自动化设备下游需求分析

• 杨兴杰 2024年5月17日 来源：中研网 964 60
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电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。根据电机的应用场景与实现功能，可以分为工业电机和民用电机等。

自动化设备主要配套于各种类型工业电机，最终应用于数控机床、机器人、电梯等多个自动化设备领域。自动化产品应用领域广泛，主要领域的市场需求分析如下：

（1）电机行业

电机，也称为电动机或电动马达，是一种将电能转换为机械能的设备。它利用通电线圈（定子绕组）产生旋转磁场，并作用于转子（如鼠笼式闭合铝框）形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机，其中交流电动机可以是同步电机或异步电机（电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速）。电动机主要由定子和转子组成，通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。

电机的基本原理是利用磁场和导线的相互作用产生力。当电流通过导线时，会产生一个围绕它的磁场。当磁场和导线相互作用时，导线会受到力的作用，从而产生运动，电机可以分为直流电机和交流电机两大类。直流电机是一种利用直流电工作的电机。它主要由定子、转子和换向器组成。定子是电机的固定部分，它通常包含一个永磁体，用于产生磁场。转子是电机的旋转部分，它通常由导线绕制而成，当电流通过导线时，会产生力并驱动转子旋转。换向器是连接定子和转子的部件，它的作用是将直流电转换为交流电，以保持电流方向的一致性。交流电机是一种利用交流电工作的电机。它主要由定子、转子和端盖组成。定子是电机的固定部分，它通常包含三相交流电的线圈，用于产生旋转磁场。转子是电机的旋转部分，它通常由导电材料制成，当磁场和电流相互作用时，会产生力并驱动转子旋转。端盖是电机的支撑部分，它通常包含轴承和油封等部件，用于保持电机的稳定运行。

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。根据电机的应用场景与实现功能，可以分为工业电机和民用电机等。产品主要配套于各种类型工业电机，应用于多个自动化设备领域。常见的工业电机包括伺服电机、步进电机、微电机、卷扬机、曳引机等。

①工业电机

经过多年的发展，我国工业电机行业进入平稳增长阶段，随着我国政策的推动，工业电机制造向着高效节能方向发展，产量也在不断上升，2022年产量为38,461万千瓦，2023年达41,245万千瓦，2023年销售规模增长至3,873.56亿元。

图表：2016-2023年中国工业电机市场规模

②伺服电机

随着伺服系统技术水平的不断提升以及下游市场的不断渗透，全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大。全球伺服电机市场规模预计2026年将上升至77亿美元，增长主要是来自中国和印度等新兴市场。中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。数据显示，2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，同比增长7.1%，2023年伺服电机市场规模增长至195亿元，同比增长7.7%，到2024年我国伺服电机市场规模预计将超200亿元。

图表：2017-2024年中国伺服电机市场规模

数据来源：工控网

中国伺服电机下游应用在机床，尤其是数控机床领域应用最多，占比为20.4%。其次分别为电子制造设备、包装机械、纺织机械、机器人、塑料机械、医疗机械及食品机械，占比分别为16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

图表：中国伺服电机下游应用情况

数据来源：MIR Databank

（2）数控机床行业

数控机床装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志，也是伺服电机应用最多的行业。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，产业规模持续扩大。2021年我国数控机床产业规模3,589.00亿元，同比增长10.4%。预计2024年我国数控机床产业规模将达4,420.30亿元。

当前我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，随着数控机床下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，我国中高端数控机床国产化将加速发展，推动上游关键零部件产业的快速发展。

（3）机器人行业

从伺服电机的下游应用领域发展来看，工业机器人是推动我国伺服电机行业市场发展的重要市场。《“十四五”机器人产业发展规划》指出，我国已经连续多年成为全球最大的工业机器人消费国。数据显示，2022年中国工业机器人市场规模达到585.17亿元，2019-2022年的年均复合增长率达16.5%。2024年中国工业机器人市场规模将增至726.42亿元。

（4）电梯

电梯领域是电磁制动器产品的成熟应用领域，一部电梯需要使用2-4个电磁制动器，目前我国高端电梯所用的电磁制动器以进口为主。经过30余年的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。近年来全国电梯、自动扶梯及升降机产量有所波动，2022年产量为145.5万台，较上年略有下降，2023年产量为155.7万台，实现增长。

图表：2016-2023年全国电梯产量及增长情况

数据来源：国家统计局

与此同时，我国电梯保有量持续增长，存量改造更新需求非常大。一般而言，电梯投入使用10年以后就会出现驱动控制系统落后、电梯运行性能下降、安全隐患增加等现象，电梯报废年限通常为15年，大量电梯需要更新或者改造。根据特种设备安全检查局数据，截至2020年末，全国共有注册在用特种设备电梯786.55万部，数量居世界首位。巨大的电梯保有量将为电梯维保和更新市场带来良好的发展空间。

（5）风电整机近年来，国家大力支持国内风电发展，风电整机作为风电场建设的主要设备发展迅速。2016-2023年，我国风电新增装机量增长如下图所示：

图表：2016-2023年中国风电累计装机容量变化情况

数据来源：国家能源局

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