2024年石英坩埚产业链情况及行业竞争分析

• 陈观秋 2024年5月13日 来源：财联社 中研普华报告 百度 239 7
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全球主要石英坩埚生产企业集中于欧美及日韩等国，包括日本信越化学工业株式会社Shin-Etsu、美国迈图高新材料集团Momentive等，其中，信越化学以其核心技术占据全球石英坩埚市场垄断地位。我国石英坩埚市场起步较晚，但发展势头迅猛。

石英坩埚，是生产硅单晶体所必需的石英容器，属于拉制单晶硅的消耗性器皿。每生产一炉单晶硅就用掉一只石英坩埚，因为单晶硅是生产大规模集成电路和太阳能电池的主要原材料，所以对石英坩埚的要求十分苛刻。

石英坩埚产业链情况分析

从石英坩埚产业链情况来看，石英坩埚行业上游主要为高纯石英砂行业和坩埚设备制造等行业，其中高纯石英砂是石英坩埚的上游关键原材料。中游主要产品为半导体石英坩埚和光伏石英坩埚。下游行业为单晶硅材料制造行业。

石英坩埚行业上游主要是石英砂。我国石英矿石储量较为丰富，以含铁量较高的普通硅砂矿(石英岩矿、石英砂岩矿)为主，低铁优质硅砂矿(部分天然石英砂矿、脉石英矿)较少，地区分布不均匀，其中西北地区石英储量占比最高为48%。

随着国内石英砂管理愈发严格，国内石英砂整体产量增长不及需求，导致石英砂进口量持续增长，数据显示2021年我国石英砂进出口量分别为345.47万吨和8.29万吨，2022年1-8月石英砂进出口量分别为242.32万吨和3.55万吨。

目前，我国石英砂采集仍然以普通种类为主，并且供给得到约束，导致石英坩埚产能没有迅速释放。再加上石英砂价格飞涨，导致石英坩埚内层制作上需要平衡坩埚质量与成本的矛盾。

伴随光伏新增装机量持续提升，N型电池材料快速换新，或将成为未来主流，以此推动石英坩埚需求量增长。

在光伏产业链的环节中，欧晶科技主要是为单晶硅棒硅片的生产提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务等。

根据财报，2023年上半年欧晶科技实现营业收入14.55亿元，同比增长150.19%;实现归母净利润4.08亿元，同比增长342.85%;实现归母扣非净利润3.95亿元，同比增长331.66%。

分产品来看，欧晶科技2023年主要依靠石英坩埚来拉动业绩，单项产品的收入达到9.36亿元，同比增长242.23%;此外，石英坩埚占营业收入的比重，从去年同期的不到5成提升至2023年的65.79%，毛利率也增长8个以上百分点至44.47%。

根据欧晶科技披露，2023年上半年内，公司已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发工作并具备量产能力;36英寸太阳能级石英坩埚和28英寸半导体级石英坩埚已正式量产并为下游客户供货。

据中研产业研究院《2023-2028年中国石英坩埚行业市场调研与投资前景分析报告》分析：

近年来，我国半导体产业在下游人工智能、区块链、物联网、汽车电子等新兴应用领域的推动下快速成长。《中华人民共和国国民经济和社会发展第国务院十四个五年规划和2035年远最目标纲要》提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管(IGBT)、 微机电系统(MEMS) 等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

随着我国半导体产业结构优化的深入和技术赶超的推进，我国将紧抓全球半导体第三次转移的机遇，带来半导体产业上行动力。在此背景下，石英坩埚行业作为光伏和半导体行业的重要原辅料和配套服务，也将催生更大的产能需求。

在单晶硅片生产流程中，石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件，是拉制大直径单晶硅的消耗性器皿，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。同时，基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。

石英坩埚，具有高纯度、耐温性强、尺寸大精度高、保温性好、节约能源、质量稳定等优点，应用越来越广泛。

石英坩埚行业竞争分析

全球主要石英坩埚生产企业集中于欧美及日韩等国，包括日本信越化学工业株式会社Shin-Etsu、美国迈图高新材料集团Momentive等，其中，信越化学以其核心技术占据全球石英坩埚市场垄断地位。我国石英坩埚市场起步较晚，但发展势头迅猛，目前江阴龙源石英制品有限公司、宁夏晶隆商贸有限公司以及内蒙古欧晶科技有限公司等本土石英坩埚企业正持续发力，逐渐打破海外品牌垄断地位。

我国的石英制品行业起步较晚，只有少数规模化企业的石英坩埚技术方面达到先进水平。技术上来看，近几年我国石英制品行业的技术进步较为明显，尤其是石英坩埚技术水平与国外企业产品的差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。

此外，国内石英坩埚具有一定的成本优势，在质量和性能等方面与进口石英坩埚的差距正逐渐缩小。

石英坩埚的技术壁垒也不低，半导体、光伏行业产品精密度程度高、技术发展快，对石英坩埚的纯度、精度要求日益严格。我国的石英制品行业起步较晚，只有少数规模化企业的石英坩埚技术方面达到先进水平。

报告对我国石英坩埚及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新成果与技术等进行了分析，并重点分析了我国石英坩埚行业发展状况和特点，以及中国石英坩埚行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

想要了解更多石英坩埚行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国石英坩埚行业市场调研与投资前景分析报告》。

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