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中国光伏组件行业市场深度分析2024

据不完整统计,至2024年底,海外光伏组件的产能将实现显著增长,相较于2023年初预计将至少提升约78%,达到270GW的水平。这一变化将打破过去中国组件主导市场的格局,为国际市场竞争注入新的活力。

相对其他可再生能源而言,太阳能光伏发电具有清洁、无限量、不受地域限制等优点,其比较优势明显。随着光伏技术的进步以及应用成本的降低,光伏发电被广泛应用于军工航天、工业生产、家庭生活等场景。

国际能源署发布报告显示,2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%,新增装机容量达510GW,太阳能光伏占 3/4左右。到2025年初,包括光伏在内的可再生能源将成为全球最主要电力来源。

光伏产业规模稳步扩大背后,是企业加快技术更迭、推动成本降低带来的红利。2023年我国光伏新增装机 216.88GW,同比增长 148%,创下历史新高;据 Infolink Consulting统计,2023年组件累计出口 208GW,同比增长 34%,其中,欧洲地区依然是我国光伏组件最主要的出口市场,约占一半的出口总额。

光伏组件,也被称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件,其作用是将太阳能转化为电能。主要由光伏电池、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心部分组成。

中国光伏组件行业市场深度分析2024

过去两年因为光伏产业大规模扩产造成了阶段性、结构性的“供大于求”,使得产业链价格出现下行,企业盈利水平下滑和业绩承压,但价格下行也进一步推动了光伏发电加速迈向平价时代,。

根据IRENA数据,全球光伏发电的加权平准化度电成本(LCOE)从2010年的0.445美元/千瓦时(kWh)下降至2022年的0.049美元/千瓦时(kWh),降幅达89%,光伏发电度电成本目前已经低于传统的燃煤发电。

2023年国内光伏制造业产值超过1.7万亿元,同比增长17.1%。2023年多晶硅、硅片、电池、组件四个主产业链环节产量分别达到143万吨、622GW、545GW、499GW,分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%,同比增长率均超过60%。

光伏产能扩张规模已超市场需求量,产能过剩已几乎成光伏行业各环节所共同面临的局面。随着产能的过剩堆积,今年光伏行业或迎来更加严酷的淘汰。有分析机构预测,2024年光伏安装量增长正值组件价格维持在纪录低点,一些制造商今年将亏本销售,特别是多晶硅、硅片、电池片和组件制造商难以维持盈利能力。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内光伏组件行业发展趋势及发展策略研究报告》显示:

据不完整统计,至2024年底,海外光伏组件的产能将实现显著增长,相较于2023年初预计将至少提升约78%,达到270GW的水平。这一变化将打破过去中国组件主导市场的格局,为国际市场竞争注入新的活力。

值得注意的是,由于资本投入、技术难度等产业进入壁垒的存在,目前海外的扩产计划主要聚焦于组件环节。尽管也有少量电池扩产计划,但与组件相比,其规模仍显不足。上游的硅料和硅片领域,参与扩产的企业则更为少数。

对于新进入市场的电池和组件厂家而言,他们在短期内,即二至三年内,仍难以完全摆脱对中国供应链的依赖。此外,受到当地成本、审批流程和政策等多种因素的影响,这些新产能的落地时间仍存在不确定性,需要进一步观察。

2024年,随着n型电池规划产能的逐步放量,以及下游对于n型电池的市场需求拉动,n型电池的市场占比将快速提升,由2023年的接近25%提升到50%,至2025年将迅速提升至80%,成为电池技术的主流。

中信建投研报认为,国内光伏消纳瓶颈或将打开,将为国内光伏新增装机带来较大空间。同时组件价格见底叠加内部回报率改善,推动下游装机意愿提升。

预计2024年国内光伏装机需求有望超预期,全年增速上调至20%—30%,预计全年光伏新增装机260—280GW(此前预计2024年装机230GW)。如果2025年国内需求能够保持高增速,部分环节供需格局可能会提前发生扭转。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内光伏组件行业发展趋势及发展策略研究报告》

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