2023磷化工产业市场机遇全景调研

• 方蔓桃 2023年12月1日 来源：百度 1103 71
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如果你想了解磷化工行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国磷化工行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。重点分析了我国磷化工行业

目前中国磷化工注册企业主要分布在湖北省，其次为云南、四川等省市。在此次的《实施方案》中，湖北提出，将依托磷化工龙头企业，打造宜荆荆世界级磷系新材料产业集群，力争省内前5家磷肥企业产能集中度达到70%以上，形成一批具有国际竞争力的行业领军企业。

如在精细磷化工领域，以此为发展主线的兴发集团，得到湖北的点名支持。《实施方案》中指出，支持兴发集团发展电子级磷酸、硫酸、氢氟酸等高端电子化学品，巩固电子级磷酸质量全球领先，国内市占率超过80%，电子级硫酸质量全球先进，国内市占率超过20%。

如果你想了解磷化工行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国磷化工行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。重点分析了我国磷化工行业将面临的机遇与挑战，对磷化工行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

在发展磷系新材料这一赛道上，湖北的总体目标是力争建成磷酸铁200万吨、磷酸铁锂150万吨产能，打造全国新能源锂电池正极材料及电解液重要生产基地。其中特别提到，支持云图控股(002539)、川发龙蟒(002312)等企业有序发展磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等磷系新能源材料。

数据显示，湖北磷化产能规模占全国比重40%，其中松滋、宜都等地区磷化产能占全省总量80%。因此，上述地区吸引了不少湖北省外上市公司的布局，希望能以存量产业为基础实现向下游的有效延伸。

川发龙蟒曾在互动平台表示,累计拥有磷矿资源储量约1.3亿吨，今年上半年磷矿产量约83.06万吨，全部为自产自用。其中位于湖北襄阳的白竹磷矿采矿设计产能为100万吨/年，上半年磷矿产量26.99万吨。此外，川发龙蟒在湖北设有全资子公司，投资包括年产5万吨新能源材料磷酸铁、40万吨硫磺制酸等在内的多个项目。

同时，支持兴发集团牵头搭建湖北省磷化工供应链平台，形成磷产品价格信息中心、磷产品要素交易中心、磷产品检验检测中心、磷产品物流集散中心、磷化工金融服务中心、磷化工科技创新中心。

磷化工产业链，上游为原材料磷矿石，用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料，经氧化，水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物，下游为制成的产品，应用于农业、工业等各类行业。

磷化工市场主要可分为两大类，一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。其中磷酸一铵和磷酸二铵产量占磷肥85%，是应用最普遍的品种，磷酸一铵主要用于生产复合肥。

2021年国内磷酸一铵有效产能、产量分别为1846万吨、1243万吨，产能利用率为67.3%;磷酸二铵有效产能、产量分别为2205万吨、1354万吨，产能利用率为61.4%，我国是全球磷肥最大生产国，2021年我国磷铵产量全球占比约38.3%。近几年随着“三磷整治”政策落实及行业供给侧改革不断深入，我国磷肥行业落后产能不断被淘汰，磷铵供给端持续收缩，目前我国磷酸一铵有效生产企业达47家，CR3仅约29.4%，行业集中度低，部分复合肥企业自主配套了肥料级磷酸一铵产能;磷酸二铵行业集中较高，目前有效生产企业16家，CR3约为55.7%。

磷矿石是磷元素的最上游来源，全球磷矿石分布并不均匀。根据美国地质调查局的统计，2016 年全球磷矿石总 储量为 680 亿吨，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中国、阿尔及利亚、叙利亚等十个国家，占全球储量的 94.85%，其中 73.53%的磷矿分布在摩洛哥，我国磷矿石储量为 31 亿吨，储量占比为 4.56%，居全球第二位。 磷矿石产量分布也较为集中，摩洛哥、中国和美国三个国家共占全球磷矿石总产量的 75%，2016 年全球磷矿 石产量共 26.1 亿吨，我国产量 13.8 亿吨，占总产量的 52.87%。

目前，我国规模以上的磷化工行业产业园区共有5个，分别分布在贵州省、湖北省和江西省，其中贵州省和湖北省各有2个。

磷化工具有较大的污染，最主要表现为对水体的污染。十三五期间环保调查确定总磷是长江首要污染物，2019 年初生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动工作方案》，要求对三磷即磷石膏、磷化工(磷肥、含磷农 药及黄磷制造等)、磷矿进行整治，先各地排查再定点施策。磷矿石开采会造成颗粒污染，长江沿岸有大量化肥 厂，产生的磷石膏堆存可能会发生渗漏污染地下水，黄磷生产会产生高污染尾气，对空气造成污染。环境整治 中关停了大量的化肥厂、磷矿产区以及小黄磷厂，对磷矿的需求影响较大。

磷化工产业市场现状及未来发展

磷酸铁锂是一种重要的锂电池正极材料，正极材料约占电池总成本的40%左右，正极材料的性能在很大程度上决定了锂离子电池的综合性能。钴酸锂、锰酸锂、三元镍钴锰(铝)酸锂、磷酸铁锂是四种已经大规模应用的正极材料，其中磷酸铁锂电池在安全性、成本、高温性能、循环性能方面具有突出的优势，是商用电动汽车动力锂离子电池的理想正极材料，预计未来在储能领域也有较好的应用前景。

目前来看，多个项目进展顺利。10月31日，湖北宜化回答投资者提问时表示，邦普宜化新能源电池原材料项目、史丹利宜化磷酸铁及其配套原材料项目均在湖北省化工产业转型升级重点任务清单中。邦普宜化项目预计将于2024年一季度试运行，投产后将会给公司培育新的业绩增长点。

近年来，新能源汽车的快速发展，推动了磷酸铁锂电池的需求增长。2020年11月初，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出，到2025年新能源汽车销量达到汽车新车销售总量的20%左右。

与此同时，随着国家对新能源汽车行业补贴逐步退坡，下游电池厂面临降本的压力，磷酸铁锂电池成本优势日益凸显，逆转了三元锂电池在该领域的绝对优势地位。

今年3月，湖北三峡实验室宣布两项磷化工国家重点研发计划项目启动，主要解决低品位磷矿高效利用、副产品磷石膏消纳问题。项目由三峡实验室组织，兴发集团牵头，联合多家高等院校、科研院所组成研究团队，与20余个国家、省部级研究平台共同研发。

末端应用也是磷石膏产业升级发展的重要动力。在湖北荆门市东宝工业园区，有一条长900米的路段，使用了掺量15%的磷石膏路基材料，这是将磷石膏路基材料应用于市政道路的一次尝试。此前，新洋丰已经研发出一款球状水泥缓凝剂，以磷石膏替代天然石膏，用于水泥缓凝剂。

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