1.控制器市场概况
控制器产品以电力电子技术为支撑，融合了自动控制技术、微电子技术、计算机技术、信息传感技术、电磁兼容技术等诸多门类。通过内置的控制软件，不但能实现无级调速，而且动态调整电机运行过程中的电压和频率，在不改变原配套电机的条件下，保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配，实现高可靠性、高精度的自动控制。
控制器行业的发展得益于两方面的推动：一是市场驱动，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；二是技术驱动，作为多种技术门类的集成产品，随着相关技术的不断发展，控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展。目前，控制器已经从以往单纯的电机变频调速功能，发展成具有更高技术含量和附加值的智能化系统。
据Sullivan数据，我国智能控制器市场规模从2016年的1.36万亿元增长至2021年的2.71万亿元，期间年均复合增长率为14.79%，预计2024年将达到3.8万亿元，2021年至2024年预计年复合增长率约为11.97%。
图表：2016年-2021年中国智能控制器市场规模
数据来源：Frost&Sullivan
从应用上看，汽车电子、家用电器、电动工具等行业作为先进制造业的代表，市场规模均在1,000亿元以上，成为了控制器行业的主要应用方向。
运动控制器并非终端产品，而是与电机、电池等共同构成一套系统。在电动车辆领域，除整车的控制器维修置换需求之外，下游整车市场的产销量与运动控制器的需求量基本一致。运动控制器主要应用于电动自行车、电动摩托车、电动三轮车及平衡车、场地电动车等专用车辆，其市场需求情况如下：
A.电动自行车行业与运动控制器需求
电动自行车作为重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休闲娱乐。随着人民生活水平的快速提高，电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷而深受欢迎。随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化，电动自行车除了节能、经济、环保之外，并兼有机动车的省力省时特点，符合当今中国消费者的消费特征和需求。发展至今，中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国。
（a）电动自行车年产量整体持续增长，庞大的社会需求为行业发展奠定扎实基础
电动自行车因其操作简易、方便快捷、省时省力、性价比高等特点，成为人们改善出行条件的重要选择，庞大的社会需求为电动自行车的行业发展奠定了扎实基础。上个世纪90年代，自中国出现了第一辆电动自行车后，很快得到广泛推广应用，电动自行车的产量从1999年的5万辆发展到2021年的5,443万辆，二十余年增长约千倍。近年来，我国电动自行车产量进入稳定发展阶段，2012-2021年年均复合增长率为11.57%。根据中国自行车协会数据，2020年电动两轮车保有量达到3.4亿，位居世界第一。
根据国家工信部、中国自行车协、EVTank等相关统计数据，我国近年来电动自行车的产量情况如下：
图表：2012年-2021年中国电动自行车产量
数据来源：国家工信部、中国自行车行业协会、EVtank
目前，我国电动自行车行业已经成为一个产业群体庞大、对社会生活影响较大的产业。在节能减排、低碳经济的政策指引下，电动自行车成为绿色出行的代表性交通工具；此外，在城市化进程带来严重交通拥堵的背景下，城市居民非机动车出行需求也被进一步激发。随着电动自行车新国标逐步落实，安全性、舒适性提升，电动自行车的市场前景广阔。
（b）轻量化、锂电化、智能化等技术升级将带动电动自行车行业需求增长
近年来，随着居民生活水平提高，消费升级加速，电动自行车逐渐向轻量化、锂电化、智能化方向发展。以往的电动自行车主要采用铅酸电池，尽管价格低廉，但是能量密度过低，较为笨重。随着电池技术的发展，具有较高能量密度的锂电池在电动自行车上实现应用，重量明显降低，且使用寿命、安全性均有明显提升。
智能化的发展也极大带动了电动自行车使用体验的提升。通过智能化模块的配置，电动自行车能够实现远程定位、实时状态显示、智能化照明、无钥匙启动等功能。功能的显著提升将促进市场存量电动自行车更新换代的速度。
（c）“新国标”的实施推动电动自行车行业更新换代、行业整合
2018年5月15日，国家市场监督管理总局、国家标准委联合发布《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），调整完善了关于电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求。随着新国标的推进实施，市场上现有的不符合新国标的电动车辆将被逐步取代，由此形成大范围更新换代的需求。
同时，“新国标”的颁布实施对电动自行车行业的规范程度、技术水平等方面提出了更高要求，将进一步加速市场分化，推动行业整合、集中度提升，促进电动自行车行业的持续健康发展。
（d）出口市场成为电动自行车产业需求增长的另一个驱动因素
由于国内市场人口基数庞大、电动自行车需求旺盛，国内电动自行车产业长期以来以国内市场为重心。而随着国内电动自行车行业技术水平和产品质量提升，市场竞争力加强，逐渐拓展了荷兰、意大利等欧洲国家的市场，并积极投入越南、菲律宾、印尼等东南亚国家从摩托车消费转向电动自行车消费的浪潮中。
（e）电动自行车配套运动控制器的市场需求情况
在国内电动自行车行业产量持续增长的背景下，配套运动控制器的市场需求能够维持在3,000万个以上；此外，在电动自行车保有量已经达到3.4亿辆的基础上，维修市场的控制器需求也相当可观。若进一步考虑消费升级带来的更新换代，存量需求激活，会导致电动自行车行业产量扩张，由此带来运动控制器的市场需求增长。
B.电动三轮车行业与运动控制器需求
电动三轮车产品主要的需求来自于农村的生产消费以及城市的快递运输，相较于货运汽车，电动三轮车体积小、负荷灵活，适合农村狭小街巷的通行，符合短距离快递投递的需要。此外，电动三轮车单价较低、上路流程简单，与货运汽车构成了有效的互补。截至2019年末，国内电动三轮车社会保有量估计在7,000万辆以上。
近年来，电子商务的高速发展带动了物流运输需求的增长，根据国家邮政局统计数据显示，2022年，国内快递服务业务量达到1,105.8亿件，同比增长2.1%，快递业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%。
图表：2012年-2021年中国快递业务量
数据来源：国家邮政局
在未来几年里，快递行业的迅速发展将会给电动三轮车行业带来新的增长点，尤其快递专用电动三轮车相关规定的出台，将为电动三轮车行业的发展注入崭新动力。
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杨兴杰
2024探针行业市场调研及产业链分析 
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