外商扩产重心向大动力电池转移，国内圆柱锂电池厂商加速替代

• 陈博 2023年10月20日 来源：中研网 305 12
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由于大动力电池市场空间巨大，预计未来几年供需缺口较大，外资企业重点扩产布局新能源汽车用锂电池，而适逢圆柱锂电池厂商在大动力领域受挫，转而向电动工具领域进行布局，目前亿纬锂能、力神电池、比克电池等锂电池供应商分别通过了 TTI、博世、史丹利百得、宝时得等

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电动工具分为专业级与家用级，专业级主要应用于建筑、维修等，而家用级侧重个人消费者市场，包括吸尘器、扫地机器人、割草机、吹雪机、洗涤器等。传统的电动工具主要通过电线插电驱动，在使用时会存在诸多不便和安全隐患，譬如要寻找电源接口或自带发电机，可能触电和发生过载等。相比之下，无绳的充电式电动工具优势突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充电电动工具，但由于配套的铅酸电池笨重、性能差，未能大规模推广。随着电池技术的发展，镍镉、镍氢电池一定程度上改善了能量密度、循环性能等方面，但无绳电动工具的整体性能仍与有线电动工具存在差距，因此未成为主流。

近年来，锂电池技术突飞猛进，在能量密度、循环寿命、充放电倍率上有明显优势，同时更加环保，价格也随电动车行业的发展持续下降，在以创科实业(TTI)为首的龙头企业引领下，锂电池电动工具有力加速了电动工具的无绳化变革。

电动工具电池以锂电池为主，并逐步取代镍氢、镍镉电池。2019 年全球锂电池在无绳电动工具中占比达到近 87%。电动工具用锂电池以圆柱电池为主流，主要是由于圆柱电池工艺性能稳定、尺寸灵活、配组方便，同时容易实现规模化生产，非常适应产品多样、形态各异的电动工具生产，因而国内外企业的无绳电动工具配套的电芯都以圆柱为主。

根据 EVTank、伊维经济研究院数据，2022 年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为 5.1 亿只和 571.9 亿美元，预计到 2026 年全球电动工具出货量将超过 7 亿台，市场规模将超过 800 亿美元。受全球电动工具市场增长带动，预计2026 年全球电动工具对锂电池的需求量将超过 40 亿颗。

a.电动工具市场持续扩大

随着消费者在不同领域的需求被发掘，电动工具厂商不断开拓新产品线，近年来电动工具市场一直保持着持续增长的趋势。根据 AlliedMarketResearch 统计数据，2019 年全球动力工具市场规模为 236.00 亿美元，预计到 2027 年可达到391.50 亿美元，年复合增长率为 6.53%。

b.无绳电动工具渗透率进一步提升

无绳电动工具渗透率进一步提升主要是由于：(a)因环保问题，2017 年欧盟新规全面禁止无线电动工具使用镍镉电池;(b)镍氢电池相较锂电池而言，能量密度较低，低温性能差，另外存在自放电等问题;(c)锂电池能量密度高、容量大、循环寿命好，能够满足电动工具高倍率性和轻便化趋势。

c.外资厂商扩产重心向大动力电池转移，国内圆柱锂电池厂商加速替代

由于大动力电池市场空间巨大，预计未来几年供需缺口较大，外资企业重点扩产布局新能源汽车用锂电池，而适逢圆柱锂电池厂商在大动力领域受挫，转而向电动工具领域进行布局，目前亿纬锂能、力神电池、比克电池等锂电池供应商分别通过了 TTI、博世、史丹利百得、宝时得等一家或多家知名电动工具厂商的认证。

综上，国内电动工具用锂电池市场规模有望持续扩大。

新兴消费电子拉动锂电池出货，消费锂电池将平稳增长

消费电子产品主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑以及智能硬件等。受集成电路、物联网技术的快速发展，消费电子产品的功能日益强大，应用场景不断拓宽，逐渐成为人们日常生活、办公、娱乐所不可缺少的必需品。

根据 IDC 数据，2009 年到 2019 年，全球消费电子行业市场规模从 2,450 亿美元快速增至 7,150 亿美元，年复合增长率 11.3%。受 5G 智能手机换机潮、笔记本电脑在线学习与远程办公需求常态化、新兴智能硬件设备不断推出等因素影响，预计未来消费电子市场仍将保持平稳增长，2025 年市场规模将达到 9,390 亿美元。

随着消费电子行业的快速发展，消费锂电池出货量快速增长，根据中国储能网数据，2021 年我国消费锂电池产量为 72GWh，实现同比增长 18%。未来，消费电子产品的轻便化、高性能要求不断提高，对消费类锂电池的续航时间、充电速度等提出新的要求，GGII 预计消费类锂电池需求将持续保持增长态势，每年增速保持在 5%-10%之间。

发电侧、电网侧和用户侧储能应用场景拓宽，储能锂电池市场发展潜力巨大

储能锂电池行业发展潜力巨大，但由于技术、政策、成本等原因，我国储能锂电池市场起步相对较晚。目前，我国储能锂电池主要用于通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通等，部分还出口东南亚、欧美、澳大利亚等市场。

新型储能行业作为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一，是国家大力支持的方向。2021 年 8 月，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出主要目标是到 2025 年，实现新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。其中，上述意见明确要求推动锂电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。因此，随着相关配套政策的实施，新型储能相关的锂电池产业链将迎来较大的市场机会。

据 GGII 统计数据显示，2022 年中国储能电池市场出货量已由 2020 年的16.2GWh 飞速增长至 130GWh，年复合增长率 183.28%，其中电力储能、家庭储能、便携式储能分别同比增长 216.2%、354.5%和 207.7%未来，随着相关配套政策实施，叠加新能源并网、发电侧新能源消纳市场需求提升、5G 商业化应用落地等因素影响，我国储能锂电池市场将进一步扩大。

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