国成品糖的产销波动。目前，我国虽然已成长为第三大白糖消费国，但人均消费量仍低于发达国家水平，工业消费占据主导地位。

未来几年随着我国糖料作物种植面积的增长，制糖行业进入上升周期。食糖按糖料划分，可分为甘蔗糖、甜菜糖。从我国糖业发展趋势来看，未来的重心也是“以甘蔗糖业为主，兼顾甜菜糖业”。我国南方发展的甘蔗糖，与北方发展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生产中，广西、云南两省区产量占全国80%左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国糖业市场供需形势分析及发展前景预测研究报告》显示：

目前我国已经是制糖大国，年糖产量居于世界前列，但是中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一，远低于全世界人均消费食糖水平，仅及世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费“低下水平”的行列。同时据中国糖业协会官网统计，我国成品糖中，工业消费占比约为58%，民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等，而白糖是这些产业重要原料。

我国的制糖业以甘蔗糖生产为主，占总产量的90%，甜菜制糖生产占10%。糖类生产企业主要分布在中国12个省区，甘蔗糖产区主要分布在广西、云南、广东、海南等南方地区。制糖业是一个高度机械化、连续化、自动化的现代化生产行业，在国民经济中占有非常重要的地位。我国是全球糖消费大国，糖消费量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我国人口众多，糖消费量巨大，且较为稳定。近年来我国食糖供给缺口较大，需要大量从国外进口。其中，巴西是我国第一大糖进口来源国。

糖料播种面积的减少，糖料产量也相应的减少。据统计2022年中国糖料产料为11444万吨，相较于2019年减少了725.06万吨。2021年中国甘蔗产量为10666.38万吨，甜菜产量为785.09万吨。甘蔗和甜菜产量都有所减少。2022年中国食糖进口数量为527万吨，相比2021年同期减少了40万吨，同比下降6.9%。2022年中国食糖进口金额为256428.4万美元，相比2021年同期增长了28152万美元，同比增长12.3%。2022年中国食糖进口均价为486.58万美元/万吨，2021年中国食糖进口均价为402.6万美元/万吨。

未来几年随着我国糖料作物种植面积的增长，制糖行业进入上升周期。食糖按糖料划分，可分为甘蔗糖、甜菜糖。从我国糖业发展趋势来看，未来的重心也是“以甘蔗糖业为主，兼顾甜菜糖业”。

报告对中国制糖业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国制糖行业发展状况和特点，以及中国制糖行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的制糖行业发展态势作了详细分析，并对制糖行业进行了趋向研判

想要了解更多糖业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国糖业市场供需形势分析及发展前景预测研究报告》。

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