光学材料是光电产业的基础和重要组成部分。根据中国光学光电子行业协会数据，2022年我国光学材料市场规模达到31亿元，其中发挥光学成像等作用的光学玻璃材料及型件是应用最广泛的光学材料之一。
由于
光学玻璃行业具有投资规模大，投资回报期长、技术壁垒高等特点，行业进入门槛较高，行业集中度高，国内主要企业有成都光明、新华光、戈碧迦，上述三家企业合计占有市场较大份额。
1.特种功能玻璃主要市场情况
特种功能玻璃是能源化工、医疗医药、航空航天、钢铁冶金、海洋工程、核工业等领域中不可或缺的关键材料，是高端制造业升级和国防工业建设的重要保障。随着新一代信息技术、新能源、节能环保、航空航天等领域的高速发展，特种功能玻璃的需求量增加，性能要求不断提高。因此，世界各国加大了高性能特种功能玻璃的开发和应用，特种功能玻璃的研发和生产水平已成为一个国家材料发展水平的重要标志之一。
随着特种功能玻璃制造、加工技术的创新发展，特种功能玻璃的应用领域不断扩大、玻璃品种更加丰富，从而可以满足不同的应用条件与需求。总体而言，特种功能玻璃的主要应用领域可分为信息显示、能源、节能、交通运输、安全防护及其他领域，每一应用领域中可再细分出不同类别的玻璃产品。在公司特种功能玻璃产品中，纳米微晶玻璃用于具备高强度抗跌耐摔的优异性能，主要应用于智能手机、电子触屏盖板等消费电子领域；防辐射玻璃主要应用于医疗、核工业领域的防辐射器具和观察窗口；耐高温高压玻璃主要用于制作高温高压环境下的玻璃视镜及爆破片，应用于石油勘探、钢铁冶金、海洋工程等领域。
图表：特种功能玻璃主要应用领域及产品
1）盖板玻璃
盖板玻璃产业跟随智能电子设备快速发展而兴起。智能电子设备对大屏显示、抗跌耐摔、高精度触控等提出更高需求，使电容触摸屏逐渐取代了电阻式触摸屏，而盖板玻璃是电容触摸屏的必要组成部分。随着电容式触摸屏的应用越来越广泛，对于触摸屏盖板的需求也随之增加。2007年，康宁第一代“Gorilla”玻璃跟随iPhone手机的发布而同时问世，“Gorilla”玻璃的主要材料为高铝硅，具有较强的硬度、强度等机械性能。随后日本旭硝子玻璃股份有限公司、德国肖特相继推出高铝硅玻璃。高铝硅玻璃逐渐占据高端智能手机盖板市场。国内企业紧追国外企业步伐，开始对高铝硅玻璃进行研究与开发，主要生产企业有彩虹股份、东旭光电、凯盛科技、南玻A等，产品多应用于触摸屏电子产品。
近两年，传统的高铝硅玻璃在发展中逐渐遇到技术瓶颈，抗冲击性能难以提升。由此，一种特殊的微晶玻璃——纳米微晶玻璃开始作为盖板玻璃材料应用在移动终端上。2020年10月苹果发布的iPhone12所应用的“超瓷晶面板”，可以承受从两米高度跌落到粗糙表面的测试，抗划伤性能是第六代“Gorilla”玻璃产品的两倍，2022年9月华为发布的Mate50系列所应用的“昆仑玻璃”，都是属于纳米微晶玻璃。纳米微晶玻璃中有近90%是微晶，剩余10%是通常意义的玻璃，玻璃只是连接微晶的基体。当受到外力冲击时，微晶体可以阻碍或者停止裂纹的扩展，使面板不易破损。与高铝硅玻璃相比，纳米微晶玻璃在生产过程中保留了玻璃非晶体的结构特性，通过控制晶体大小和数量，大幅提高结构强度和透光性，抗摔性能相对传统高铝硅玻璃有成倍提升，纳米微晶玻璃代表着5G时代盖板玻璃的发展方向。
智能手机和平板电脑为盖板玻璃的主要应用产品，2021年我国智能手机出货量就超过3亿台。根据国泰君安证券发布的《盖板玻璃行业深度：竞争模式重塑，国产机遇来临》，2021年盖板玻璃在智能手机领域（包括盖板、背板、贴片）市场空间约为224亿元，如果考虑到平板电脑等其他电子产品盖板玻璃用量，市场空间可扩容至350亿元，未来市场空间较大。
2）防辐射玻璃
防辐射玻璃指具有防护如x射线、γ射线等放射性射线功能的特种功能玻璃。近年来，随着放射医学、原子能工业等领域的发展，射线防护问题也受到了广泛关注，目前防辐射玻璃在医用领域应用较多。美国是世界上最大的医用x射线防辐射玻璃市场，生产技术发达，欧洲和日本是第二大和第三大市场。
以医用防护x射线的防辐射玻璃行业规模为例，防辐射玻璃市场规模较为可观。2020年全球医用x射线辐射防护玻璃市场规模达到了23亿元，预计2026年将达到26亿元。
2.产品上游市场情况
玻璃制造上游行业主要为石英砂、硼酸、氧化铌、氧化钛、硝酸钾、碳酸钾、碳酸钠等矿产及化工原料生产企业。上游行业的产品价格、质量会直接影响光学玻璃和特种功能玻璃产品的成本和品质。
石英砂是玻璃制造行业的重要基础性原材料，光学玻璃和特种功能玻璃均需大量使用，光学玻璃和特种功能玻璃为实现其特殊性能，会引入如碳酸锂、氧化铅、稀土氧化物。各种原材料生产企业主要分布在西北、西南、华中等地区。我国的稀土材料氧化镧、氧化钇、氧化钆等矿产资源丰富，比如江西等地，在稀土原料方面具有区位优势，所处上游原材料市场供应较为充足，供应链较为稳定。
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杨兴杰
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