中间件行业整体情况及市场规模分析

• 杨兴杰 2024年3月20日 来源：中研网 1079 69
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中间件与操作系统、数据库并称为三大基础软件，其与信息安全底层架构息息相关，被认为是中国基础软件和信息安全保障系统的中坚力量。中间件产品作为独立于特定计算机硬件和操作系统的基础软件，为应用软件开发、部署、运行和维护提供重要支撑，在快速响应业务变化、降低

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。中间件与操作系统、数据库并称为三大基础软件，其与信息安全底层架构息息相关，被认为是中国基础软件和信息安全保障系统的中坚力量。中间件产品作为独立于特定计算机硬件和操作系统的基础软件，为应用软件开发、部署、运行和维护提供重要支撑，在快速响应业务变化、降低应用软件开发运维成本方面具有重大价值。

中间件产品作为支撑、连接各信息系统的重要桥梁，因其在数字化转型的作用不同而呈现出多样性的产品形态。基础中间件主要解决分布异构网络计算问题，为应用屏蔽底层的技术差异，提供各类共享资源，提升软件开发效率，典型的有应用服务器中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线等产品。随着国产化进程的加速及信创应用不断深化，作为信息化数字底座的基础中间件产品也迎来了新一轮发展机遇。

伴随新一代信息技术及数字经济的快速发展，针对特定场景或特定技术的新兴中间件产品不断涌现，这类中间件产品一般也称之为广义中间件，其适用范围和应用价值更为聚焦，但尚未形成完善、权威的标准规范体系，产品往往需要在实践中持续迭代完善，产品的交付形态、定价模式及产品核心竞争力也较基础中间件产品产生了较大的变化。在大数据、物联网、云计算等新一代信息技术应用不断深化的背景下，广义中间件市场进入持续快速增长阶段。

（1）中间件产品市场规模

基础中间件及广义中间件市场需求及市场规模逐年上升。据Gartner数据显示，2022年，全球应用基础设施和中间件市场规模达到515亿美元，预计2027年将达到930亿美元，年复合增长率达到12.50%；根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》数据，2023年全球中间件市场空间434亿美元，2018-2023年5年间的年复合增长率10.3%；2023年中国中间件市场空间13.6亿美元，2018-2023年5年间的年复合增长率15.7%，中间件市场规模整体呈上升趋势。2021年中国中间件总体市场规模为88.7亿元，其中，基础中间件48.3亿元，广义中间件40.4亿元。预计到2026年，中间件总体市场将达到144.2亿元，其中基础中间件为74.6亿元，广义中间件市场为69.6亿元，市场保持稳定发展态势。

图表：2019-2026年中国中间件总体市场规模

（2）基础中间件市场规模

目前中间件市场呈现出加速国产化替代的发展态势。IBM公司、Oracle公司等国外厂商进入中间件市场较早，产品经过大规模应用实践验证，市场接受度高，在基础中间件领域占据较大的市场份额。2021年国内基础中间件市场规模为48.3亿元，其中国产基础中间件市场容量约为6.8亿元，市场占有率约为14.1%；IBM、Oracle等公司的产品在国内基础中间件的市场规模约为41.5亿元，市场占有率约为85.9%。

图表：中国基础中间件的厂商市场占有率

一方面，国产化替代将为基础中间件发展带来巨大的进口替代空间。近年来，国产化替代进程逐步加快，尤其在党政、军工等领域，因受到国家政策推动、自主知识产权要求、特定技术场景需求等综合因素影响，国内中间件厂商经过多年的积累和应用实践，在技术方面形成了对国外领先厂商的追赶态势，在党政、军工等领域实现了大规模的国产替代，并延伸到了金融、能源、交通等国民经济重点行业。按照2021年IBM、Oracle等公司约41.5亿元的国内基础中间件的市场占有规模测算，相关产品的国产替代市场空间巨大。

另一方面，国内数字化转型的持续深入将带动基础中间件产品市场规模扩大。2026年国内基础中间件市场规模预计将达到74.6亿元，年复合增长率达到约15%。随着国内数字化转型的持续深入，各行业领域面对分布异构式的网络环境下，底层操作系统和上层应用软件的互联互通的需求将持续增加，基础中间件产品的市场空间将进一步扩大。

（3）广义中间件市场规模

伴随新一代信息技术的发展，企业数字化转型中对各类新技术应用需求快速增加，直接带来广义中间件市场的加速发展。数据显示，基于新一代信息技术的广义中间件市场规模持续扩大，2021年国内广义中间件市场规模约为40.4亿元，预计2026年将达到69.6亿元，年复合增长率达到约18%。广义中间件包括非云化广义中间件、在私有云上使用的广义中间件、在公有云上使用的广义中间件。2021年国内广义中间件40.4亿元的市场规模中，各类型厂商市场占有率及主要提供产品类型如下：国外厂商（Oracle、IBM等）市场占有率约为61.5%，主要提供的产品为非云化广义中间件、在私有云上使用的广义中间件。国内专业中间件厂商（发行人、东方通、宝兰德等）的市场占有率约为19.5%，主要提供的产品为非云化广义中间件、在私有云上使用的广义中间件。互联网厂商（阿里、腾讯、百度等）的市场占有率约为19%，主要提供的产品为在公有云上使用的广义中间件。

图表：中国广义中间件各类型厂商市场份额

广义中间件形态多样，市场整体处于早期快速发展阶段，产品的技术不断成熟，业务模式加速创新，国内厂商凭借更优质的本地化服务能力及更快的产品迭代速度，较国外厂商形成了竞争优势。面向未来，以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术蓬勃发展。

（4）中间件定制化开发业务市场规模

中间件定制化开发服务与标准中间件产品具有深度耦合关系，中间件产品研发能力越强，中间件定制化开发能力越强，因此技术壁垒较高。数据显示，2021年我国中间件定制化开发的市场空间约2.7亿元，预计到2026年中国中间件定制化开发的市场总规模达到5.8亿元，市场年均复合增长率（CAGR）达到约16.5%。未来，我国中间件定制化开发市场依托于中间件市场继续保持较快的增速。

图表：中间件定制化开发业务市场规模

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