锂电池负极材料市场发展概况及前景

• 杨兴杰 2024年5月17日 来源：中研网 507 27
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锂电池负极材料业务属于锂电池的上游行业，因此所处行业的发展前景与锂电池市场的发展状况密切相关。锂电池的应用领域主要包括动力电池、消费类电池和储能电池。

锂电池负极材料业务属于锂电池的上游行业，因此所处行业的发展前景与锂电池市场的发展状况密切相关。锂电池的应用领域主要包括动力电池、消费类电池和储能电池。

图表：锂电池的应用领域

目前，动力电池和消费类电池的应用领域占据主流，储能电池的占比较低。根据高工锂电统计，2021年中国锂离子电池出货量达到327GWh，其中动力电池出货量约为226GWh，占锂离子电池出货量的69.1%；消费类锂电池和储能电池分别占锂离子电池出货量的16.2%和14.7%。

图表：中国锂离子电池产品结构

（1）锂电池市场需求分析

①动力电池市场为锂电池市场主要增长引擎

目前，动力电池为第一大锂电池应用领域，2020年其占锂电池市场份额达到56.10%，广泛应用于新能源汽车、场地车、电动船舶、电动自行车、电动工具等。其中，新能源汽车是动力电池下游应用中发展最快、规模最大的领域。动力电池被认为是推动新能源汽车行业发展的关键部件。

近年来，包括欧洲、北美、东亚等地区国家都在通过调整能源结构以实现“碳达峰、碳中和”的目标，出台各类政策大力发展清洁能源。与此同时，新能源汽车产业技术也在不断进步，相关配套基础设施亦逐渐完善，新能源汽车产业也因此得到了快速地发展。根据EV Sales统计，受欧洲和中国市场强势带动，2020年全球新能源汽车销量为324万辆，同比增长43.36%。2021年全球新能源汽车销量呈现加速上升态势，销量达到675万辆，同比增长108%。近年来，在大力推动“碳中和”和汽车产业的“电动化、智能化、互联化”的大背景下，世界主要经济体都加大提升新能源汽车的渗透率，预计未来几年全球新能源汽车市场将继续保持较高的增速。

图表：2016-2021年全球新能源汽车销量变化数据

数据来源：EV Sales

中国是全球最大新能源汽车市场之一，受政策和市场推动，我国新能源汽车市场在近几年得到高速的发展。根据中国汽车工业协会的数据，自2013年中央及各地优惠政策密集出台后，新能源汽车年销量由2013年的1.8万辆快速增长到2019年的120.6万辆，复合年增长率达到101.53%。2020年新能源汽车销量为136.7万辆，即使受到新冠疫情影响，新能源汽车销量仍以10.9%同比增长率，逆势增长。2021年新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%，创历史新高，市场占有率也提升至13.4%。2022年上半年，新能源汽车仍保持高增长的态势，新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260.0万辆，较上年同期增长分别为118.2%和115.0%。

近年来，随着补贴政策的逐步退坡至取消，新能源汽车市场化发展迈出坚实的一步。越来越多的新能源车企，在不依赖财政补贴的情况下，通过提高产品性能和技术水平，销量得到大幅增长，新能源汽车市场已从政策驱动逐渐转向市场拉动。

图表：2013-2021年新能源汽车年销量及增长率

数据来源：中国汽车工业协会

新能源汽车发展迅猛，带动了对动力电池的旺盛需求。根据高工锂电的数据，2020年受新冠疫情影响，我国动力电池出货量为80.0GWh，仍保持同比12.67%的增长。2021年，受上游新能源汽车市场高速发展带动，我国动力电池出货量约226.0GWh，同比增长182.5%。2022年上半年，我国动力电池出货量超200GWh，同比增速超150%。

图表：2017-2021年中国动力锂离子电池出货量情况

数据来源：高工锂电（GGII）

随着新能源汽车积分制度等长期政策的实施，新能源汽车产业技术在不断进步，配套基础设施也愈加完善，更多符合市场需求的新能源车型和品牌将陆续推出，中国动力电池市场需求量也将保持高速增长的态势，同时带动上游负极材料市场规模进一步增长。

②消费电子产品对锂电池需求较为稳定，市场稳中有升

消费电子产品亦为锂电池重要的应用领域，传统消费电子市场（如智能手机、笔记本电脑等）进入成熟发展阶段。近年来，国内手机基本保持在相对稳定的年均增速平稳增长。

根据高工锂电的数据，我国消费类锂离子电池出货量将由2018年的31.4GWh提升至2020年的36.6GWh，复合增长率达到8.0%。消费类锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。2021年，我国消费类锂离子电池出货量达到53.0GWh，同比增长44.8%。

近年来，随着5G时代的到来，智能手机等消费电子产品不断推陈出新，智能手表等新型可穿戴产品和智能家居产品也迅速融入了人们的生活，上述产品需要电池产品具有更长的运行时间、更低的成本和更高的安全性，对其容量的需求也在直线升高，将为消费类锂电池市场带来新的增量需求。

③储能电池尚未大规模应用，未来市场发展空间巨大

储能电池主要应用于家居储能、备用电源、电网调峰调频及太阳能、风力发电等集中和分布式独立电源系统。目前，受限于储能技术、锂电池价格等因素，储能电池市场尚处于起步期，占锂电池市场占比较低，但增长非常迅速。

根据高工锂电的数据，2019年中国储能电池出货量9.5GWh，同比增长83.5%；2020年中国储能电池出货量为16.2GWh，同比增长69.81%；2021年随着5G技术不断推广，5G基站建设加快，带动储能电池出货量达到48GWh，同比增长196.3%。2021年7月，国家发改委和国家能源局正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，将大力推进电源侧储能项目建设，2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，2030年实现新型储能全面市场化发展。

据高工锂电预计，2026年中国储能总出货量将达330GWh，5年复合增长率为47.05%，t推动储能电池市场需求进一步增长。随着锂电池成本的持续下降，储能应用场景逐步成熟，未来储能电池市场将迎来快速发展，成为锂电池市场新的增长点，对负极材料的长期需求或不亚于动力电池市场。

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