动力电池淘汰赛提前开启 动力电池行业未来趋势如何?

• 吴澳燕 2024年1月8日 来源：经济日报 中国城市报 493 26
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动力电池是新能源汽车的“心脏”。受益于新能源车在续航里程、便利补能等方面综合优势提升、终端渠道扩展及基础设施配套日益完善等因素，全球新能源车市场需求持续快速增长，带动动力电池行业规模快速提升。

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。

动力电池是新能源汽车的“心脏”。受益于新能源车在续航里程、便利补能等方面综合优势提升、终端渠道扩展及基础设施配套日益完善等因素，全球新能源车市场需求持续快速增长，带动动力电池行业规模快速提升。

在海外市场，欧洲多数国家新能源车补贴政策持续执行，进一步明确燃油车禁售的时间目标，美国也出台多项政策支持新能源产业发展，欧洲、美国新能源车渗透率也在持续快速提升。

近年来，我国把握汽车产业变革趋势，推动动力电池产业发展取得积极进展，不仅产销规模持续扩大，而且生态渐趋完善，建成完备的产业链条。2023年以来，我国动力电池产业保持了较高增速。2023年前11个月，我国动力和储能电池累计产量698.7GWh，同比增长41.6%。其中，动力电池累计装车量339.7GWh，同比增长31.4%。

在保持产量的较快增长的同时，产业结构也不断优化。整车厂加速下场自造电池，产品技术迭代升级与新体系开发并行，市场向头部企业集中，动力电池产业淘汰赛提前开启。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年动力电池产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

事实上，随着前两年新能源汽车的快速发展，动力电池产业规模也迎来爆发式增长。除电池企业积极扩产，车企也开始不再依赖单一电池企业供应，并纷纷通过自研、自建、合建、入股等方式积极布局动力电池领域。

长安汽车近日公布了其动力电池最新规划，将推出液态、半固态、固态等8款自研电芯，形成不低于150GWh的电池产能。广汽集团则宣布，公司2026年将实现全固态电池装车搭载。广汽集团总经理冯兴亚表示，目前公司已将固态电池、无钴电池、低钴电池、钠离子电池等列入关键技术攻关。此外，投资109亿元、36GWh的因湃电池首个工厂也即将实现批量生产。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年前11个月，我国新能源汽车市场共49家动力电池企业实现装车配套，较2022年同期减少7家。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量占总装车量份额分别为79.5%、88%和97.2%。前3家企业占据近八成市场份额，前5家企业占据近九成市场份额，而前10名之外的近40家企业共同争抢不到3%的蛋糕。

与淘汰赛相对应的是充斥舆论的动力电池过剩论。考虑到储能电池和出口电池增长速度大于新能源汽车增长速度，可以较快消化动力电池产能。

即便是头部动力电池企业，其产能利用率在今年也出现了降低的苗头。国内动力电池龙头企业宁德时代的财报显示，今年上半年电池系统产能为254亿瓦时，产量为154亿瓦时，产能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外，亿纬锂能的锂离子电池产能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。

动力电池产能利用率下降的直接因素在于，产能扩张速度快于市场需求增长的速度。截至2022年年底，中国动力电池产能总计为1260亿瓦时。截至今年6月底，中国动力电池产能总计为1860亿瓦时，仅半年时间产能扩大了47.6%。而与此同时，国内新能源汽车市场在今年上半年的增长率为44.1%。

动力电池行业未来趋势如何?

动力电池行业洗牌加剧情况下，储能和出口海外成为企业谋生存、拓发展的方案之一。今年1—10月，中国动力和储能电池合计出口达115.7亿瓦时，占前10个月销量的20.8%。企业方面，行业大厂如宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等多家企业纷纷宣布海外投资和建厂计划，加速“出海”。

中国动力电池企业纷纷出海布局是海外市场需求不断释放的结果。2023年1-7月，全球动力电池装车量362.9GWh，同比增长49.2%。同时该机构预测，到2023年，欧洲电动车电池需求量将达406GWh，预计供应量为335GWh，缺口近1/4。在美国，相关法案要求车辆所搭载电池包比例需要逐年提升，2024年为50%，2024-2025年达60%，2029年则要达到100%。

2023年6月，欧盟通过新电池法的临时协议，新法生效后，从2024年起将逐步引入对碳足迹、回收成分以及性能和耐久性的可持续性要求。欧盟新电池法规的主要影响之一正是强调原材料的可持续性和负责任采购，电池公司需要确保其供应链遵守法规规定的环境和道德标准，这可能需要调整和改进他们过往的采购操作，以及提高供应链的透明度和更加明细的采购目录。预计一旦新电池法生效，中国电池制造商若要在欧洲市场销售电池，将受到更严格的环境和审查要求。

从中长期看，全球新能源汽车产业发展将实现共振，产业链有望不断完善优化。海外市场逐步提供增量，看好锂电企业的全球化战略，具备国际化供应实力及率先布局海外产能的厂商有望受益于行业全球电动化发展。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年动力电池产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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