电力设备2024电力设备行业深度调研：智能电网成重要发展方向之一

• 吴亚楠 2024年1月11日 来源：互联网 1013 64
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近年来随着我国光伏、风电等清洁能源的大规模建设，弃风、弃光等现象频繁出现，国家发改委、国家能源局出台了一系列政策文件推进我国智能电网的建设以及电网智能化技术创新。

电力设备行业是电力系统的重要组成部分，主要包括发电设备、输电设备和配电设备等。电力设备行业的发展与电力工业的发展密切相关，随着经济的发展和能源需求的增长，电力设备行业也得到了快速发展。

从发电设备来看，目前火力发电和核能发电是主要的发电方式，其中火力发电技术已经相当成熟，但随着环保要求的提高和能源结构的调整，清洁能源发电方式如风能、太阳能等逐渐成为主流。

从输电设备来看，输电线路是电力系统中的重要组成部分，随着电力需求的增长和电网规模的扩大，高压、超高压输电线路的建设越来越多。同时，智能电网的建设也在不断推进，为电力设备的智能化和自动化提供了广阔的市场空间。

从配电设备来看，配电设备是直接面向电力用户的设备，其运行状况直接影响到电力供应的质量和可靠性。随着智能电网的建设和新能源的接入，配电设备也需要不断更新和升级。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国电力设备行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

2024电力设备行业深度调研

全球电网面临供应链紧张、系统老龄化、新能源与配套电网线路施工时间错配、新能源并网压力大这四重考验，海外输电线路互联化和数字化不断演进也是必然趋势。出口市场前景广阔，前期积极布局出海领域的国内龙头企业具备显著的成本和供应链优势，有望深度受益于此轮上行周期，智能电表、变压器、组合电器等为出口核心环节，未来海外重点地区和国家电网投资规划和落地方案将成为重要催化。

随着越来越多新能源就地消纳，配网已从仅起到电能分配作用转型成为有源供电网络，大量交易也将在配电网内完成，为保证供电稳定性，其智能化程度和安全性要求将更高。当前配电网智能化渗透率仅为34%，我们认为未来配网智能化投资额增速有望超过国、南网智能化投资增速整体水平。

今年以来，我国大型风电光伏基地与电网工程建设顺利推进，拉动电力设备需求超出去年，叠加全球新能源发展浪潮，来自海外的订单数量持续上升，增厚了相关电力设备厂商的业绩表现。

下半年以来，国内宏观经济持续复苏，但大消费、地产等多个行业的复苏前景仍不明朗，AI主题行情熄火后，市场情绪相对低迷。这种情况下，存量资金寻找的投资机会，无疑是具备确定性业绩增速的行业与公司，电力设备板块经营业绩会否穿越逆周期，以及下半年国网投资金额出现超预期的可能，备受市场关注。

近年来随着我国光伏、风电等清洁能源的大规模建设，弃风、弃光等现象频繁出现，国家发改委、国家能源局出台了一系列政策文件推进我国智能电网的建设以及电网智能化技术创新。

国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》文件提出要加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，智能电网成为未来重要发展方向之一。

特高压产业属于政策推动型产业，近年来一系列政策文件的出台对特高压产业的发展起到了促进和推动的作用。

“十四五”期间加强统筹推进特高压直流通道建设，建设大型清洁能源基地，发展特高压骨干网架。为推进能源革命，构建现代能源体系，坚持集中式和分布式并举大力提升风电、光伏发电规模，“十四五”期间推进西部清洁能源基地绿色高效开发，提升东部和中部地区能源清洁低碳发展水平。2022年1月，国家能源局印发《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，文件中提出了“三交九直”共十二条特高压规划项目，特高压新一轮建设周期开启。

德邦证券发布研究报告称，当前国内“十四五”特高压建设迎来收关阶段，同时24-25年国内即将开启“十五五”特高压建设阶段。海外方面，23年11月，欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元(约合4.55万亿人民币)来升级电网。该行认为随着欧盟电网不断升级改造，各国输电电网不断打通，开关类产品、变压器以及变电站周围设备等的需求可能上升。

电力设备行业发展方向

新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。传统能源与新能源投资加速，电站并网需求带动相关220kV、500kV主网投资，特高压建设加速也将带动周边配套主网架升级扩容。

特高压分直流和交流，直流的建设投资资金远高于交流。截至22年末，我国已有电网20直，17交，十四五规划是24交14直。

新型城镇化建设会拉动输配电设备的需求，输配电及控制设备和取向硅钢均可运用到此领域。

随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展，电力设备行业将更加注重智能化和数字化。例如，智能电网、数字变电站、智能能源管理系统等将会更加普及。工业互联网和物联网技术将为电力设备行业带来新的发展机遇。通过这些技术的应用，可以实现电力设备的远程监控、智能诊断和预测性维护，提高设备的运行效率和安全性，降低人工干预和维修成本。

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