汽车零部件产业现状分析报告2024：汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展

• 陈观秋 2023年12月7日 来源：中研普华报告 经济日报 1234 80
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在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。

全球汽车零部件营收规模正在复苏。2022年，全球百强汽车零部件企业整体营收同比增长16%，汽车零部件供应商总体利润率为5.2%，而中国汽车零部件行业2022年的平均利润率为6%。中国汽车零部件企业的竞争力正在不断提升。2020年-2022年，中国百强零部件企业的营收年复合增长率为16%。中国百强零部件企业2020-2022年营业收入分别为12835亿元、14369亿元、15079亿元，年复合增长率为16%，超过海外百强企业9%的增速。

零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。数据显示，2018年中国汽车零部件销售收入首次突破4万亿大关。我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%。汽车整车产业作为汽车零部件产业的下游应用产业，直接影响汽车零部件产业规模和发展趋势。

汽车零部件产业现状分析

一、汽车零部件市场发展总体情况良好

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

近年来，国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。

汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看，江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚，占比超过60%，河南、陕西、四川等地企业已经兴起。

整体上，零部件产业向中西部地区逐步推进，企业数量占比超过20%，中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额，大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低，处于低端市场;外商独资占50%，中外合资占30%，占据中高端配套市场。

当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。

二、汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展

在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。

(1)低碳化促进了中国汽车产业的能源多元化发展，混合动力、纯电驱动、氢燃料电动3条技术路线需要并行发展。另外，共享时代将成为城市交通的重要生态。

(2)国际化方面，中国汽车出口总量仅占汽车年销量的10%，年出口总量刚过100多万辆。走出去，实现国际化发展仍是中国汽车产业不可推卸的责任。

(3)在轻量化方面，高强度钢的应用远远超出人们的想象，铝镁合金的应用没有人们想象的那么快，但是复合材料包括碳纤维材料在内的发展速度令人惊讶。包括热成型、滚轧成型等轻量化工艺制造技术的发展也超出人们的想象。在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术革命的希望。

据中研产业研究院《2024-2029年汽车零部件产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。

中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，但是目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题，随着汽车工业发展，在过去的一年里，为满足产品多元化的需求，在行业竞争日益激烈的环境下，中国汽车零部件行业面临新形势，持续夯实行业发展基础，理性把握发展方向，全力助推中国汽车产业高质量发展。

三、汽车零部件行业发展面临的问题

1)“低、散、弱”问题依然存在。多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零部件产业集群空间分布分散。中国品牌零部件核心能力薄弱。

2)企业自主创新能力仍不足。在高端零部件领域竞争力弱，关键和核心技术有待进一步突破。战略投入及自主研发创新力不足。企业管理能力急需提升。

3)市场竞争不够健康。零部件行业市场趋于恶化，产品同质化，价格竞争白热化，后市场缺乏规范。

4)整零关系不够协调。整零企业关系不协调，零部件配套企业间各成派系，整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。

想要了解更多汽车零部件行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年汽车零部件产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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